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生成AI機能レビュー掲載
非公開ユーザー
その他サービス｜経営・経営企画職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
AI機能を活かして、営業活動をより効率的に
CRMツール,名刺管理ソフト,ABMツール,メール配信,企業データベース,営業リスト作成ツールで利用
良いポイント
以前は名刺を登録して探すツールという印象が強かったのですが、今は活動記録を残しておくことで、次の提案準備にかなり役立つと感じています。名刺管理だけでなく、AIで活動記録を要約できる点が便利です。商談メモを全部読み返さなくても、先方の関心や次のアクションを把握しやすく、営業担当との情報共有もスムーズになりました。
改善してほしいポイント
AI要約は便利ですが、入力されている活動記録の内容に左右されるため、人によって情報量に差が出やすいです。部署ごとに記入テンプレートや入力例がもう少しあるとより活用しやすいかなとは思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
最近、活用できているのが過去の履歴を参考にしたターゲティングです。法人向けのヘルスケア関連セミナーを企画する際、過去の商談履歴や活動記録をAI要約で確認し、案内先を絞り込めるようになりました。以前は営業担当に個別確認していたり、これまでの施策履歴を最初から見直していたりしたのですが、今は短時間で状況を把握でき、施策準備が進めやすくなっています。
検討者へお勧めするポイント
名刺をただ保管するだけでなく、営業やマーケティングの接点管理に活かしたい企業におすすめです。展示会やセミナー後のフォローにも使いやすいと思います。
生成AI機能へのレビュー
生成AIによる活動記録の要約は便利です。長いメモを全部読まなくても、先方の関心や次のアクションをざっくり把握できます。ただし、細かいニュアンスまではいまいちな点もあるので、ある程度の修正は必要だと思います。
連携して利用中のツール
