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総合卸売・商社・貿易｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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The Model思想を体現したツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
自社の利用用途に合わせてカスタマイズできるのが良いです。当社では取り扱う商材によって営業スタイルのことなる複数の営業部があるので、それぞれに最適なダッシュボードや項目を設定して使っています。マーケティング部でも使っているので顧客の接点履歴や顧客情報を部門間で共有できるのが良い点。Salesforceの営業ナレッジを動画やWebサイトで学べるのも良いです。
改善してほしいポイント
カスタマイズ性が高いのでいろいろと項目を盛り込むとどんどん画面が肥大化して見づらくなってしまう。盛り込む方も悪いのだが、もう少しUI側で工夫できないものでしょうか。ドキュメントは充実しているのですが一部日本語化されていないものがありました。キーワード検索で検索対象に含まれない項目があり、全項目から検索できるわけではないようなので困った場面があった。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Salesforce社が提唱しているThe Modelの考え方をSalesforce導入と同時に取り入れました。マーケティングや営業活動を分業化しSales Cloudを活用してうまく情報共有することで営業の効率がアップしました。連携できるサードパーティ製サービスが多く、チャットツールやMAなどと連携でき顧客情報を活用する幅が広がった。
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その他サービス｜会計・経理｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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使用用途に合わせて画面をカスタマイズできる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
複数の部署で使用していますが、部署ごとに個性が出ていて大変面白いです。
使用する機能が違うため、ホーム画面からカスタマイズされています。
システムに詳しくなくても、簡単に機能の追加が出来るためとても助かっています。
アップデートによって完全一致でなくても検索できるようになったのでかなり楽になりました。
改善してほしいポイント
他のアプリとの連携がうまく取れないときや、バグが生じたりするときがあるので、そこは改善されて欲しいなと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理がかなり楽になりました。
エクセルで管理していたものを、セールスフォースへ移すことによって１発で顧客情報を見れるようになったのでとても良かったです。
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株式会社パソナ｜人材｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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営業支援ツールとしては入れるべきツール
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・日報感覚でアポ履歴を入れることが出来る
・他の方の数値が見れるようになる
その理由
・前回どのような話をしたかなど思い出せる
・メンバーがどのような動きをしているのか簡単にみられるようになった
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・直感的に入力するには難しい（多少の学習が必要）
その理由
・アポ履歴などを入れることは簡単に出来るが数値管理まで行うには多少学習することが必要
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・メンバーの数値管理
課題に貢献した機能・ポイント
・どのようなアポであればどのような成績が残せるのかの相関性が見えるようになる
検討者へお勧めするポイント
営業支援ツールとしては非常に優秀
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ソフトウェア・SI｜その他情報システム関連職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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SFAといえばの代表格
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
設計、運用含めて専任部門がいれば作り込み含めてカスタマイズできるため会社としての武器となる。顧客管理、問い合わせ管理含め幅広く利用可能できるのは良い。
改善してほしいポイント
問い合わせ管理として使っている画面のメール履歴を追う画面がとても見づらいのでもう少しGUIを工夫してほしい。画面遷移が発生し、画面の行ったり来たりが発生してしまう。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客データや問い合わせ履歴の一元管理が可能となり、メンテナンス性が大幅に向上し、管理者、ユーザーともに効率が上がった点。
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連携して利用中のツール
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情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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API連携できるツールも多く、使い勝手の良いのCRM
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
導入して3年が経過しましたが、
・各入力項目への細かな権限設定や入力規則の設定ができ、他のツールでは柔軟に対応できない詳細な権限コントロールが可能
・API連携できるツールが多く、Salesforceが苦手なこと（例えばデータのビジュアライズ等）はAPI連携のツールか、有償にはなるがAppが解決してくれるため複数システムを管理する必要がない
などにより、営業管理以外の管理についても「Salesforceで管理しようか」と話すことが多くなりました。
セキュリティ面も安心ですし、システムダウン等も殆どないので業務に欠かせないツールです。
改善してほしいポイント
・仕方がないのですが、より高度なマーケティングを実現しようとするとPardotがどうしても必要になるが、会社の規模と費用対効果の関係で導入できなかったので、トライアル含めて価格調整ができると良い
・導入後の営業の方のフォローが担当によりまちまちなのでタイムリーに機能追加の相談がし辛い。Salesforce社にとっては営業チャンスにもなるので、カスタマーサポート程度とは言いませんが、もう少し返信のスピードを上げてほしい
・一部の設定が未だにClassicの画面でしかできないので、Lightning対応を進めてほしい(切替が面倒)
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・営業管理以外の課題についてもSalesforceで一元管理できるようになり、無駄なシステム導入、連携の作業を行わなくて良くなった
・上記により、相対的なシステム投資コストが削減できた
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放送・出版・マスコミ｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜100-300人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
ライセンス費用に見合った効果が見いだせるかがポイント
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
顧客情報をクラウドに集約することで、他のシステムとの連携やマルチデバイスでのアクセスが容易になり、営業担当者とバックオフィス部門でリアルタイムに情報連携できることがメリット。
また検索やレポート機能が優れており、IT管理者でなくても一般ユーザーがレポートのクエリーを容易に組むことが出来るので、状況分析などがやりやすい。
改善してほしいポイント
年に3回機能バージョンアップがあるが、独自の作り込みをしていると改修を余儀なくされたりするケースがある。またバージョンアップのタイミングは制御できないため改修が間に合うかなど、ヒヤヒヤする場面も。かといってSalesforce側の都合でリリースが延期になったりする場合もある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前は、各部門が各システムで情報をアップデートしても、基幹のCRMに集約されるまで数日の時間を要していたが、ほぼリアルタイム、遅いものでも翌朝には情報連携されるようになり、情報の共有がスムーズになった。
検討者へお勧めするポイント
ユーザの説得は必要ですが、過度に画面を作り込むよりは、Salesforce標準の画面・機能で使用されることを強くお勧めします。あまりガリガリに開発しすぎると、Salesforceの皮を被ったオンプレミスCRM状態になってしまうので、迅速な機能追加などSalesforceの利点に追従できなくなります。
またコールセンターなど、クリティカルな現場で使用する場合、サポートは必須です。以前トラブル時に開発者サポートだったため、原因究明が全くできず、長時間業務に支障が出ました。Salesforceの基盤側の障害は全て障害情報に掲載されるわけではないので、充分なサポート体制が必要です。
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リース・レンタル｜社内情報システム（その他）｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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利用画像確認
CRMとSFAの一元管理
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
営業管理として、取引先の情報や訪問実績の管理をするツールとして体系立てており分かりやすくなっている
全体的に動きが軽いのが良ポイント。
改善してほしいポイント
どうしても画面が縦に長くなりがち（タブで移動はできるが）なので、レイアウトの選択（縦画面モード、別画面モード）があると良いと思う
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業の訪問管理と取引先の情報管理を一貫して行えるので、営業行動の見える化につながった
営業実績の集計時間の削減につながった。
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非公開ユーザー
電気・電子機器｜社内情報システム（開発・運用管理）｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
情報共有使える基盤
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能とその理由
・フロー（プロセスビルダー）
→プログラムが書けなくても基本的なロジックなどはフローで実現できる
・メールアラート
→アクションに対してメール通知などが容易に実現できる
・Chatter
→ライセンスを持っていなくても、Chatterだけの利用は無料で可能
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点とその理由
・明細での修正機能がない
→明細単位での修正ができないため、カスタムオブジェクトで作ったデータのメンテ性が著しく悪い
結局、AppExchangeが必要となってしまう
・出来ることがたくさんある分、何から手を付けたらいいか迷路に迷い込む可能性がある
→推進者が強い意志が必要
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・商談オブジェクトを使い、商談の状況の可視化を実施し、
案件の確度情報などを入力することで、先々の案件の見込みなどの算出にも活用できるようになった
・またカスタムオブジェクトを活用し、部門間での情報やり取りなどの機能を構築し、
ツールの集約といった効果があった
・各営業所長が自部門の数値把握などレポート・ダッシュボードを活用して数字での
営業状況を把握できるようになった
→その分、各営業マンは案件の最新情報を都度入力しなければならない
商談をSalesforceの集約することで、月次の営業成績などの、数字報告用の資料を作らなくてよくなった
→ダッシュボードで常に最新値が集計される
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非公開ユーザー
リース・レンタル｜会計・経理｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
使用方法によってカスタマイズできる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
現在３つの部署で使用していますが、それぞれで同じソフトを使用しているにもかかわらず全然違う感じになっているので面白いです。
それぞれの部署が使用しやすいように、それぞれに合わせた形にできるのが最大の魅力だと思います。
また、以前までは検索が大変でしたが、グーグルのようにどんなワードでも検索できるようになってからはさらに便利になりました。
改善してほしいポイント
一番検索が困っていたので、現在特に不便だと感じる点はありません。
いろいろなソフトと連携できることもとても魅力的です。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前は、顧客情報や、営業リストをスプレッドシートで管理しており、数が増えるにつれて重たく見づらくなっていきましたが、セールスフォースはどれだけ登録しても重くならないし、レポートを作成すればスプレッドシートと同じような機能が使えるのでとても改善されました。
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連携して利用中のツール
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凸版印刷株式会社｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜導入決定者
企業所属 確認済
様々な情報を一元管理可能
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・簡単確実な案件管理
・情報を串刺しに検索集約可能
その理由
・案件・担当者単位にスレッドを構築できる。
・キーワードで一括検索、情報のレポーティング可能
改善してほしいポイント
検索をかけるときにあまりにも判例が分かりづらい部分があるので、可能ならばジャンル別に分かれるとなおよいです。
数字のとらえ方、入力の仕方にユーザーが苦慮する部分があるので、改善が必要だと感じております。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
「受注貢献数字」等あいまいな定義の数値をそれなりに定義づけした上で数値化してとらえることが可能になった。
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