非公開ユーザー
人材|営業・販売・サービス職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
営業管理にはばっちり
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・営業の記録が残せる
・見込み客一覧にメール、電話番号が見れる
・タグを登録したり、細かい情報を登録でき、絞り込みがしやすいので営業対象が多い場合などに便利
改善してほしいポイント
・会社名と担当者名を登録したが、一覧で表示されるときに担当者名の方が大きく表示される
違う会社で同じ名前の担当者の方もいる場合もあるので、会社名の方が目立つ形で一覧表示をしてほしい
・そんなに登録件数は多くないが、読み込みが重い
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
テレアポの記録を残すために導入しました。
これまではエクセルやメモで記録をしていましたが、やはり効率が悪く、時間がかかり残業の原因になっていました。
導入したことにより、効率が上がり、残業はなくなり、また営業リストの精査にもつながりました。
検討者へお勧めするポイント
無料でトライアルできる点
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非公開ユーザー
食料品・酒屋|ITコンサルタント|20人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
顧客レベルにあった提案が可能
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,コラボレーションツールで利用
良いポイント
弊社のサービスについて「少し興味がある程度」「商談見込みあり」「ヘビーユーザ」などレベルに応じたサービスの提案が可能です。メール内のDMを開いたか、さらにメール内からリンクを開いてWEBサイトにアクセスしたか、どのサイトをどのぐらい閲覧したかなどのデータが上がってくるので、その情報を元に顧客に興味のありそうな提案ができる点が気に入っています。
改善してほしいポイント
現在はGoogle広告との連携が可能ですが、その他の広告会社についても追加できるようになってほしいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
不必要なDMを無駄に送り続けると逆にビジネスの機会が失われてしまうので、必要な人にうまくピンポイントに届けられるようになって、コスト削減とビジネスチャンスの獲得に繋がりました。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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オールインワン
CRMツール,MAツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
訪問情報から商談管理、見積り、売上予実算管理まで全て一連で管理できる。
既に入力している事柄の複写も簡単で使いやすい。
改善してほしいポイント
見積り印刷テンプレートの入力方法に若干融通が効かない部分があり、日本の商習慣にあっていない部分を注記でカバーすることがある。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
・見積作成においては、従来エクセルで管理していたため担当者によって記載項目に相違が生じたり、コピペが活用出来るにせよ二重入力が発生する等標準化や効率の面で課題があった。
・導入後は、標準フォーマット帳票を使う事で標準化ができ、案件管理から情報をそのまま引用することで二重入力や入力ミスを回避できるようになり仕事の効率が格段に高まった。
・契約管理まで出来ると尚良い。
検討者へお勧めするポイント
CRMでありながらMAから受発注管理まで対応できます。
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森本 伸夫
森本商店|情報通信・インターネット|経営・経営企画職|20人未満|ビジネスパートナー|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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販売関係者
超お得で高機能なCRMを超えたCRM
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
この製品が示す営業プロセスを愚直に実践することで、顧客とのメールやZoom打ち合わせのやり取りと管理が容易になり、それまでそれらのやり取りにかかっていたちょっとした手間とストレスから解放されました。
具体的には、顧客とのメールのやり取りすべてがCRMの連絡先に紐づきますし、テンプレートを使用したメールの送信もCRMから行えます。メールが開封されたかどうかもCRMから確認できます。
顧客との打ち合わせのためのZoomの予約とリンクのメール送信も、CRMを使って数ステップの処理で完了します。予約した日時はGoogleカレンダーに自動的に反映されます。
その他に、Zohoの他のサービスとの連携もクリック一つで行えるため、Zoho Invoice(請求書管理)のやりとりも顧客に紐づきますし、Zoho SalesIQ(Web接客)の訪問履歴も顧客情報として保存されます。
改善してほしいポイント
機能が多すぎて、それら全部を理解することが大変です。
これを使いづらいと評価される方もおられると思いますが、自分で調べて見つけられることは私にとってはとても楽しいことです。
毎年の機能追加もエキサイティングでドキドキします。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
良いポイントでも書きましたが、顧客とのメールやZoom打ち合わせのやり取りと管理が容易になり、それまでそれらのやり取りにかかっていたちょっとした手間とストレスから解放されました。
こういった手間や割り込みは、時間としては数分から10分くらいであったとしても、自分の思考プロセスを中断させられるのでとてもストレスになります。
検討者へお勧めするポイント
自分勝手な思い込みによるカスタマイズはしないようにしましょう。
まずは標準設定で使い、Zohoのプロセスに自社のプロセスを合わせることをお勧めします。
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根井 忠紀
株式会社永和産業|建築・鉱物・金属|営業・販売・サービス職|20人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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安価なライセンス価格形態と柔軟なカスタマイズが魅力!
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・ライセンスの価格設定が安価で導入しやすい
・プログラムが書けなくてもマウス操作でカスタマイズが可能
・スマホアプリも操作しやすい
弊社は、まずはZohoCRMを導入し、顧客管理、商談管理をメインにスタートしました。
約1年間使い、IT知識に乏しいスタッフも日々更新を行っております。
現在は、そこからZohoOneの統合型サービスに移行し、販売管理(books)やファイルストレージ(WorkDrive)、社内コミュニケーションツール(Cliq)、データ分析(Analytics)など、様々なサービス利用まで展開しています。
所々でコツがいる部分もありますが、トータル的に安価な価格でこれだけのサービスが利用できる事に満足しています。
改善してほしいポイント
・時間帯によって接続が遅い事がある。
・booksでの帳票テンプレートやカスタマイズ性がもう少し欲しい。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
導入前は、営業各自が個人で商談を記憶していたが、追及漏れがなくなりました。
また、様々な集計も自動化そして可視化されたため、役職者も把握しやすくなりました。
検討者へお勧めするポイント
利用料が安価のため、テスト導入をしやすいと思います。
まずは使ってみて、自社にメリットがあるかを判断してもいいかと思います。
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非公開ユーザー
株式会社イーエムアイ|電気|社内情報システム(開発・運用管理)|50-100人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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格安で使えるCRM
CRMツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・料金面が他のCRMと比べて非常に安価である点。
・スマホ用アプリがあるので出先での利用も簡単に行える点。
・外部連携機能が豊富である点。
・関数やスクリプトが組めるので業務の自動化が行える点。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・元々海外製品の為、ヘルプがわかりづらい為、ユーザーコミュニティ等で過去の事例を自身で調べて解決する必要がある。
・サポートが日本語だと時間がかかったりうまく伝わらないことが多いので、英語で問い合わせをする必要がある。
・デフォルトでのストレージ容量が少なく、追加容量も割高に感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・スクリプトやワークフローを用いる事で、見積もりや請求書送付の自動化ができた。
・各営業担当の数字の一元管理が簡単に行えるようになった。
課題に貢献した機能・ポイント
・ワークフロー機能やレポート機能の操作性がよく設定が簡単に行えた。
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非公開ユーザー
専門(建設・建築)|宣伝・マーケティング|100-300人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
エクセルでの顧客管理に限界を感じてzohoを採用
CRMツール,名刺管理ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・検索機能が簡単に使える
・個人の情報が一覧でき、メモ機能なども自由度があって
その理由
・企業名、氏名、電話番号など思いつくワードで顧客にたどり着くので楽です。
改善してほしいポイント
余白が多いページデザインなので、一覧できる情報量が少なく、いちいちスクロールしなくてはならないのが難点。
基本情報はPC画面で一覧できるくらい凝縮したレイアウトにしてほしい。
連絡先のみで登録できるようにしてほしい。
とはいえ、私も機能の充実、バージョンアップなどに気付かず追いついていない(使いこなせてない)かもしれません。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客情報をエクセルで管理していたのですが、修正等をするのに検索性が乏しかったり横移動での操作性も不便のが解消されました。
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非公開ユーザー
人材|経営・経営企画職|20-50人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
アイディア次第でなんでもできる便利ツール
CRMツールで利用
良いポイント
ZOHOを導入するまではスプレッドシートにて顧客管理を行なっていましたが、管理する顧客数と従業員数も増えてきたので、他社と比較して安いという理由だけでZOHO CRMを導入しました。
実際に使ってみるとカスタマイズ性が非常に高く、基本機能で対応できない場合は、関数(コード)を打ち込むこともでき、自分達が実現したいことは基本的に全て実装することができました。
まだ全ての機能を使いこなせているわけではないですが、
気に入ってる機能TOP5:
1 . CSVデータをほぼワンクリックでインポート可能
(見込み企業リストを外部から購入している場合はこの機能が便利になります)
2. 企業リストにある番号から社用携帯に着信があった場合、企業名(担当者名)を着信時に表示する機能
(ZOHO CRMアプリ必須)
3. ZOHO上で作成したWEBフォームを自社サイトやLPに埋め込んで直接リードの獲得が可能
4.タスク機能とanalyticsを使って誰がどの業務にてビハインドしてるかを一元管理可能
5.操作ログの閲覧機能(会社の資産である顧客データの改竄/エクスポートを防げる)
(設定でエクスポート禁止にもできる)
改善してほしいポイント
基本的に満足しているので、そこまで改善していただきたい点はないですが、強いて言うなら、
・わからないことがあった時に、気軽に問い合わせできる日本語窓口がないのがたまに困ります。
(英語が分かれば、海外のコミュニティ(help.zoho)で検索したり、質問することも可能ですが..)
・姓名の表示順番を設定していても、場所によっては逆に表示されます。
・ZOHOから英語の営業電話たまに来ます。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
商談ログを残すことができるので、過去の反響に再度アプローチする際に、前任がどのような話をいつしたか確認でき、同じ提案を短いスパンで行なってしまうというミスをなくすことができました。
また、検索フィルターを自分で作ることができ、数ある顧客の中から自分の狙った層にのみアプローチすることができるので、営業からの評判も良いでっす
検討者へお勧めするポイント
コスパ良く色々管理したいベンチャー企業におすすめです!
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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価格が安い割に多機能で使いやすい。レポートが作成しやすい。
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
画面がシンプルで操作しやすい。ライセンスが安い。機能は十分に充実している。SaaSサービスの提供事業には向いているかと思うが、物販の見積書が作りづらい。
改善してほしいポイント
見積作成のフォーマットが少ない。
見積書がカスタマイズしずらいので、商品点数が多い会社には、ちょっと見積に向かないかもしれません。SaaSのようなビジネスで月額提供のサービスであれば、問題ないかと。
見積書のフォントが、微妙なところがあり、日本語の「。」「、」が、うまく表記できない。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
「,」「.」で置き換えています。
当社は、SaaSサービス提供がメインなので、込み入った見積の作成がある場合は、別の見積書作成システムで発行しています。
検討者へお勧めするポイント
とにかく、ライセンスがやすい。機能は十分。
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