Agentforce Salesの評判・口コミ 全468件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

標準機能で対応できることが非常に多いのだが、カスタマイズをしようとすると結構高額になる。
Lightningという名前の割にはClassicよりも動きが遅い。
スマホアプリが遅い、chatter以外は使いづらい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

①戦略のPDCAを回すことが出来るようになった。
②顧客情報の集約→現場の一人一人に気付きを提供→＋Oneの提案活動増加→商談件数増加
③Pardotとの連携で、Webマーケティングの開始→リードの増加

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

導入を推進する立場が「Salesforceをフル活用して、会社の働き方を変える」という意思があれば、非常に良いツールです。
特にトップの意識が非常に大切です。
単純に商談管理をするというだけなら他に良いものがあります。
また、導入よりも浸透が大変なのがSalescloudです。浸透役を決めてトップが支えることが必要です。
この会社の営業は非常に優秀な方が多いため、勢いで決めそうになるが、しっかりと目的を明確にして導入してください。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

ライトニングを使っているのですが、画面切り替えが遅いと感じております。
ダッシュボードやレポートの更新がマニュアルで行わなければならないのが手間。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理が断然簡易になった。
顧客の検討ステージも社内管理しやすく、営業効率が上がった。
Excel管理に比べてチームミーティング内での情報の見やすさが故の共有事項理解度が高まった。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

アプリ版があまり使いやすくないので改善して欲しいです。
移動中などに、スマホから入力しやすくなればもっと使いやすいです！

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

今までは訪問時にはノートに手書きでメモをとって、次回の訪問の時にまたノートで振り返ってなどしていましたが、セールスフォースに入力してしまえば、探しのも楽だし、業務の効率が上がりました！

改善してほしいポイントは何でしょうか？

時に大きな何はもありません。ただ拡張があり機能が多いためセーウルフォース側の問題ではありませんが企業が運用する際、商談のスコアリングなど細かなルールをユーザ覚える必要があります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

セールスリードの管理を支援し、セールスを行うために必要となる詳細な情報を縦、横の関係で管理、情報をシェアーすることが可能になりました。またマーケテングとの情報シェアーなど組織として情報を管理することができます。

改善してほしいポイント

機能が豊富にそろっている分、どうしてもモバイルで使おうとした場合に見づらさを感じることがあるので、移動中や外出時の使用にためらいを感じます。移動中や外出中でも使いやすいアプリに変わっていってもらえるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では数年前から新卒社員を採用することになり、毎年数名の新入社員が入ってきます。その都度、ベテラン社員が付きっきりでコーチングしているのですが、その負担が非常に大きく、ずっと課題となっていました。
そのような中でSalesforceのAIエージェント機能を活用するという取り組みを始めたところ、取扱サービスを勉強することやアプローチ施策の検討、交渉準備や練習をベテラン社員によるコーチングからAIエージェント機能に任せられるようになったため、ベテラン社員の負担を大きく軽減することができました。
軽減した分、ベテラン社員の営業活動に割ける時間が増えたので、営業部署全体の売り上げ増にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

特にベテラン社員が新人に付きっきりで対応しなければいけない環境であれば、AIエージェント機能が最大限に活かされ、労力の分散や時間の有効活用につながるため、新人への教育体制が個人頼みになってしまっているような場合には特に導入をお勧めしたいです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

これまでベテラン社員が担ってきた新人へのコーチングをAIに任せられるようになったことで、ベテラン社員の負担の軽減と営業活動に使える時間の増加につながったことが最大のメリットであり、課題の解決でもありますが、AIに任せることで柔軟に動くことに対して苦手意識を持ってしまう点がややデメリットでもあるため、その点をうまく解決する必要があると感じています。

改善してほしいポイント

アカウントごとに費用がかかるので、社員数が多いわが社だと共有アカウントを作らないといけなくて、混み合っているときにすぐにアカウントを使えず、作業を後回しにしないといけない時があるので、アカウントの費用がもっと安ければ嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

予約、取引先のチェック、請求書は今までそれぞれ別のシステムを使っていたため、1つのシステムで行えるようになり、業務効率が上がりました。全体的なコストも安くなりました。

検討者へお勧めするポイント

予約管理を一元化できるので、使いやすく、業務効率の向上にもつながります。また、社内連絡もSF内で行えるため、進捗管理にもつながります。導入コストと利用コストは高めなので、長期的に使っていくならおすすめです。

改善してほしいポイント

・メールテンプレートやレポートを検索するときに文言が「完全一致」ではなくても出すようにしてほしい
　└お客さんに送るテンプレートを呼び起こすときは、文言が「部分一致」でテンプレートを出してくれるので全般その仕様に変えてほしい
・SFの知見が詳しい人が社内にいないと使いこなすのはほぼ不可能に近いと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFでお客さんの管理を行う事で、お客さんのフェーズに合わせて営業戦略を出しわけすることできる
・SFの一斉メール配信等の機能を使うことで毎回一人に対して書いていたメールの時間が削減で来ている

改善してほしいポイント

分かりづらい点
・レポート作成・ダッシュボート作成機能

その理由
・レポート作成をする際に選択するレポートタイプがそれぞれどのようなものか分かりづらく、適切なものを選択する（慣れる）のに時間がかかること。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談管理業務の負荷軽減

課題に貢献した機能・ポイント
・商談の状態をフェーズごとに表現ができるので、商談の状態（確度が高いのか）などがわかりやすい。

検討者へお勧めするポイント

営業、サービス、マーケティングなど、あらゆる顧客情報を一元管理することができます。
顧客情報、商談情報、それぞれ細かく記載できることもお勧めできます。

改善してほしいポイント

機能が非常に強力な反面、そのポテンシャルを最大限に引き出すための学習コストが高い点が課題です。
特に設定画面は、あまりにも多階層かつ項目が膨大で、目的の機能にたどり着くのが困難なことがあります。レポートやダッシュボード作成も、Excelのピボット操作とは異なる独特のレポートタイプの概念を理解する必要があり、慣れるまでは時間がかかります。
結果として、現場の担当者がちょっとここを直したいと思っても、システム管理者に依頼が集中しがちです。

今後、AI（Einstein）の活用が進むことで、複雑な設定やレポート作成を自然言語で指示できるようになったり、より直感的なUIに改善されたりすることを期待しています。 専門家でなくても、現場が自ら業務改善のPDCAを回せるようになれば、Salesforceの価値はさらに高まると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、営業担当者が個別のExcelで案件を管理しており、情報が完全に属人化していました。マネージャーは、週次の営業会議での口頭報告まで最新の進捗を把握できませんでした。
Salesforce導入後は、すべての商談と活動履歴を一元管理。これにより、2つの大きなメリットがありました。

1つ目は営業会議の質の向上です。 会議前にダッシュボードで全案件のフェーズや停滞状況が可視化されるため、会議は報告の場から対策の場に変わりました。結果、無駄な報告時間が削減され、会議時間を半減させることにも成功しました。

2つ目は営業事務の工数削減です。 以前は月末に全営業のExcelを集計して売上予測レポートを作るのに月10時間以上かかっていましたが、Salesforceならボタン一つでリアルタイムのレポートが完成します。

情報のサイロ化が解消され、組織的な営業活動と迅速な経営判断ができるようになった点が最大の導入効果です。

検討者へお勧めするポイント

ただし、導入すればすぐ使えるツールではありません。多機能な分、自社の業務に合わせて使いこなすには、初期の学習コストと社内で定着させるという強い意志が必要です。専任の管理者を置く覚悟で検討すべきです。
そのハードルを越えれば、Salesforceは単なるCRM/SFAではなく、営業・バックオフィス・経営企画まで、全社の情報を一元化する業務基盤となります。
目先の機能だけでなく、将来の事業拡大や組織変更にも柔軟に対応できる拡張性こそが、Salesforceを選ぶ最大のメリットだと思います。