Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイント

カスタマイズ性が高いのでいろいろと項目を盛り込むとどんどん画面が肥大化して見づらくなってしまう。盛り込む方も悪いのだが、もう少しUI側で工夫できないものでしょうか。ドキュメントは充実しているのですが一部日本語化されていないものがありました。キーワード検索で検索対象に含まれない項目があり、全項目から検索できるわけではないようなので困った場面があった。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforce社が提唱しているThe Modelの考え方をSalesforce導入と同時に取り入れました。マーケティングや営業活動を分業化しSales Cloudを活用してうまく情報共有することで営業の効率がアップしました。連携できるサードパーティ製サービスが多く、チャットツールやMAなどと連携でき顧客情報を活用する幅が広がった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・直感的に入力するには難しい（多少の学習が必要）

その理由
・アポ履歴などを入れることは簡単に出来るが数値管理まで行うには多少学習することが必要

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・メンバーの数値管理

課題に貢献した機能・ポイント
・どのようなアポであればどのような成績が残せるのかの相関性が見えるようになる

検討者へお勧めするポイント

営業支援ツールとしては非常に優秀

改善してほしいポイント

問い合わせ管理として使っている画面のメール履歴を追う画面がとても見づらいのでもう少しGUIを工夫してほしい。画面遷移が発生し、画面の行ったり来たりが発生してしまう。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客データや問い合わせ履歴の一元管理が可能となり、メンテナンス性が大幅に向上し、管理者、ユーザーともに効率が上がった点。

改善してほしいポイント

年に3回機能バージョンアップがあるが、独自の作り込みをしていると改修を余儀なくされたりするケースがある。またバージョンアップのタイミングは制御できないため改修が間に合うかなど、ヒヤヒヤする場面も。かといってSalesforce側の都合でリリースが延期になったりする場合もある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、各部門が各システムで情報をアップデートしても、基幹のCRMに集約されるまで数日の時間を要していたが、ほぼリアルタイム、遅いものでも翌朝には情報連携されるようになり、情報の共有がスムーズになった。

検討者へお勧めするポイント

ユーザの説得は必要ですが、過度に画面を作り込むよりは、Salesforce標準の画面・機能で使用されることを強くお勧めします。あまりガリガリに開発しすぎると、Salesforceの皮を被ったオンプレミスCRM状態になってしまうので、迅速な機能追加などSalesforceの利点に追従できなくなります。
またコールセンターなど、クリティカルな現場で使用する場合、サポートは必須です。以前トラブル時に開発者サポートだったため、原因究明が全くできず、長時間業務に支障が出ました。Salesforceの基盤側の障害は全て障害情報に掲載されるわけではないので、充分なサポート体制が必要です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点とその理由
・明細での修正機能がない
→明細単位での修正ができないため、カスタムオブジェクトで作ったデータのメンテ性が著しく悪い
　結局、AppExchangeが必要となってしまう
・出来ることがたくさんある分、何から手を付けたらいいか迷路に迷い込む可能性がある
→推進者が強い意志が必要

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談オブジェクトを使い、商談の状況の可視化を実施し、
　案件の確度情報などを入力することで、先々の案件の見込みなどの算出にも活用できるようになった
・またカスタムオブジェクトを活用し、部門間での情報やり取りなどの機能を構築し、
　ツールの集約といった効果があった
・各営業所長が自部門の数値把握などレポート・ダッシュボードを活用して数字での
　営業状況を把握できるようになった
　→その分、各営業マンは案件の最新情報を都度入力しなければならない
商談をSalesforceの集約することで、月次の営業成績などの、数字報告用の資料を作らなくてよくなった
→ダッシュボードで常に最新値が集計される

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・入力項目が多くなり、入力工数がばかにならない。

その理由
・管理項目を多く設定しようとすると、必然的に入力項目が多くなり、入力者の負担が多くなるので注意が必要。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・客先に提案活動をしようとした時、いままでだと身近の人からの情報しか得られないことが全社から客先情報を得ることができること。

課題に貢献した機能・ポイント
・検索機能を利用して、客先名、担当者名などで検索をして、全社で登録した当該情報を得ることができた。

検討者へお勧めするポイント

部門間を超えて情報共有が簡単にできるツールとしてお勧めです。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

目的別の操作方法やテクニック集等がわかりやすいところから確認ができるよになるとよい。
名寄の判定に誤判定がある（日本語の問題なので、似たような名前があるので仕方ない部分もあります）

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

台帳管理が格段に楽になりました。検索も早く、どの案件を持っているか、いつの話だったか、誰が担当だったか、すぐにわかるようになっている。アナログで管理していると事務所に行かないとわからない…ということがあるが、こちらを用いることでスマートフォンからも確認することができ、どこからでも確認、管理が可能となる。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

本気で営業支援ツールを使って管理・分析・対策を検討している場合は有用なツールです。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

便利な機能が多岐にわたりある変わりに使いやすさに関しては、パソコンが最低限使えるレベルでないと厳しい印象。当方では研修などを重ね導入している。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理と一人一人の顧客とのコミュニケーションをとっていく中で、タスク管理の機能などを利用して現在の進行状況の管理、社内管理ができる点で重宝している。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

このツールに限らず、SFAは全てかもしれないが、営業社員が活動状況を正しく入力しなければステータス管理が正しくできない。MAツールと連携していてもデータに欠損があることで正しく評価できない場合がある。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業進捗管理をエクセルで部署ごとにやっていたが、このツールに集約することで、全社員が同じデータベースで状況を把握できるようになった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

外部ベンダー、コンサルが多いので困ったときに協力を得やすい