Agentforce Salesの評判・口コミ 全467件

改善してほしいポイント

・レポート集計機能について、説明書をしっかり読み込まないと使いこなすことができませんでした。サービスを見て、パッとわかるようになるともっと便利になると思います。
・いろいろな機能をカスタマイズすることができる一方、導入から慣れるまでは時間がかかりました。周囲からもしばらく文句が出ていました。マニュアルを読めばわかる、ではなくて、もっと視覚的に使いやすくなるとよくなるように感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・営業現場で、顧客や案件情報の管理ツールとして導入していますが、検索機能が優秀に思います。登録している顧客直接ではなくても、他の商談において顧客の名前が記録されていると、その商談も見ることができます。営業人数が多い現場などで、情報共有ツールとして便利に感じています。

改善してほしいポイント

現在利用中のUI：Classic

以下、SFAとして活用するための問題点です。
・コストがかかる
ダッシュボード機能を活用するにはLightnigへの移行が必要だと担当営業から言われているが、年間で1千万近くのコストアップになるため躊躇しています。

・社内文化の改革
SalesForceの提案する4ステップマーケティングは従来の営業手法(足で訪問して稼ぐ)を脱する事ができ、またSFDCを通して情報が共有されることにより、エクセルの非効率な管理から解放されるため非常に活気的だと思います。ただし、高齢の社員や忙しい社員はSFDCへ日々数値、活動履歴を入力するという習慣を付ける事が容易ではなく、社内全体で取り組まないと活用は難しくなります。(事実、弊社では単なる承認システムに成り下がっています)まずは会社のトップがマーケティングを深く理解することが重要であり、トップダウンで進めないと頓挫する可能性が高いです。

・営業の質が年々下がっていると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・クラウド管理することで見積もり、顧客情報、活動履歴等を記録し、過去の商談履歴や記録を用いて社内の情報共有に使用しています。

・基本的に社内承認、稟議はSFDCを通して行っています。メール等でやり取りするよりは管理しやすくなっています。

・製品情報の品番や備忘録フォームを作り顧客管理に活用しています。

検討者へお勧めするポイント

トップがマーケティングを理解しており、かつ適した業界であれば効果的かと思います。

改善してほしいポイント

高機能な分、価格については高めに感じています。もう少し安いエディションがあるとよいなと思います。また、ユーザーは使いやすいですが、管理者は機能が多い分負担がかかっているため、管理者向けのサポートメニューが充実するとよいなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

エクセルなどで管理していた、顧客情報や商談情報をデジタル化でき、報告義務や見通し予想の業務効率化につながりました。また、部門内のメンバーや部門間での共有ができるようになりました。異動の際の引き継ぎもしやすいです。

改善してほしいポイント

現時点では満足して本ツールが利用できているため、改善してほしい部分はございません。
しいて言うなら、月額料金をもう少し安価に設定いただきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件のリードタイムについて、
これまで案件保有してるも寝かせたままの案件が散見された。
しかし本ツール利用後にリードタイムの短縮と、メンバーの案件、数字管理などが
効率的になり、生産性向上につながりました。

改善してほしいポイント

時系列を遡れるのは非常に良いが、古いデータに関してはイマイチ分かりづらい。
また、活動入力と日報が分かれているので非常に手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まで会社独自のシステムで活動入力、日報入力がされており、記入文字数、内容が限られていた。そのため、前任から引き継いだ時に情報が少なく苦労していた。
Salesforce Sales Cloudを導入してからは自由度が増し、内容も充実させることができるようになったため、引き継ぎ資料として代々残せるようになった。

改善してほしいポイント

良い所もたくさんあるし、書いたつもりだが、人は飽きてしまう動物である。プログラムが導入された当初は人で賑わい、多くの発言があるものだが導入5年くらいになるとログインする人も減ってきてしまい、それに伴い持っている機能を上手く使えなくなってくる。オンラインRPGのような要素を取り入れて、半無限に成長していくプログラムになったりしたら、非常に面白い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

エクセルやワードで作成して紙で回覧して捺印してもらっていたクレーム報告書をSalesforce使用開始後は全て電子処理、一気に品質保証部門に情報を送ることが出来るようになり、結果的にお客様の待ち時間、ご不満を削減できた。

改善してほしいポイント

入力項目が多く、なれないうちは圧倒されてしまい使いづらく感じる。もちろんすべてを入力する必要はなく、必要なところだけ入力すればよいのだが、コツを掴むまで習熟が必要。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入以前は同じ事務所内でもなかなかメンバーの状況が共有できていなかったが、こまめに入力し報告を見ることで情報共有が容易になった。さまざまな切り口で集計を表示できるのチーム目標の共有や達成度の評価ができる。

改善してほしいポイント

基本的な作業は理解できるが、マーケティングで活用しようと思うと習得するのが難しい。業務でpardotと連携させて利用しているがわからない仕組みが多々ある。問い合わせして解決するか社内メンバーにヒアリングするかしかないのだが、社内メンバーもわからないケースが多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理できるので、BtoBの業務の基礎づくりに貢献した。全ての顧客情報や周辺情報がセールスフォースにまとまっているので「〇〇会社の〇〇様の商談今どんな状況？」という会話がそもそも生まれることがない。生産性がアップしている。

改善してほしいポイント

海外のツールなので、設定から少し難しい所があります。SFCDの資格もあるので社内に保有者がいるとスムーズです。
使いこなせるまでに時間がかかるかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

時系列でリードへのアプローチ履歴を残せるのと、分業体制になっても所有者変更などで引き渡しもスムーズにできます。これをエクセル上で管理していると、リード数が多くなればなるほど管理が難しく、営業マンの活動も可視化できないので、このツールを導入することで営業力の標準化にもつながります。
ダッシュボードを作成でき営業マンごとの活動量が確認できるので、リモートの環境下での管理に役立ちます。