生成AI機能
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非公開ユーザー
デザイン・製作｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・レポート機能
・ダッシュボード機能
・TODO
・顧客への活動履歴を残せる。
理由・メリット
・顧客を行動や属性に応じて、自由にリストを作成することができる。
・顧客管理だけでなく、私業務のTODOリスト/KPIの管理まですることができる。
・顧客対応が属人化することなく、いつ・誰が・どのような内容のアプローチをしたのか可視化することができるため、
仮に担当者が退職しても、そのアプローチ内容やメール内容を確認することができる。
・失注になったとしても、その理由から次回いつアプローチをするのか、TODOとして設定から誰がアプローチするのかを割り当てすることもできるため、定期フォローの管理もしやすい。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能の柔軟性
・エラーリードの抽出
その理由
・レポートを作成する際に、どうしても条件に当てはめることができないレポートが存在してしまい、一度エクスポートしてExcelにてマージする必要があるところ。
・明らかにおかしなリードが入ってきた際に、アラートが起こるような機能があるとありがたい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業活動における、二重アプローチを防止出来る。
顧客とのコミュニケーションの中で、過去の活動履歴や取引履歴を確認することができるので、信頼関係を構築しやすくなる。
ダッシュボードを用いることで、足りていない行動も把握することができるため、日々の業務のPDCAを高速で回すことができる。
検討者へお勧めするポイント
膨大な顧客を管理する必要があればおすすめです。ただ、Salesforceを活用できる人が社内にいることが必須かと思います。機能過多になりかねません。Salesforceを活用できる人がいれば、社内に浸透しやすいかと思います。
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