Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

営業活動（商談）の記録もSalesforceにかなり詳細な議事録としてつけています。「行動」オブジェクトを使っていますが、入力中に誤って画面を閉じてしまったり、書きかけのまま時間が経ってログアウトしてしまったりすると、書きかけの議事録がすべて消えてしまいます。メモ帳など別のアプリで書いてからコピペすればいいと言われればそれまでですが、下書き保存機能をつけてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

上述のように、かなり詳細な記録までつけているので、営業担当が変更になった際などもSalesforceを見れば過去の経緯がすべてわかるようになっており、引き継ぎの情報連携がとてもスムーズです。

検討者へお勧めするポイント

新規導入や切り替えは大変だと思いますが、基本的にすべてを集約できるサービスで、かつ互換性のある無償アプリ等も多いので、ぜひおすすめします。

改善してほしいポイント

機能が豊富にそろっている分、どうしてもモバイルで使おうとした場合に見づらさを感じることがあるので、移動中や外出時の使用にためらいを感じます。移動中や外出中でも使いやすいアプリに変わっていってもらえるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では数年前から新卒社員を採用することになり、毎年数名の新入社員が入ってきます。その都度、ベテラン社員が付きっきりでコーチングしているのですが、その負担が非常に大きく、ずっと課題となっていました。
そのような中でSalesforceのAIエージェント機能を活用するという取り組みを始めたところ、取扱サービスを勉強することやアプローチ施策の検討、交渉準備や練習をベテラン社員によるコーチングからAIエージェント機能に任せられるようになったため、ベテラン社員の負担を大きく軽減することができました。
軽減した分、ベテラン社員の営業活動に割ける時間が増えたので、営業部署全体の売り上げ増にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

特にベテラン社員が新人に付きっきりで対応しなければいけない環境であれば、AIエージェント機能が最大限に活かされ、労力の分散や時間の有効活用につながるため、新人への教育体制が個人頼みになってしまっているような場合には特に導入をお勧めしたいです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

これまでベテラン社員が担ってきた新人へのコーチングをAIに任せられるようになったことで、ベテラン社員の負担の軽減と営業活動に使える時間の増加につながったことが最大のメリットであり、課題の解決でもありますが、AIに任せることで柔軟に動くことに対して苦手意識を持ってしまう点がややデメリットでもあるため、その点をうまく解決する必要があると感じています。

改善してほしいポイント

アカウントごとに費用がかかるので、社員数が多いわが社だと共有アカウントを作らないといけなくて、混み合っているときにすぐにアカウントを使えず、作業を後回しにしないといけない時があるので、アカウントの費用がもっと安ければ嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

予約、取引先のチェック、請求書は今までそれぞれ別のシステムを使っていたため、1つのシステムで行えるようになり、業務効率が上がりました。全体的なコストも安くなりました。

検討者へお勧めするポイント

予約管理を一元化できるので、使いやすく、業務効率の向上にもつながります。また、社内連絡もSF内で行えるため、進捗管理にもつながります。導入コストと利用コストは高めなので、長期的に使っていくならおすすめです。

改善してほしいポイント

・メールテンプレートやレポートを検索するときに文言が「完全一致」ではなくても出すようにしてほしい
　└お客さんに送るテンプレートを呼び起こすときは、文言が「部分一致」でテンプレートを出してくれるので全般その仕様に変えてほしい
・SFの知見が詳しい人が社内にいないと使いこなすのはほぼ不可能に近いと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFでお客さんの管理を行う事で、お客さんのフェーズに合わせて営業戦略を出しわけすることできる
・SFの一斉メール配信等の機能を使うことで毎回一人に対して書いていたメールの時間が削減で来ている

改善してほしいポイント

分かりづらい点
・レポート作成・ダッシュボート作成機能

その理由
・レポート作成をする際に選択するレポートタイプがそれぞれどのようなものか分かりづらく、適切なものを選択する（慣れる）のに時間がかかること。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談管理業務の負荷軽減

課題に貢献した機能・ポイント
・商談の状態をフェーズごとに表現ができるので、商談の状態（確度が高いのか）などがわかりやすい。

検討者へお勧めするポイント

営業、サービス、マーケティングなど、あらゆる顧客情報を一元管理することができます。
顧客情報、商談情報、それぞれ細かく記載できることもお勧めできます。

改善してほしいポイント

機能が非常に強力な反面、そのポテンシャルを最大限に引き出すための学習コストが高い点が課題です。
特に設定画面は、あまりにも多階層かつ項目が膨大で、目的の機能にたどり着くのが困難なことがあります。レポートやダッシュボード作成も、Excelのピボット操作とは異なる独特のレポートタイプの概念を理解する必要があり、慣れるまでは時間がかかります。
結果として、現場の担当者がちょっとここを直したいと思っても、システム管理者に依頼が集中しがちです。

今後、AI（Einstein）の活用が進むことで、複雑な設定やレポート作成を自然言語で指示できるようになったり、より直感的なUIに改善されたりすることを期待しています。 専門家でなくても、現場が自ら業務改善のPDCAを回せるようになれば、Salesforceの価値はさらに高まると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、営業担当者が個別のExcelで案件を管理しており、情報が完全に属人化していました。マネージャーは、週次の営業会議での口頭報告まで最新の進捗を把握できませんでした。
Salesforce導入後は、すべての商談と活動履歴を一元管理。これにより、2つの大きなメリットがありました。

1つ目は営業会議の質の向上です。 会議前にダッシュボードで全案件のフェーズや停滞状況が可視化されるため、会議は報告の場から対策の場に変わりました。結果、無駄な報告時間が削減され、会議時間を半減させることにも成功しました。

2つ目は営業事務の工数削減です。 以前は月末に全営業のExcelを集計して売上予測レポートを作るのに月10時間以上かかっていましたが、Salesforceならボタン一つでリアルタイムのレポートが完成します。

情報のサイロ化が解消され、組織的な営業活動と迅速な経営判断ができるようになった点が最大の導入効果です。

検討者へお勧めするポイント

ただし、導入すればすぐ使えるツールではありません。多機能な分、自社の業務に合わせて使いこなすには、初期の学習コストと社内で定着させるという強い意志が必要です。専任の管理者を置く覚悟で検討すべきです。
そのハードルを越えれば、Salesforceは単なるCRM/SFAではなく、営業・バックオフィス・経営企画まで、全社の情報を一元化する業務基盤となります。
目先の機能だけでなく、将来の事業拡大や組織変更にも柔軟に対応できる拡張性こそが、Salesforceを選ぶ最大のメリットだと思います。

改善してほしいポイント

多機能な分、画面構成が複雑で直感的に操作しにくい部分があります。初めて利用する際は学習コストが高く、導入時のトレーニングや分かりやすいUI改善が求められると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

従来は顧客情報が部門ごとに分散して管理されていましたが、Salesforceに統合することで一元化が実現しました。営業プロセスを可視化できたことで進捗の遅れを早期に発見でき、案件管理が効率化し成約率の向上にもつながりました。

改善してほしいポイント

基本機能には満足していますが、初めて利用する際には設定やカスタマイズに少し時間がかかる印象があります。
今後は誰でもより簡単に設定できるテンプレートやガイドが充実すると、さらに使いやすくなるのではと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は顧客情報が分散しており確認や更新に手間がかかっていました。Salesforceを導入したことで、顧客情報を一元的に管理でき、営業活動やマーケティングの精度が大幅に向上しました。ダッシュボードによる数値管理も定量的な判断をサポートしてくれるため、戦略的な意思決定に役立っています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理の効率化や情報共有を重視する企業には特におすすめです。営業・マーケティング・カスタマーサポートを横断してデータを活用できるため、組織全体で顧客接点の質を高められます。データ量が多い企業や、数値を活用した戦略立案を行いたい企業にとっては、大きなメリットがあると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ライセンス料の高さ、導入コスト、自由度が高いため構築難易度が高い
・
その理由
・年々上昇傾向。またAIなどの機能も別途かかるため費用が嵩む
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・受注状況や顧客ニーズの発見
課題に貢献した機能・ポイント
・活動として記録をしているので受注に繋がった動きが見える化できて営業効率がアップできた
・顧客情報から市場分析やニーズ分析が可能

検討者へお勧めするポイント

Salesforceの最大の魅力は「カスタマイズ性の高さ」です。自社の業務に応じて柔軟に機能を追加・変更できるため、業務フローに合わせてデジタル化が可能です。新規導入する際の一番の課題がどうやって浸透させるか、ですが比較的フローに合わせてシステムがつくれるのは大きなポイントでした。別途ライセンス料を払えばAIを活用して営業トークや商談の仕方なども提案できます。営業活動の精度を高め受注率向上をするのにはうってつけかと思います。
また、クラウドベースであるため、インターネット環境さえあれば、場所を問わずにデータへアクセス可能なのもポイントです。アプリも出ているのでカスタマイズすれば外出していても使い勝手は落ちません。IP制限などもかけられるのでセキュリティが固いのも嬉しいところです。
導入後のサポート体制も充実しており、Salesforceの公式トレーニングやコミュニティを活用することで、社内のITリテラシー向上にもつながります。