紙の名刺の山が消え、拠点を横断する顧客情報基盤に

改善してほしいポイント

既に登録済みの名刺を別の担当者がスキャンすると、気づかずに上書きされてしまうケースがありました。重複候補を検出したら「既存データがあります」とポップアップで確認してくれると事故が減ると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社は総務業務を請け負ってクライアント先に常駐する業態で、導入前は名刺が拠点ごと、担当者ごとに個人で管理されていました。ある時、常駐先のクライアント担当者が退職や異動で一斉に交代したのですが、前任の営業担当が交換した名刺と面会メモがSKYPCEに残っていたおかげで、新体制のキーマンと過去の接点を即座に把握できました。以前なら「あの名刺、誰が持ってたっけ？」から始まって棚卸しに2週間はかかっていたのが、その日のうちに終わりました。人の入れ替わりが激しい業界なので、人が辞めても接点が会社に残る仕組みは本当に助かっています。

検討者へお勧めするポイント

複数拠点にスタッフが分散していて、名刺や取引先情報が個人の机や記憶に依存している会社に向いています。情シスの人数が少なくても導入・運用が回る設計なので、システム担当が兼務ばかりの中堅企業こそ恩恵が大きいはずです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

名刺に紐づく活動記録をAIが要点ごとに要約してくれる機能が重宝しています。長くなりがちな面会履歴も「相手の懸念点」「次のアクション」だけ拾ってくれるので、引き継ぎ資料を読み込む時間が激減しました。