Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイント

一方で、画面構成が複雑で、初めて使う営業メンバーからは「どこを触ればいいのか分からない」という声も多かったです。トレーニングや社内マニュアルを整備しないと定着しにくいのは正直なところです。また、レポートのカスタマイズ性は高いものの、慣れるまでに時間がかかります。AIによる自動提案や、もっと直感的に操作できるUIが整うと、さらに使いやすくなると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業ごとに管理方法がバラバラで、案件ステータスを集約するのに毎回時間がかかっていました。Sales Cloudで統一した結果、パイプラインの見通しが立てやすくなり、四半期ごとの着地見込みを早めに把握できるようになりました。また、ダッシュボードを活用して営業会議の資料作成時間を週に2〜3時間削減できたのは実感値として大きいです。結果的に「数字をまとめる作業」から「どう伸ばすかを議論する時間」にシフトできたのは導入の効果だと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

生成AI機能を使ってみて感じた一番のメリットは、商談メモやフォローアップメールの下書きをAIが自動で提案してくれる点です。いままでは営業担当が一から文章を考えていて、細かいニュアンスの調整に時間がかかっていましたが、AIがたたき台を用意してくれることで、ゼロから書く手間が大幅に減りました。その分、顧客ごとの提案内容を考える時間に回せています。 一方で、生成される文章はどうしても「一般的」な表現になりがちで、業界特有の言い回しや自社ならではのトーンにはまだ寄せきれません。結局最後は人間が修正する必要があるので、「完全自動化」とまではいかないのがデメリットだと思います。

改善してほしいポイント

一斉送信メールを設定するときに、配信設定を途中保存できるようにしてもらえるともっと使いやすいと思います。また、メールのCCもいれたいときに入れれるようになれば更にうれしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見やすさが一番わたしにとって作業効率の向上に貢献してくださいました。項目がたくさんあって覚えるのは大変でしたが、チームごとにやりたいことも違ってくる中、一貫してできるのはありがたいです。

検討者へお勧めするポイント

とても自由のきくツールなので、ぜひ一度試してみてください。特に、デジタル管理が好きな人にはとても向いているツールだと思います。

改善してほしいポイント

非常に満足しているが、しいて言うならアクセスして表示がされるまでに時間がかかることが多いので、よりスムーズに動作するようにしていただけると助かる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

データの一元管理とそれに紐づく分析、共有、更新、管理が効率化された。私が入社した時点ですでにSalesforceをフル活用していたので課題解決というか微妙だが、メリットとして大きいと感じている。

検討者へお勧めするポイント

「国産CRMのほうが使いやすい」という声も聞くが、Salesforceは連携できるシステムやアプリケーションが多いことや、Salesforce専用のアプリケーションも5000以上あるので、自社に合うものを選べる点は他のCRMにはない（他社CRMもアプリマーケットがあるものも存在するが、用意されているアプリケーションの数が少ない）ので、すでに基幹システムを使っていて連携させたい場合にもおすすめできる。あとは利用料がやはり高額ではあるので、それに見合う設計と活用を積極的に推進していく必要はある。

改善してほしいポイント

弊社ではClassicで利用しているがスクロールすることで全体を見ることが出来る便利さと、開発しているものも多く費用をかけてのLightningへの移行メリットが感じられず移行できない状態にある。Classicで使い続けられるよう引き続きお願いしたい。また会社によって便利ではあるが使わない機能も沢山あるのでカスタムできる料金体系があるとよいと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

会社の資産ともいえる情報を一か所で管理できることで、各システムに点在している情報を個々のシステムに確認しにいく必要が無く事務作業の時間短縮に役立っている。

検討者へお勧めするポイント

CRMシステムの代表的なアプリケーションなので選択肢の一つで入れてよいと思います

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・精度の良い名刺取込みツールとの連携
その理由
・導入時、Scan to Salesforceを利用して名刺の取り込みを試みましたが、機能上は4枚まで一度で取り込めると記載があったのですが、認識精度が悪く、複数枚を１枚の名刺として認識したことがありました。現在は改善されているかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・名刺管理、ユーザアクションの明確化
・今後とるべきアクションが明確化
課題に貢献した機能・ポイント
・各ユーザーの案件管理、フェーズ管理を行うことにより現在のお客様の状況、今後のアクション内容、タイミングが明確になった。
・レポートやダッシュボード機能を使用することにより一覧表示、グラフ表示なども簡単に実現できました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能の柔軟性
・エラーリードの抽出
その理由
・レポートを作成する際に、どうしても条件に当てはめることができないレポートが存在してしまい、一度エクスポートしてExcelにてマージする必要があるところ。
・明らかにおかしなリードが入ってきた際に、アラートが起こるような機能があるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動における、二重アプローチを防止出来る。
顧客とのコミュニケーションの中で、過去の活動履歴や取引履歴を確認することができるので、信頼関係を構築しやすくなる。
ダッシュボードを用いることで、足りていない行動も把握することができるため、日々の業務のPDCAを高速で回すことができる。

検討者へお勧めするポイント

膨大な顧客を管理する必要があればおすすめです。ただ、Salesforceを活用できる人が社内にいることが必須かと思います。機能過多になりかねません。Salesforceを活用できる人がいれば、社内に浸透しやすいかと思います。

改善してほしいポイント

覚えるまでに時間がかかります。
慣れれば楽ですが使い始める前に、iphoneのようにマニュアルを見なくても分かる作りであるとさらにいいと感じる

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

通常であれば複数人でお客様の情報を共有する必要があるが、誰でも取引状況を確認することが可能なため、営業活動がより円滑に行えるようになった

改善してほしいポイント

カスタマイズしすぎると見たい情報を1つのレポートで見れず、複数を見る羽目になったりするので、要件定義が非常に大事だと思う。利用開始直後は修正がきくが、年数が経ったあとでの変更は現実的でないと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

情報の属人化が防げるのと、メモやリマインダー代わりにも活用できるので、案件情報を細かく記載しておけば自分のためにもなり、かつ将来引き継いだ人のためにもなる（もちろん全員にしっかり利用してもらうことが前提）。

改善してほしいポイント

導入して5年以上たつので困っていることはない。導入時は使い方にが分からないところもあったがマニュアルなども特に必要なくすぐ慣れることができた。レポートの出力は思ったようにできないことも多いので検索をもっとシンプルにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

しっかり大事な事を入力する際はPCでやりたいが、スマホでも簡単にできるのがありがたい。営業の待ち時間なども利用して報告できるので効率化に役立っている