Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

設定項目が複雑なため、各種用語を容易な形にしてほしい。
また、権限セット・プロファイルなどセキュリティ面での考慮が必要な領域が複数存在しており、容易に状況管理が出来るようになるとうれしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社は少人数で運営しているため、Flowなど自動化機能やAgentforceによるオートナーチャリングは非常にありがたく活用させていただいています。

少人数でありながら3倍以上のパワーを見いだせるというのがメリットではないでしょうか。

改善してほしいポイント

ヘルプページの日本語対応が遅れるケースがあることや、セキュリティ関係のアップデートがメジャーバージョンアップ以外で急に発生することがあること。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

エンジニアリング経験が深くないメンバーでもシステム構築が可能なため、社員教育の一環として自社システム構築がしやすかったこと。

改善してほしいポイント

自由度が高い反面、高度な運用設計と専任に近い管理者がいないと真価を発揮しにくいという点です。私も素人ながらadminの皆さんが行っていることをやろうとしましたが、断念しました。
当社の場合は専任の管理者を担える人材がいたので、活用は非常にスムーズに進んだと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入当初はスプレッドシートだったのですが、集計や週次報告はやっぱり大変でした。もちろん駆使すればいけると思いますが、結局、情報が残らなくなっていきました。Salesforceにしてからは顧客情報はもちろんパイプラインと予実が一元的に可視化され、報告資料の作成工数を大幅に削減できました。

検討者へお勧めするポイント

当社は導入から活用できるまで時間がかかりましたが、AIが進化していることと、日本でも事例が相当あるので、今この瞬間に導入したとしても、すぐにAgentforceを活用できるところまで行けると感じます。

改善してほしいポイント

カスタマイズ性が高すぎるがゆえに、Salesforceにある程度長けた人物がいないと、社内で機能を活かして十分に活用しきるということは難しいと感じています。もう少し、簡単に管理する方法、カスタマイズする方法があればありがたいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理において、過去のやり取りなどを把握する時間が大幅に削減されました。また、自身の目標に対しての進捗状況がダッシュボード機能を活用することで見える化でき、自身の目標管理に関しても行いやすくなっています。

改善してほしいポイント

一方で、画面構成が複雑で、初めて使う営業メンバーからは「どこを触ればいいのか分からない」という声も多かったです。トレーニングや社内マニュアルを整備しないと定着しにくいのは正直なところです。また、レポートのカスタマイズ性は高いものの、慣れるまでに時間がかかります。AIによる自動提案や、もっと直感的に操作できるUIが整うと、さらに使いやすくなると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業ごとに管理方法がバラバラで、案件ステータスを集約するのに毎回時間がかかっていました。Sales Cloudで統一した結果、パイプラインの見通しが立てやすくなり、四半期ごとの着地見込みを早めに把握できるようになりました。また、ダッシュボードを活用して営業会議の資料作成時間を週に2〜3時間削減できたのは実感値として大きいです。結果的に「数字をまとめる作業」から「どう伸ばすかを議論する時間」にシフトできたのは導入の効果だと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

生成AI機能を使ってみて感じた一番のメリットは、商談メモやフォローアップメールの下書きをAIが自動で提案してくれる点です。いままでは営業担当が一から文章を考えていて、細かいニュアンスの調整に時間がかかっていましたが、AIがたたき台を用意してくれることで、ゼロから書く手間が大幅に減りました。その分、顧客ごとの提案内容を考える時間に回せています。 一方で、生成される文章はどうしても「一般的」な表現になりがちで、業界特有の言い回しや自社ならではのトーンにはまだ寄せきれません。結局最後は人間が修正する必要があるので、「完全自動化」とまではいかないのがデメリットだと思います。

改善してほしいポイント

一斉送信メールを設定するときに、配信設定を途中保存できるようにしてもらえるともっと使いやすいと思います。また、メールのCCもいれたいときに入れれるようになれば更にうれしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見やすさが一番わたしにとって作業効率の向上に貢献してくださいました。項目がたくさんあって覚えるのは大変でしたが、チームごとにやりたいことも違ってくる中、一貫してできるのはありがたいです。

検討者へお勧めするポイント

とても自由のきくツールなので、ぜひ一度試してみてください。特に、デジタル管理が好きな人にはとても向いているツールだと思います。

改善してほしいポイント

非常に満足しているが、しいて言うならアクセスして表示がされるまでに時間がかかることが多いので、よりスムーズに動作するようにしていただけると助かる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

データの一元管理とそれに紐づく分析、共有、更新、管理が効率化された。私が入社した時点ですでにSalesforceをフル活用していたので課題解決というか微妙だが、メリットとして大きいと感じている。

検討者へお勧めするポイント

「国産CRMのほうが使いやすい」という声も聞くが、Salesforceは連携できるシステムやアプリケーションが多いことや、Salesforce専用のアプリケーションも5000以上あるので、自社に合うものを選べる点は他のCRMにはない（他社CRMもアプリマーケットがあるものも存在するが、用意されているアプリケーションの数が少ない）ので、すでに基幹システムを使っていて連携させたい場合にもおすすめできる。あとは利用料がやはり高額ではあるので、それに見合う設計と活用を積極的に推進していく必要はある。

改善してほしいポイント

弊社ではClassicで利用しているがスクロールすることで全体を見ることが出来る便利さと、開発しているものも多く費用をかけてのLightningへの移行メリットが感じられず移行できない状態にある。Classicで使い続けられるよう引き続きお願いしたい。また会社によって便利ではあるが使わない機能も沢山あるのでカスタムできる料金体系があるとよいと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

会社の資産ともいえる情報を一か所で管理できることで、各システムに点在している情報を個々のシステムに確認しにいく必要が無く事務作業の時間短縮に役立っている。

検討者へお勧めするポイント

CRMシステムの代表的なアプリケーションなので選択肢の一つで入れてよいと思います

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・精度の良い名刺取込みツールとの連携
その理由
・導入時、Scan to Salesforceを利用して名刺の取り込みを試みましたが、機能上は4枚まで一度で取り込めると記載があったのですが、認識精度が悪く、複数枚を１枚の名刺として認識したことがありました。現在は改善されているかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・名刺管理、ユーザアクションの明確化
・今後とるべきアクションが明確化
課題に貢献した機能・ポイント
・各ユーザーの案件管理、フェーズ管理を行うことにより現在のお客様の状況、今後のアクション内容、タイミングが明確になった。
・レポートやダッシュボード機能を使用することにより一覧表示、グラフ表示なども簡単に実現できました。