個人から組織的な営業スタイルへ

改善してほしいポイント

管理者設定の導線
権限やタグの設定メニューはたまにしか触れないということもあり、少し分かりづらく覚えにくいので、カテゴリの括り方をもう少しOffice寄りにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ほぼ休眠状態のクライアントへの提案を準備している際、過去に別担当者が残した活動履歴から先方の古い課題を発見した。そこを踏まえた提案書を作成し、再度クライアントのアクティブ化に成功しています。先方に詳しい事情を伺ったところ、忘れていた課題を改めて見つけることができ、それが良い案件へつながっています。個人の情報が組織の資産になった好事例で、メリットを強く実感したときでした。

検討者へお勧めするポイント

特にお勧めなのは、複数部署で同じ顧客に関わる組織や業務の引き継ぎに時間がかかっているチームだと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

生成AI機能をカスタマイズしたようなAIアドバイザーは、現場の操作サポート窓口として十分に活用でき、基本的な操作の質問は各自がAIで解決できるようになっています。管理側の視点では、手間がかからず楽に管理できる大きなメリットだと思います。