案件管理機能で商談の引き継ぎが劇的に楽に

改善してほしいポイント

案件のフェーズ設定が汎用的な区分になっているので、自社の商談プロセスに合わせて項目名を細かくカスタマイズできると、もっと自分たちの営業スタイルに馴染むと思います。また、案件が増えてくると一覧画面での絞り込みに少し時間がかかる印象があるので、検索速度の改善にも期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

大型案件では、提案から納品までの期間が長く、途中で担当が変わることも珍しくありません。以前は引き継ぎの際に「あの案件、どこまで話が進んでいたっけ」と前任者に確認する手間が発生していましたが、案件管理機能を使うようになってからは、初回の名刺交換から見積提示、キッティング日程の調整まで、活動記録として時系列で残せるようになりとてもスムーズになりました。

検討者へお勧めするポイント

名刺管理だけでなく、商談から案件化までを一つのツールで追いかけたい営業組織にはぴったりだと思います。特に長期案件や担当交代が多い業種の方におすすめです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

活動記録に蓄積された営業履歴をAIが要約してくれる機能を使い始めましたが、長期にわたる案件の経緯を振り返るときに、要点だけをさっと確認できるのが助かっています。まだ要約の粒度が案件によってばらつくことがあるので、そこは今後の精度向上に期待しています。