マネーフォワード クラウド請求書の評判・口コミ 全102件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・テンプレートのバリエーション
・ワークフロー機能
・自動継続課金に関する機能
その理由

ビジネスモデルの多様性にどこまでプロダクトフィットさせるかだと思いますが、月額課金型の場合は一定期間はきまった金額で請求となり金額が確定していることが多いです。我々も月額モデルなので下記機能があると理想。
・課金/請求回数の指定
・自動請求作成/発行

また現時点では少数なので必要としていませんが、中小規模で営業・経理などある程度の規模になったときに
見積/請求送付に関する承認・ワークフロー機能は必要になりそうな気がします。

下書き保存にしておけば、チェックして担当者が送付で問題ないですがカバナンスの観点では必要かなと。

また現時点では契約書は最近リリースされたサービスですが、営業・コーポレートの観点では書類作成の画面は統一してできるといいなと思います。

セールスプロセスは見積作成→契約書送付→請求送付→売上管理になるので。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・見積/請求書の電子化
・請求業務の効率化

帳票作成・管理のクラウドサービスなので当たり前といえばそうなのですが、とくに請求書は一定金額を毎月発行する月額モデルなのでコピーするだけで簡単作成・送付なので作業効率は大幅削減です。

でも上記で記載した通りですが月額モデルなので、自動継続課金（サブスク請求対応）の機能は欲しいなぁ。
すでにあったら使いこなせてないだけですが。

検討者へお勧めするポイント

小規模企業でもフローを作っておくのが大事なので、営業・経理が少ない状態でも導入がおすすめです

改善してほしいポイント

発行量が少なく、使いこなせていないからかもしれませんが、見積書、納品書、請求書、領収書の４フェーズあるが故に今自分がどのフェーズにいるのかがわからなくなることがあります。日々作業をするような企業であれば問題ないと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

エクセルでも請求書を作成することはできますが、やはり既存のツールを利用するほうがアウトプットがキレイです。
ツール内で管理までできるので社内の工数が減り、助かっています。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

請求書や見積書のテンプレートの数が少ないので、テンプレートのバリエーションをもう少し増やして欲しいと思いました。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

今まで、見積書や請求書の作成は事務所でする作業だと思っていましたが、マネーフォワードクラウド請求書は出先で請求書を作成できるだけでなく、事前に印鑑を登録することでその場で印鑑付きですぐに、お客様に送ることができるので見積書を提出するタイムロスなどが減りました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

個人事業主であれば、マネーフォワードクラウドの請求書サービスで十分だと思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

請求書をメール送信する際に、引数がもう少し柔軟に使えるとありがたいと思っています。例えば、サービス利用請求（XX月分）といったところで、前月の月を挿入できるとオペレーションミスがなくてありがたいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

請求フロー全体が統一されます。弊社では自社サービスとScalebaseを連携し、請求業務をシームレスに行っており、煩雑になりがちな管理業務を簡素化しています

改善してほしいポイントは何でしょうか？

最初のデフォルト設定では外税形式になっていたのであせりましたが、「詳細設定」というところで内税に切り替えができました。
また、相手の会社の住所を入れたり、自社の住所を編集するといった部分が初見ではわかりにくかったので、もう少し「初めての人ガイド」的なページがあるとよかったかもしれません。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・請求書作成の苦手意識が克服できた
・メール添付機能があるので、請求書郵送にかかる切手代のコストが削減できた
・見た目すっきりのスタイリッシュな請求書が作成できたので、相手に対して好印象を持ってもらえた
・スピード感をもって事務作業ができることで、よいビジネス関係を築くことができた

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

マネーフォワード確定申告を愛用しているので、請求書が作成できるこちらのツールについても使ってみようと思いました。
電話やメールなどのアナログで受けた注文は、その後請求書を手動で作成するのがとても面倒だったのですが、このツールはそういった「苦手意識」を克服してくれます。納品書だけ、請求書だけ、という作り方もできますので、私のように事務処理に手間がかかっている個人事業主の方はぜひ使ってみてください。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

基本的に現在の機能で満足しております。
強いて言えば、運用でカバーできている現状ですが、値引きの項目・機能を追加していただけると嬉しいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

見積書、請求書を送付する際の手間が格段に減りました。
また、過去の請求書の検索もとてもスムーズにでき、直感的に使えるUIがとても良いと思います！

改善してほしいポイントは何でしょうか？

概ね満足ですが、APIの仕様やその説明ページなどAPI関連が少し雑だなと思うので、改善してほしいです。

・APIで顧客情報の自社担当者名が設定できなかったり
・APIで請求明細の金額を更新できなかったり

などです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

今までは請求書を印刷・封筒に詰める・郵送するなどを自分で行っていましたが、それを３クリック位でできるようになり、手間が減った事です。

また基本的に請求情報はSalesforceで管理しており、今まではSalesforce上で請求書を発行→マネーフォワードにも登録という二度手間が発生していたものが、
API連携を取り入れたことで完全に二度手間がなくなった事です。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

請求管理をしたいだけの人にも利用可能です。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

入金先の口座情報を毎回備考欄に書いているが、備考欄とは別に振込先の記入欄があるともっと良いと思う。
複数人で業務を行なっている場合には、作成者と確認者が別々の場合もあると思うので、ロールで分けれるといいかもしれない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

請求書のフォーマットを作ることなく綺麗な請求書が作れる。
エクセルでSUMすることなく、自動的に合計金額も計算されて便利。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

まだWordやExcelで毎回請求書を作成してる人は1回使うと離れられないようになると思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

強いていうならお見積書番号の命名規則を変えられるのだが、そこの設定の仕方が分かり難かったかもしれません。
しかし、営業としては使いやすいツールでした。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

ディスカウントや商品追加などで契約内容が頻繁に変わる商談においてお見積書作成が非常に楽になったこと。