生成AI機能
1
非公開ユーザー
その他製造業｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客データの一元管理ができる。ニーズに合わせたレポートを作れる。顧客データ箇所のカスタマイズも比較的容易
改善してほしいポイントは何でしょうか？
データを組み合わせたレポート作成。同じ顧客のデータでも別のフィールド？にあるデータを組み合わせられず、エクセル処理が必要になることがあります。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
無理やりではありますが、これまで見てなかったKPIを設定した時、IT担当者と調整し、そのデータを直接入力するようにでき、レポートでの一括抽出も簡単にできました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜開発｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客に対するステータスをサービスに合わせて柔軟に管理することができるようになります。
他サービスとの連携も豊富です。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
不必要だが入力必要な項目が多いです。またカスタマイズするにも汎用的すぎる故、それなりに手間がかかります。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
サービス用のDBでは管理しきれていなかった部分をエンジニアの手を動かすことなく管理できるようになりました。
遠藤 涼
株式会社イノベーション｜広告・販促｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業案件やリストの管理が非常に便利。レポート機能とダッシュボード機能により、状況の把握と分析が簡単にできる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
二つ以上のレポートを組み合わせてデータを突きあわせることができないのでできるようになってほしい。現状二つのレポートを落としてエクセルで当てている。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業案件を管理することで、月末になって案件が足りないなどと言った事態が起こらなくなった。つねに状況を把握することができ良い。
たた、ユーザー会で最新情報を他社と情報交換できるので良い。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
自社に合わせて細かい設定やカスタマイズが可能。必要なレポートやグラフで情報を可視化することができ、営業活動に非常に便利なツール。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
管理者と利用者全員にリテラシーが求められるので、使いこなすのには非常に時間と知識が求められる。知見者が退職してしまった際など、誰も使えなくなってしまうケースが多い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
商談履歴や案件などあらゆる営業活動を管理することができ、レポートを出すことができる。スプレッドやエクセルを使わなくなり、これ一つで営業履歴をまとめることが可能。
非公開ユーザー
広告・販促｜総務・庶務｜20-50人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
項目の設定など細かなカスタマイズが管理者で可能な点。やりたいこと、見たい指標、キャンペーンに応じた成果などどんどん追加していく事が可能で、レポートもある程度理解できれば自在に出せる。
ビューの変更やUIの変更も可能なのでカスタマイズの幅は広い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
やりたいことはできるが、日本人的な感覚ではない（？）ので慣れが必要。理解できる管理者が数名いれば問題ないと思う。
また携帯アプリは完全に「空き時間に操作する用」で細かな数字管理はできない。携帯でもレポートの充実があればなおよいのではないかと思う。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
CRMツールとして顧客管理。複数拠点でここに管理していた顧客・担当・案件を一括で管理でき、項目別のメルマガ配信などからリード発掘も可能となった
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
やりたいことが決まっているのであれば強いツールとなるが、なんとなくで導入するとやれることが多すぎで確実にとん挫する。
非公開ユーザー
その他製造業｜資材・購買職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業として、利用しているケースが多いと思われるが、購買の決裁ツールとして、利用している。操作性も高く、利用しやい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
社内的な設定の問題であるかもしれないが、コードの紐付けがされていないため、コピーして、貼り付ける等を実施している。バグがあり、一部、改善出来ないエラーが発生する。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
カスタマイズも実施しやすく、営業ツールだけでなく、購買のツールとしても、活用できる。今までのシステムからの置き換えができ、機能も充実した。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
CRM,SFAとしての利用ではなく、購買部門のツールとして、導入しているが、充分、活用できる。また、全社での利用が出来れば、社内の情報共有が図れる。
非公開ユーザー
不明｜その他専門職｜不明｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
・今まで定量的に見えなかった営業案件の進捗・確度・金額を全社で見える化できる点。ダッシュボードによる分析も容易
改善してほしいポイントは何でしょうか？
・親会社・子会社の関係性や、企業名相違による登録重複。これが正しく是正されないため、案件の重複登録が続いてしまう
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
・営業成績の見える化と、今後狙うべきセグメント・金額・傾向がわかり戦略立案が可能になった
・グローバルで案件を共有することで、全社で画一的な営業管理が可能になった
Akihiro Iryo
つづく株式会社｜ソフトウェア・SI｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
社内の顧客管理、営業進捗管理、一部プロジェクト管理などが集約できます。エクセルやスプレッドシートだと案件数が増えてきたときに肥大化して、業務が回らなくなる一方で、salesforceであれば問題なく管理/進捗確認/営業アドバイスができます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
機能があまりにも豊富なため、目的に応じて利用する範囲を絞り込む必要があります。また、ドキュメントも読みづらい（英語を直訳したような内容）ので、最初に躓きやすいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
個々の顧客の営業進捗や、過去の営業アクションの記録から、次に何をすべきか、どの案件がHOTなのかを即座に判断できるようになった。→取りこぼしの減少
吉川 郷子
吉川建材｜専門（建設・建築）｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理（CRM）にて活用しており、エクセルやスプレットシートで管理していた顧客、取引先を一括で管理することが可能で連携サービスも多い
改善してほしいポイントは何でしょうか？
運用方法などを固める初期段階が大変ではあるので、要望聞いてまるっと無料でやってくれると最高に楽に使い始められる
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
過去顧客の管理をきちんとすることで、過去の取引が明確になり、今後の打ち手を考えることも容易になりました
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
担当営業による徹底したサポートが有るため、導入経験がなくても親身にコンサルティングを受けながら設定を進めていくことができます。導入後は細かく進捗を確認することができるので適切なタイミングでセールスが可能になります。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
設定が煩雑で、サポートがないと構築が難しいことが改善点です。また、初期の設定を誤るとその後の運用で躓く点が多く出てくるので、初期設定には徹底してこだわったほうが良いかと思います。そのため、かなり時間が取られます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
適切な進捗管理が可能になりました。対応のヌケモレがなくなり、せっかく掴んだ商機を逃すことなく営業活動をしてもらうことができます。ライセンスあたりの価格は高額ですが、それに見合うリターンはあるかと思います。
ITreviewに参加しよう！
会員登録でもっと便利に
レビューを通じて社会貢献
製品掲載で顧客を呼び込む
