生成AI機能
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非公開ユーザー
通信販売｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
ダッシュボードの機能は使い勝手が良い。細かいところまでデータが取れるので営業活動に役立っている。
スマホでも確認できるところは非常に良い。
改善してほしいポイント
カレンダー機能が視覚的に分かりづらい。他メンバーと共有しようとするが、文字が時間帯で並んでいるだけなので、人目ではわからない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
案件管理の面で先日付で登録することでリマインドにもなる。
名刺管理サービスとも連携できるため、顧客情報も含めた情報が一元管理できているため、訪問前に全て把握できるため関係性を築くことに役立っている。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
製品の顧客情報を集中管理するのにはとてもよいソリューションです。
営業が外出中にお客様からの製品問い合わせに対応したり、他の担当にエスカレーションしたりと、Cloudでできることによるメリットがとても大きいです。
自社の顧客情報を定期的に連携し、受発注との連携もできるようになります。
製品の出荷統計や利用状況の把握も簡単にできます。
全社員に自社の製品の現状などを共有するコミュニケーションツールとしてもとても便利な機能を持っています。
顧客を中心とした様々な情報共有に役立っています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
社員数や顧客に規模によってはランニングコストが高価に感じると思われます。
カスタマイズや他社のアプルを採用していくとアカウント単位の端画家上がっていくので、やりたいことをすべて実現するのは少し勇気が必要です。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客対応、販売店対応など、営業が社外にいても迅速な対応ができます。
コールセンターからのフィードバックや、補Ωページからの問い合わせなどにも連携できますので、必要な情報とトリガーがすべてそろうことになります。
併せて、スケジューラや勤怠、ワークフローなどが顧客を中心としてとても使いやすくなります。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
導入時にはSalesforceビジネスパートナーの導入支援を受けることをお薦めします。
コストはかかりますが、移行作業や初期設定などがとてもスムーズになり、短期間で軌道に乗せることができます。
特に既存システムを利用中の場合、データー移行や連携にはある程度に知識が必要になります。
非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客情報が一元管理できる。案件ごとに進捗管理ができる。メーリングリストを作って対象顧客に情報発信できる。メーリングリストでは業界新聞に掲載した弊社商品の広告や特集記事などを添付して送信するなど二次活用もできており、うまく使う工夫ができれば中小企業や専門的な商材を扱っていても利用価値が出てくると思われる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
アカウントごとに料金が発生する。部署ごとで１カウント共有利用できるなど、もう少し幅広く活用できるプランがあると嬉しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客へのダイレクト営業ができる点。コロナウィルスによって直接会って商談することが難しいなか、こういったオンラインで営業活動ができるツールはメリットを感じる。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業のアクション管理、営業活動の分析、そして獲得した顧客情報をしっかり活かし継続的に追客アクションを実践していくことができます。営業現場の管理者にはとても頼もしいツールです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
多くの機能があるため、かなり操作方法が複雑であること、また挙動が重いことです。もう少し感覚的に理解しやすいUXだと業務時間が短縮できます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
日々の営業活動で得られる情報を営業個人で留まらせず、共有、蓄積、管理することで顧客の情報を最大限に生かした営業を実現できます。最後に接触した際から1ヶ月後に連絡をさせるアクションを構築すると、Googleカレンダーに自動的に入れるなどによって営業の行動を漏れを防ぎ、機会の損失を防ぐことなどなど、様々な使い方ができます。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜社内情報システム（その他）｜1000人以上｜導入決定者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業支援システムとしてグローバルスタンダート的な位置づけで、
導入企業も多く、機能が充実していて機能追加のバージョンアップ期間が短く、クラウド環境でメンテナンスフリーで運用できる。
弊社では各営業がエクセルベースで個人管理していた顧客案件毎の進捗管理をこの製品を使う事によりセールスエリアごとの各営業と共有でき、また進捗遅延の際はグループ内の各営業からのアドバイスももらえて非常に営業支援として有効なツールとなっております。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
日本のビジネスマッチして機能追加を実施して欲しい
例えば、最近はチャーターの機能追加に注力しているようで、
欧米ではチャター機能は需要あるのだそうですけど、日本はそれほど需要有るとは思えず、チャター以外の機能追加を実施して欲しい
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業部門、縦・上司から部下および横・営業部内のグループがそれぞれ情報連携や営業案件の進捗が可視化され、より密なマネージメント、お客様施策の実施が可能となった
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜その他専門職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理を一元化できることはもちろん、カスタム項目を自由につくり、様々な軸や切り口をお客様情報を見ることができます。
実際には、今までは受注金額の累計などは受注報告とは別に、手入力で管理していましたが、商談で管理することで、商談のステージ別かつ担当者別に受注高をリアルタイムで管理したりすることで、管理会計上で有効活用ができています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Lightning Experience画面は使いやすいものの、どうしても画面のリロードや遷移が遅く、結果的にclassicのほうが効率的に使える。これが近いうちにLEXに強制化されるため、ちょっと困っています。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
取引先や取引先責任者に自由に項目を作成、管理し、それをもって瞬時にレポート等で閲覧ができるため、見たいデータを見たい軸で見て対応を決められるようになった点は大きいです。
非公開ユーザー
株式会社ジャックアンドビーンズ｜広告・販促｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
会社情報、営業進捗、受注後の管理情報がすべて関連付けて保存されているので、データアクセスが楽にでき
ダッシュボード機能を使うことにより、現在の進捗を可視化することができる。
各項目についても、必要な項目を状況に応じてカスタマイズでき
まとめてアップロードすることも可能なため、作成、編集に時間を取られない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
デスクトップ版、モバイル版のUIや設定等をそれぞれ別で設定する必要があるとのことなので現状モバイル版の改修が社内で行われておらず、使い勝手はあまりよくない
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報や契約情報の見える化ができるようになりました。担当者ベースでしか保持していなかった情報が見えるようになり、引継ぎなども楽になりました
非公開ユーザー
自動車・輸送機器｜総務・庶務｜300-1000人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
導入企業に合わせてユーザーが作り上げていくので、自社の業務に合わせたアプリケーションを構築できる。
クラウドなので、すぐにサービスを開始できる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
GUIが分かりにくいところがある。
最初にサンプルデータが入っているが、日本語化されていなかったりあまり参考にならないような気がする。
右クリックメニューに対応していれば更に使い勝手が高まると思う。
レポートとダッシュボードの自由度が低い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
アプリケーション作成後すぐに使える。
導入サポートもしていただけるので、割と短期間で運用が開始できる。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
パイプラインや現在の受注状況が全てグラフで見れるところは見やすくて良い。カスタマイズもそれなりに出来るので使い勝手は悪くない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
検索機能がそこまで強くないのか、登録されている企業や担当者情報のキーワードを入れてもヒットしない場合があるので、ここは改善して欲しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
年間の受注パイプラインおよび売上パイプラインが見える化するので、着地数字が予想できるのと、現在の状況を透明化することができる。
非公開ユーザー
機械器具｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
カスタマイズの自由度は高く、コツをつかめば用意にできる。一方で画面レイアウトが無機質というか、欧米チックというか、あまり好みではない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
インターフェースの自由度を向上してほしい。また集計などの選択画面も集計項目が増えるとみつけにくい気がする。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理、案件管理、行動管理、予実管理で主に利用。また、Ｃｈａｔｔｅｒ機能も追加し、社内ＳＮＳで情報共有も開始した。
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