Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

見やすい画面、編集しやすいフォームを作成しようとするとどうしても他ベンダーのアドオンに頼らざるを得ない状況が多く、トータルの運用費が嵩むイメージがある。自社対応でなんとかするための立ち上がりについて支援があると嬉しい。操作方法を説明するサイト(Trailhead)はあるが、シナリオに沿った操作を行う項目が少ないようにも感じる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

他部署と連携しながら顧客情報・営業活動の管理が可能となった。営業活動に限ると他部署の動きとの連携はExcelなど手作業の多い手法に頼る事が多いがSalesforceを適切に設定・運用することで他部署が持つデータとの連携も可能になった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

既存のシステムが複数あり変えられないなかでSFA・CRMを検討、となるとシステム連携のしやすいSalesforceに行き着くのではないかと思われます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

ClassicとExperienceの機能に違いが有るにもかかわらず
毎週月曜日になると強制的にExperienceに設定が変わること。
すぐにClassicに戻せるのだが、せめて同じ機能を使えるようにしてから切り替えを推奨してほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

休眠状態のクライアントや、キャンペーン提案状況の管理、メール紐づけによる営業ノウハウの共有や話の流れの確認ができることで
チーム内でアドバイスし合ったり、担当変更や業務分配の見直し棟があった場合でもスムーズに引き継ぎができる。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

検索機能がおかしいときがあります。
検索する文字に中黒が入っている場合は特に、セールスフォースからコピぺして検索してもヒットしないことがあります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

自分の業務では、１つ１つのページを開いて作業をすると時間がかかっていたであろうことが、
エクスポートとインポートを使って、大幅に作業時間を短縮することができています。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

Lightingを使っているのですが、画面動作が遅いことが多い
作りこみを行う場合、かなりの知識が必要なので、もう少し簡易的に作りこみができるようになったらなおよいと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

これまで別のSFAを使っていましたが、営業数字報告する際に、データをエクスポートして各自エクセルを編集して報告を行っていました。
salesforce導入後は、salesforce上ですべて完結できるようになったので、資料作成の時間も削減されました。
また、管理者から見て、常に最新の情報をダッシュボードで確認できるので、「今、数字どうなっている？」と口頭で行っていた
コミュニケーションの工数もなくなりました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

複数のエクセルで顧客管理や売上管理をしている状態だったら、是非salesforceをおススメします。
管理の工数が圧倒的に削減されます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

実際にカスタマイズしようとすると、Salesforeceを使い慣れている人じゃないと困難。
もう少し、ドラッグ＆ドロップなどで簡単にカスタマイズできるようになるとSalesforeceになれていない一般ユーザーも使い勝手がよくなる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

もともと、Sansanやエクセル、Kintoneなどで顧客等の管理していたが、外部からのアクセス性（ユーザビリティ）が向上し、
リアルタイムで伝えたい情報を社内に共有できるようになった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

初めてのシステム導入などで、SFA/CRMを悩まれているのであれば、Salesforeceが無難（間違いない製品）だと思います。
価格はそれなりの金額がかかりますが、コストパフォーマンスは悪くないです。

改善してほしいポイント

日々の入力業務（活動記録など）の負荷をもう少し軽減してほしいです。 機能が豊富な分、入力項目が多くなりがちで、一件の商談報告を入れるのにもそれなりのクリック数と入力時間がかかります。営業としては「もっと直感的に、サクサク入力したい」というのが本音です。例えば、カレンダーからドラッグ＆ドロップで簡単に報告完了できるようなUIが標準でもっと使いやすくなると嬉しいです。 また、レポートやダッシュボード機能は強力ですが、自分で新しいレポートを作ろうとすると設定が複雑で、ITに詳しくない私のような人間だと挫折してしまいます。「今月の自分の売上見込みを出したい」といった簡単な要望でも、設定方法を調べるのに時間がかかるため、もう少し初心者にも優しい作成ウィザード（補助機能）があるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の成果は、「営業情報の属人化（その人しか知らない状態）」からの脱却です。 導入前は、担当者が休んだり退職したりすると、顧客対応の経緯がわからずトラブルになることがありました。Salesforce導入後は、すべての活動履歴が共有されているため、チームメンバーが代理で対応することもスムーズになりましたし、引継ぎの工数も大幅に削減されました。 また、「タスクの抜け漏れ」による機会損失も減りました。 「来月また連絡します」と言ったまま忘れてしまう…ということが以前はありましたが、SalesforceのToDo機能やリマインダーを活用することで、適切なタイミングでフォローのアクションが取れるようになりました。 結果として、チーム全体での顧客対応スピードが上がり、組織としての営業力が底上げされたと感じています。

検討者へお勧めするポイント

「Excelやスプレッドシートでの顧客管理に限界を感じている企業」には強くおすすめします。 特に、営業担当者が数名以上に増え、お互いの動きが見えなくなってきたフェーズの組織には必須のツールです。「誰が」「いつ」「どのお客様に」「どんなアプローチをしたか」が可視化されるだけで、マネジメントの精度も上がりますし、営業担当者自身も「自分の顧客情報」を整理整頓する手間から解放されます。

改善してほしいポイント

設定項目が大変多く、自分が確認したい状況を把握するために項目を設定し直すのが大変手間です。
当社の場合、顧客のアポイントなどの接点の記録と、会議記録を同じ画面から設定できないのも
不便と感じます。設定で解消されるのかもしれませんが、自分自身で見たい項目を設定するのには
大変苦労しました。
ですが、一旦完了してしまえば必要な情報をすぐに見られるようにはなります。初期の手間を、
もう少し簡易に（かつ、直感的に）設定できるとうれしいです。
また、ライセンスがとても高く、利用者を若干絞るようなこともしています。操作に関する権限を
多少限定しても良いので、安くなるライセンスを設定してほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業による商談状況をミーティングで把握する状況から、ほぼリアルタイムで状況を把握し、
すぐに指示、助言ができるようになり、営業の質が改善したと感じます。
商談内容によっては自部門以外の有識者からの助言や利用提示などもあり、営業内容の質の
向上にも寄与しています。
また、開発などの関係者への情報共有も会議設定をしなくても可能となり、連携もスムーズに
なりました。
まだそのレベルまで活用できていませんが、役員などが商談状況や売上の見通しを確認
できるようにする計画で、そこまでいくと営業会議なども資料作成の手間が大幅に減り、
業務が効率化したり、意思決定が早くなると期待しています。

検討者へお勧めするポイント

営業情報のタイムリーな把握に課題を感じている企業、営業とデリバリー部隊との連携に
課題を感じている企業には有効であり、おすすめします。
ただし、どんな使い方をするかを良く検討してから導入することと、導入した場合は担当が
タイムリーに情報を記載することを徹底する必要がありますので、社内導入に向け、良く
検討することをおすすめします。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が豊富すぎて、中小企業では持て余す可能性があります
・現場メンバーの事務作業が増えます
・ライセンス料金が高額です

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件の「可視化」と「プロセス標準化」 ・かいぜ・ダッシュボードとレポート機能により、マネージャーは「今月の着地見込み」や「停滞中の案件」をリアルタイムで把握できます。これにより、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた営業指導が可能になりました。

営業活動の「属人化」からの脱却
・顧客への電話、メール、訪問といったすべての活動履歴がSalesforce上の顧客情報に紐づくようになりました。
・これにより、担当者が不在や退職した場合でも、他のメンバーが過去の経緯をすぐに把握してスムーズに対応を引き継げます。「あの案件のことは担当者しか分からない」という状態が解消されました。

効率的な営業活動の実現
・担当者自身も、レポート機能を使って「次にアプローチすべき顧客リスト」や「優先度の高い案件」を簡単に把握できます。日々の報告業務も削減され、本来の営業活動に集中できる時間が増えました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルからの使い勝手
・動作速度
その理由
・モバイルアップからデータをみようとすると画面の大きさの限界なのかPCと同じようにはうまく操作ができず。
・多機能がゆえ、画面遷移が重たく感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・グローバルで統一した見積・売上管理の効率化
・活動履歴のリアルタイムな共有による時間削減
課題に貢献した機能・ポイント
・グローバル企業向けなので、全世界の営業が統一した見積システム・売上集計・レポートができるため、誰がどれくらい売っているのか一目瞭然。チャット機能もあり、時間差でも同じプラットフォームで仕事ができる。
・メール履歴が残るため、誰がいつ誰にアプローチしているのか相手に確認しなくても分かるため、時間節約になる。

検討者へお勧めするポイント

グローバル企業においては認知度が非常に高く、多機能なためお勧めです。