Agentforce Salesの評判・口コミ 全468件

改善してほしいポイント

問い合わせ管理として使っている画面のメール履歴を追う画面がとても見づらいのでもう少しGUIを工夫してほしい。画面遷移が発生し、画面の行ったり来たりが発生してしまう。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客データや問い合わせ履歴の一元管理が可能となり、メンテナンス性が大幅に向上し、管理者、ユーザーともに効率が上がった点。

改善してほしいポイント

・仕方がないのですが、より高度なマーケティングを実現しようとするとPardotがどうしても必要になるが、会社の規模と費用対効果の関係で導入できなかったので、トライアル含めて価格調整ができると良い
・導入後の営業の方のフォローが担当によりまちまちなのでタイムリーに機能追加の相談がし辛い。Salesforce社にとっては営業チャンスにもなるので、カスタマーサポート程度とは言いませんが、もう少し返信のスピードを上げてほしい
・一部の設定が未だにClassicの画面でしかできないので、Lightning対応を進めてほしい(切替が面倒)

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・営業管理以外の課題についてもSalesforceで一元管理できるようになり、無駄なシステム導入、連携の作業を行わなくて良くなった
・上記により、相対的なシステム投資コストが削減できた

改善してほしいポイント

年に3回機能バージョンアップがあるが、独自の作り込みをしていると改修を余儀なくされたりするケースがある。またバージョンアップのタイミングは制御できないため改修が間に合うかなど、ヒヤヒヤする場面も。かといってSalesforce側の都合でリリースが延期になったりする場合もある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、各部門が各システムで情報をアップデートしても、基幹のCRMに集約されるまで数日の時間を要していたが、ほぼリアルタイム、遅いものでも翌朝には情報連携されるようになり、情報の共有がスムーズになった。

検討者へお勧めするポイント

ユーザの説得は必要ですが、過度に画面を作り込むよりは、Salesforce標準の画面・機能で使用されることを強くお勧めします。あまりガリガリに開発しすぎると、Salesforceの皮を被ったオンプレミスCRM状態になってしまうので、迅速な機能追加などSalesforceの利点に追従できなくなります。
またコールセンターなど、クリティカルな現場で使用する場合、サポートは必須です。以前トラブル時に開発者サポートだったため、原因究明が全くできず、長時間業務に支障が出ました。Salesforceの基盤側の障害は全て障害情報に掲載されるわけではないので、充分なサポート体制が必要です。

改善してほしいポイント

どうしても画面が縦に長くなりがち（タブで移動はできるが）なので、レイアウトの選択（縦画面モード、別画面モード）があると良いと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の訪問管理と取引先の情報管理を一貫して行えるので、営業行動の見える化につながった
営業実績の集計時間の削減につながった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点とその理由
・明細での修正機能がない
→明細単位での修正ができないため、カスタムオブジェクトで作ったデータのメンテ性が著しく悪い
　結局、AppExchangeが必要となってしまう
・出来ることがたくさんある分、何から手を付けたらいいか迷路に迷い込む可能性がある
→推進者が強い意志が必要

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談オブジェクトを使い、商談の状況の可視化を実施し、
　案件の確度情報などを入力することで、先々の案件の見込みなどの算出にも活用できるようになった
・またカスタムオブジェクトを活用し、部門間での情報やり取りなどの機能を構築し、
　ツールの集約といった効果があった
・各営業所長が自部門の数値把握などレポート・ダッシュボードを活用して数字での
　営業状況を把握できるようになった
　→その分、各営業マンは案件の最新情報を都度入力しなければならない
商談をSalesforceの集約することで、月次の営業成績などの、数字報告用の資料を作らなくてよくなった
→ダッシュボードで常に最新値が集計される

改善してほしいポイント

一番検索が困っていたので、現在特に不便だと感じる点はありません。
いろいろなソフトと連携できることもとても魅力的です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、顧客情報や、営業リストをスプレッドシートで管理しており、数が増えるにつれて重たく見づらくなっていきましたが、セールスフォースはどれだけ登録しても重くならないし、レポートを作成すればスプレッドシートと同じような機能が使えるのでとても改善されました。

改善してほしいポイント

検索をかけるときにあまりにも判例が分かりづらい部分があるので、可能ならばジャンル別に分かれるとなおよいです。
数字のとらえ方、入力の仕方にユーザーが苦慮する部分があるので、改善が必要だと感じております。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

「受注貢献数字」等あいまいな定義の数値をそれなりに定義づけした上で数値化してとらえることが可能になった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・入力項目が多くなり、入力工数がばかにならない。

その理由
・管理項目を多く設定しようとすると、必然的に入力項目が多くなり、入力者の負担が多くなるので注意が必要。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・客先に提案活動をしようとした時、いままでだと身近の人からの情報しか得られないことが全社から客先情報を得ることができること。

課題に貢献した機能・ポイント
・検索機能を利用して、客先名、担当者名などで検索をして、全社で登録した当該情報を得ることができた。

検討者へお勧めするポイント

部門間を超えて情報共有が簡単にできるツールとしてお勧めです。

改善してほしいポイント

ヘルプやFAQについて、もっと知りたいと奥を探ると、最終的に英語ページに到達してしまうので、知りたかったことが完璧に解決した！というスッキリ感が中々ないのが残念です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業が手元管理していた商談情報が、一元管理できるようになった。
ただ本当にすべての商談が見える化できているのか？には疑問があり、ユーザーがSFAに慣れ親しむことと（呼吸をするように登録する癖付け）、組織責任者がSFA未登録の商談を認めない、という強い意志を持つことの浸透にいまだ苦労しています。