Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ライセンス料の高さ、導入コスト、自由度が高いため構築難易度が高い
・
その理由
・年々上昇傾向。またAIなどの機能も別途かかるため費用が嵩む
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・受注状況や顧客ニーズの発見
課題に貢献した機能・ポイント
・活動として記録をしているので受注に繋がった動きが見える化できて営業効率がアップできた
・顧客情報から市場分析やニーズ分析が可能

検討者へお勧めするポイント

Salesforceの最大の魅力は「カスタマイズ性の高さ」です。自社の業務に応じて柔軟に機能を追加・変更できるため、業務フローに合わせてデジタル化が可能です。新規導入する際の一番の課題がどうやって浸透させるか、ですが比較的フローに合わせてシステムがつくれるのは大きなポイントでした。別途ライセンス料を払えばAIを活用して営業トークや商談の仕方なども提案できます。営業活動の精度を高め受注率向上をするのにはうってつけかと思います。
また、クラウドベースであるため、インターネット環境さえあれば、場所を問わずにデータへアクセス可能なのもポイントです。アプリも出ているのでカスタマイズすれば外出していても使い勝手は落ちません。IP制限などもかけられるのでセキュリティが固いのも嬉しいところです。
導入後のサポート体制も充実しており、Salesforceの公式トレーニングやコミュニティを活用することで、社内のITリテラシー向上にもつながります。

改善してほしいポイント

モバイルアプリの操作性が低いです。
外出先で物件情報や顧客情報を確認する際、モバイルアプリがやや重く、動作が不安定になることがあります。
また、タブレットだと画面が小さいため見づらいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業スピードの向上
・業務の効率化
課題に貢献した機能・ポイント
・様々な情報を容易に確認できるため、営業スピードが向上しました。また、業務時間の削減にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

多くの営業を行う企業

改善してほしいポイント

改善してほしいというより、自由度が高く多機能なので仕方がないことだとは思うのですが、作りこみをしていくとメンテナンスがどんどん難しくなってしまいます。
弊社では保守ベンダーと契約し、複雑な管理を一部外部に委託して対応しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動、顧客管理とそこに紐づく個別の開発、量産品の開発企画、製品保守等を一元化した。
さらにChatterを活用することで、Salesforce内で実施する業務についての社内のコミュニケーションが円滑になった。

改善してほしいポイント

パッケージツールが故に使いづらい部分はあります。
ただ慣れの問題もあるので、社内でしっかり教育すれば問題ないと思います。
AppExchangeなど充実していますが、よりいろんなサービスとも連携されると業務の幅が広がると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談活動や取引先管理の一元管理により、フォーキャスト精度の向上、商談活動の効率化による売上貢献に繋がります。
また、スケジューラーとしても使用しているので、日々の活動の件数などもダッシュボードでカウントし、管理するで営業活動の意思入れもできます。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceはグローバルでスタンダードで利用されているだけあって、機能は充実しています。使い方によってはより効果が高いと思います。
価格は高めですが、使いこなせばより効果が出ると思います！

改善してほしいポイント

レポートやダッシュボードのカスタマイズ性は高いのですが、初期設定の段階ではUIが複雑で、どのオブジェクトをどう紐付ければよいか分かりづらい部分がありました。競合製品と比べるとマニュアルがやや形式的で、実務に即した操作手順が不足している印象です。今後は、導入後の利用シーンに合わせたチュートリアルやサンプル集を拡充していただけると、社内展開がよりスムーズになると感じます。また、モバイルアプリでの表示速度がPC版より遅いため、外出時にも同等のレスポンスで利用できるよう改善を期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業日報や案件進捗の確認に1件あたり30分程度を要していましたが、Sales Cloudを導入したことで入力・確認作業が1件5分程度に短縮されました。結果として、営業チーム全体で週に10時間以上の業務削減につながっています。また、ダッシュボードで「今月のパイプライン達成率」が一目で分かるようになり、営業会議の時間が従来の半分以下になりました。データに基づいて目標未達リスクを早期に検知できるようになり、修正アクションを即座に取れる点は、会社全体の売上計画の精度向上に大きく貢献しています。

検討者へお勧めするポイント

Salesforce Sales Cloudは、単なる案件管理ツールにとどまらず「営業活動の見える化」と「組織全体での活用」に優れている点が大きな魅力です。導入により、個々の営業担当の勘や経験に頼らず、データに基づいて行動を修正できるようになります。特に、売上予測やパイプライン管理を精緻化したい企業には強くおすすめです。Excelやスプレッドシートで管理している企業であれば、入力や集計の手間を大幅に削減でき、リアルタイムでの情報共有が実現します。また、拠点が複数ある会社やリモートワーク中心の環境でも、同じ情報を同時に扱えるため、チーム全体の生産性が向上します。導入時の学習コストは多少ありますが、その分リターンは非常に大きく、成長企業にとっては欠かせない基盤になると感じています。

改善してほしいポイント

初期設定やカスタマイズの自由度が高い反面、導入時にある程度のITリテラシーや社内サポート体制が必要だと感じました。特に中小企業や少人数の営業部門では、外部パートナーやコンサルタントの力を借りる必要があるかもしれません。
また、ライセンス費用が比較的高めで、営業人数が少ない場合はコストパフォーマンスがやや悪く感じる場面もあるかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、営業担当のスキルや人脈に頼った「属人化」状態で、誰がどんな案件を持っているのか把握しづらく、チーム全体での動きがバラバラでした。でもSales Cloudを導入してからは、案件情報や商談の履歴をチームで共有できるようになり、営業の進め方に一貫性が出てきました。

新人の営業メンバーも、過去のやりとりやお客様の情報をすぐに見られるので、経験が浅くてもスムーズに営業活動をスタートできるように。育成スピードも早まり、全体の底上げにつながっています。

さらに、会議用の数字を手作業で集計する手間もなくなり、必要なデータはすぐに出せるレポート機能は重宝しています。数字確認に追われることが減った分、これからの戦略をじっくり話し合える会議に変わりました。

検討者へお勧めするポイント

①営業の見える化が進み、チームで動けるようになる
　誰がどんな案件を抱えているかが一目でわかります。

②新人や後任への引き継ぎがスムーズ
　過去の履歴が残るので、育成や交代も安心。

③会議の準備がラクになり、戦略に集中できる
　レポートや数字をすぐに出せて、資料作成の手間が減ります。

④自社に合った営業フローが作れる
　カスタマイズ性が高く、柔軟に運用できます。

⑤慣れるまでは少し時間が必要。でも、それ以上の価値あり
　導入後は業務の効率がぐんと上がります。

改善してほしいポイント

PCに比べてスマホ版は見れる画面が限られていて少し動作が遅いように感じますが
PCを使用することがメインのためそこまで懸念する必要はないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

名刺管理アプリとも連動していることで、自分だけでなく社員の顧客情報・検索が簡単にできることもうれしいポイントです。どこにいても簡単に入力することができるため、わざわざ帰社することも減り労働時間の短縮につながりました。

改善してほしいポイント

プラットフォームとしては仕方ないのかもしれないが、導入した状態でそのまま使用するのは難しく、改造前提となっていると感じた。また、委託先への改造工賃も発生するため、年間で結構な費用が発生している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

アカウントを持っていれば、クラウドでどこからでも入力・閲覧が可能。また、活動日報がツリー上で表示されるため、履歴を追いやすい。

検討者へお勧めするポイント

CRMツールで何をしたいのかによりますが、迷われているのであれば、取りあえずSalesforceで間違いはないと思います。

改善してほしいポイント

・ライセンスの価格が高いので、運用コストの負担が大きい。
・機能（設定）が多いため、理解している方でないと十分な活用ができない。
（管理者はある程度知識が必要であるため、もう少し簡単になると良い）
・検索などUIが直感的でないところがある。慣れるまでに時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前はExcelで案件管理を行っており、集計や営業資料の作成に時間がかかり、一元管理ができていませんでした。営業活動の進捗管理も共有できていなかったため、これらの課題解決に向け導入しています。導入効果としては、営業担当の作業軽減により営業に集中できる時間が増えました。また商談状況をリアルタイムで把握し、フォロー漏れを防止したり、顧客とのやり取り履歴が一目で分かり、スムーズな対応が可能になりました。ダッシュボード機能の活用しており、売上予測やKPI分析が簡単になり、集計作業時間が大幅に改善できています。

検討者へお勧めするポイント

・データの一元管理や営業の効率化を求める企業におすすめです。
・チームが増えるほど効果を発揮しやすいです。
・自社の業務に合わせたカスタマイズが可能。
・将来的な拡張性を考えるなら、長期的に価値があると思います。
・運用ルールをしっかり決めると成功しやすいです。
導入時に「どのデータをどう管理するか」を明確にすると、スムーズに活用できると思います。また、操作トレーニングは必要かと思います。