生成AI機能
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榎本 秀一郎
株式会社Ｐａｔｈｅｅ｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・SFAとして基本的な項目が網羅されている
・自社に合わせてかなり細かくカスタマイズができる
・カスタマイズが慣れが必要だが慣れれば直感的にカスタマイズができる
改善してほしいポイント
特にレイアウトの編集機能がいまいちわかりずらい部分があり、もうちょっと直感的にできるようにしてほしい。
レイアウトは現場がいかに活用が進むか大事なポイントなので改善してほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
商談管理、顧客管理、契約管理、リード管理で活用しています。
商談分析や現在の契約状況の可視化がぱっとできて月次資料の作成時間も半分以下になったと思います。
契約管理も更新漏れがなくなったと思います。
内田 英志郎
アイティメディア株式会社｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
前職時代からずっと使い続けています。お客様の細かな情報を残し、データ分析し、施策を立てるとすべてのことができ、項目の編集性も高いため、もはやこれ以外のツールは使ううイメージが湧きません。
改善してほしいポイント
Lightningになってから画面遷移がかなり遅くなりました。ヌルヌルとして挙動を目指しているのだと思いますが、大前提の動きや遷移が遅いので、イライラする事も多いです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Salesforceを使う前まではホワイトボードで顧客管理をしていました。
データで管理できるようになっただけでなく、ダッシュボードを使って進捗を視覚化できたり、分析ツールとして使ったり、APIを駆使して他のツールと連動することができたりと、大変たくさんのことができるようになり、営業手法に様々な発展性が見えました。
非公開ユーザー
株式会社アスリートプランニング｜人材｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
とにかく想像する範囲内の構成や機能は全てできるといっても過言ではないほどカスタマイズができる。BIも無料で利用できるので細かい分析も表現可能
改善してほしいポイント
FAQがすごくわかりづらい。カスタマイズが豊富が故に構築の難易度が非常に高いのでもう少しわかりやすいFAQがあると嬉しい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
マーケティングから営業、表現まで全て一貫してできるので細かい粒度の分析と表現が可能。日々の営業管理は当然ながらエスカレーションもこれ一つで問題ない
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
レポート機能やダッシュボード機能で優れていると感じました。
自分で必要な情報の条件を絞り込み、知りたい情報をピックアップすることができるほか、作成したレポートを一元管理
できる点が、PDCAサイクルを回す材料の1つとなり、とても役に立っております。
また、YoutubeやWebサイト上の記事（ブログ）などでSalesForceの使い方や応用テクニックを学べることも便利な点だと思っています。
改善してほしいポイント
これはPCのスペックやインターネット環境にも依存する内容かと思いますが、セールスフォース内でいくつかタブを開いていると重たくなることがあり、たびたび再起動やタブを消すことが少し手間だと感じる時があります。
今後は機能として、〜日以上放置のタブは自動で削除されるなどあれば便利なのかもしれないと思いました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
前職では顧客情報、請求情報、施工情報を別々のシステムで見る必要がありましたが、
セールスフォース導入によりこれらの情報がセールスフォースに集約され、業務効率が1日に1時間前後短縮されました。
数値以外にも都度、あちこちのシステムを見るストレスがなくなったこともメリットの一つです。
検討者へお勧めするポイント
認知度や連携の幅が広い点を推奨したいです。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
弊社での営業活動では基盤になっているサービス。すべての顧客のログをSalesforce上に残しているため、基本的にミスやエラーが起きにくくなっている。機能も豊富にあり、レポートで営業活動の分析を行うことも可能。拡張出来るサービスも複数活用しており、快適につかえている。
改善してほしいポイント
3年ほど活用してきた中で、2度ほどサービスが停止したことがあった。顧客管理の基盤であったため、仕事が何も進まなくなった。絶対に止まらないサービスを作ることは出来ないと思いつつ、止まることは死活問題のため、可能な限りなくしてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
The modelを踏襲している組織のため、リード情報獲得からコール、メールを活用し案件化。商談にログも残せるため誰が見ても分かる状態で引き継ぎが容易。誰がどれだけ活動しているかも明確にわかるため、分析・改善にも役立っている。
非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜不明｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・自分の案件が管理できる
・目標に対しての数値が分かりやすい
その理由
・目標数値が一目見て分かりやすいのがいいから。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・案件明細をわかりやすくしてほしい
その理由
・案件明細がわかりやすくなれば、もっと見やすいものになる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・チームでの目標数値が見やすい
課題に貢献した機能・ポイント
・他の方の数値も見やすいので、チームとして誰がどこまでの数字を積み上げているのかがわかりやすい。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
富士通コンポーネント株式会社｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
取引先、取引先責任者とリードを分けて管理できるから、動いてる商談、止まっている商談が一目でわかる。
属人化しなくなり、部署全体で共有でき、ダッシュボードやレポートの活用で見やすく分かりやすく管理できる。
改善してほしいポイント
一点だけですが、商談やカスタムオブジェクトにはコピー機能があるのですが、見積にはコピー機能がないので、ゼロから入力するのが結構不便。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
元々当社では見積業務は、社内見積システムを使っており、出社しないと使えなかったんですが、コロナ禍でテレワーク環境で見積をしなければならなくなり、sales cloudを用いて見積を行うようにして、大変便利になった。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
アカウント、リード、ログ全ての管理がSalesforceで完結。
ステータスや最新状況など一目で追えるのは助かっている。
カスタマイズや機能拡張も可能なため、各企業にあった形での利用ができる。
改善してほしいポイント
レポート抽出が分かりにくい。
データの精査や社内での入力時の事前の取り決めなど必要なことも多いため余分な時間がかかってしまうこともある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
イベントリードが入ってきたら参照し、電話、メールをしたらログを記録、のちにそのログを見て営業活動、とサイクルができている。他の人の活動も一目で追えるため引き継ぎ等もスムーズに行える。
検討者へお勧めするポイント
エクセル管理からの脱却であれば最初に検討すべきCRMツール。
非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜保守・運用管理｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
他部門からの問い合わせ対応時、過去事例があるかどうかをこの製品にて調べることがあるのですが、キーワード検索が曖昧検索でもヒットするため、全文を書けない(思い出せない)状況にあるとき、非常に助かっております。
また、検索結果にて、過去事例とファイル(＝過去事例の登録にて、添付した資料のこと)がまとまって表示されるため、「この問い合わせに最適な資料が格納された過去事例はどれだ？」と、いちいち過去事例を虱潰しで見る手間が省けることも評価できます。
改善してほしいポイント
改善してほしいポイントについては個人的にはありません。機能面でわかりずらいポイントも特段なく、使いやすくて便利だと感じております。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
迅速な問い合わせ対応(解決)に繋がっていると感じております。この製品を導入するまでは、1つの問い合わせにつき、解決までに1時間かかっていたものが、導入後は30分程度で解決できるようになりました。「キーワード検索が曖昧検索でも可能であるため、全文を思い出せなくても大丈夫」であること、「検索結果にて過去事例とファイル(＝過去事例の登録にて、添付した資料のこと)がまとまって表示されるため、いちいち過去事例を虱潰しで見る手間がないこと」が、功を奏していると思います。
検討者へお勧めするポイント
キーワードが曖昧検索可能なので、お目当ての検索結果に行き着きやすいと思います。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
良いポイント
優れている点・好きな機能
・営業活動の結果、施策の結果、トレンドなど各活動が記録でき、簡単に振り返りができる
・chatter
その理由
・チームメンバーの活動量を把握する際に、いままでは日報や会議資料を作成して把握していたが、セールスフォースの導入により、余分な活動（日報や活動把握のためのヒアリングなど）をしなくてよくなった。
・プロジェクトごとに関連する担当に簡単にメッセージを残せる。またそのメッセージなども活動履歴に残る。
改善してほしいポイント
利用部門が多くなるにつれて管理項目が多くなっていく。
あたりまえだけれども、そういった機能開発の背景や記入目的などが手軽にシステムからわかるとより社内の理解浸透に繋がる
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Salesforceに記入することをメインできれば、今まで行っていた会議資料作成や、活動後のヒアリングなどの作成に時間をかけずに業務を回すことが可能。
この時間が浮いた分で施策立案が行えており、その施策の効果も同様にSalesforceから把握できている。
必ず記入をさせるように指導は定期的に必要
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