Agentforce Salesの評判・口コミ 全468件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・柔軟なカスタマイズや各企業の管理に対応できるだけあって複雑なのは確か。

その理由
・あらゆるニーズに対応できるシステムであるが故に、カスタマーサクセスやサポート、もしくはコンサルなしには自社仕様に構築し、Salesforceの最大限の力を発揮するのは難しいと思われる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・THE MODEL型の営業プロセスの構築〜カスタマーサクセスまでの一連の活動を改善できた

課題に貢献した機能・ポイント
・リード、商談、カスタマーサクセスと、全てのプロセスを可視化、管理できることで、ボトルネックの特定や情報の連携、流通に貢献してくれたサービス

検討者へお勧めするポイント

SFA、CRMが未導入の場合は、まず検討対象にあげて良いツールかと思われる。
費用が高額であったり、サポートなしには難易度の高いシステムであるが、
ビジネスの拡大が見込める事業フェーズになってきたら、
それだけの費用を払ってでもワークするシステムであると思う。

改善してほしいポイント

ビューやレポートを使う際、項目名が長いと横長のリストになるため項目名を省略したくても項目名を変更できない点。
レポート作成が初心者が直感的な操作ではできない点を改善してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

インサイドセールスの架電活動状況から、通話内容、フィールドセールスの商談時情報などを残せるだけでなく、自社組織が必要な項目をカスタマイズして使うことができるため、最適な営業管理システムとして活用することができるため、IS・FS・CSのどの営業組織も最適な使い方ができるため、それぞれの組織が別ツールを使う必要がなく、1つのツールに情報集約ができた。

改善してほしいポイント

大きな企業でもあるので、気軽に改善は難しいと思いますが、プロセスビルダーやフローなど細かすぎて、Salesfroceリテラシーの高い人しか扱えない点です。導入時はベンダーとかついてくれますが、特にスタートアップでは、高頻度で管理たいことや、内部プロセスを改善したりしているので、簡単に自社で誰でもいじれるようなUXになればいいのになと感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マネジメンターとして、リアルタイムでメンバーの成果や顧客対応の進捗をしれるようになったのは、コミュニケーションコストが大幅に浮きました。
主には、ダッシュボードを自ら見たい軸で迅速に構築しています。営業面では、財務会計軸、管理会計軸で管理しているので、経営層へのレポーティングも準備が不要になっています。
私はもともと操作経験がかなりあるのでできるからこそですが、人に依頼するよりも、自らが見たい指標を即座に作るという流れの方がおすすめです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズ性が高く、色々なことができる分、システムを知らないと使いにくいこと
・サポートサイトが英語の翻訳で分かりにくいことが多いこと

使いこなせばかなり便利だと思いますが、全く知らない人が使いこなすには難しいツールだと感じています。
初心者にはあまりお勧めできません。。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・営業の予実管理

課題に貢献した機能・ポイント
・レポート、ダッシュボード機能
→慣れれば簡単にレポート、ダッシュボードを作成できるので、あらゆる営業活動を見える化できます。
予実管理もできるので、エクセルで面倒な計算式を組んで、ヨミ表を作るなどの作業はなくなります。

検討者へお勧めするポイント

色々できるツールですが、その分使いこなすことは難しいので、初心者にというよりも、CRMで実現したいことが多々ある企業や、システムに強い方がいる企業にはお勧めです。

改善してほしいポイント

これはSFの機能としてできないのか、導入企業側で修正してすればできるようになるのか不明ですが、現状はアポイントの登録をする際に複数名登録ができないのが不便です。(1件のアポにクライアントが複数名同席された場合、うち1名しかお会いしていないようなデータになってしまう)

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

旧案件管理ツールを使用していた頃は、管理ツールの情報、名刺管理ツールの情報、メール、チャットなど複数箇所をチェックして案件運用しており、かなり煩雑でしたが、それを基本的にはSFだけを見に行けばよくなったので時間効率はかなり良くなっていると思います。

改善してほしいポイント

パソコンによってはページが重たいなあと思うことがあります。
リッチ版と簡易版のページがあるとよいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Sansanと名刺情報を連携することで名刺管理が不要になり、キーパーソンの管理も簡単になりました。
複数案件を抱えていると担当者の名前が思い出せないことがありますが、このツールを使用することでそういったこともなくなります。
上司と案件進捗を確認する際も画面上に情報がまとまっており資料が不要なため楽になりました。

改善してほしいポイント

大きな不満は特にありません。しいて挙げるとしたら、検索したユーザーがSalesforce上のタブで新たに開かれていきますが、そのタブがどんどん蓄積されてしまうことです。1ページずつ消してくしか方法がないと思うので、複数ユーザーのタブを開いたままにしていた場合、あとから全部消すのが少し面倒です。タブを一括で閉じる機能があれば更に使いやすいと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

前システムでは商談履歴等を記録できてない営業担当者が多かったため、引継ぎを実施する際の情報伝達不足に課題を感じていました。しかし、当システムをベースに営業活動を行うように変更したことで、取引先の基本情報に加え、商談記録や過去の案件がすべて詳細に残せるようになりました。引継ぎが発生した際も、Salesforceを参照することで前任者の活動履歴を辿ることができ、それらを踏まえて更なる営業に注力することが可能になりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・できることが多い分、理解に時間がかかる。
・
その理由
・会社で一部機能制限されており、良さがわかりにくい。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・関連区のシームレスな営業マネジメント
課題に貢献した機能・ポイント
・SE案件管理の商談依頼から経過、決着まで
　部門を跨いで共通管理できたこと。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

オフラインやアナログでの説明の機会やイベント、資料を充実してほしい。
導入後もほったらかしにしないでほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

アカウント単位のマーケティングABMの実現ができた。
顧客や商談管理の基幹システムとして、無くてはならないシステムである。