Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

どのSFA,CRMでも同じですが、データ入力の手間はかなりかかるため、AIの力でより楽にスムーズに入力出来るようになると理想だと思っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業組織として感覚的な管理が多かったところを、きちんと定量で管理できるようになり、見込み管理のレベルがあがったり、改善箇所への打ち手の精度が上がりました。

改善してほしいポイント

・設定やカスタマイズが複雑。
・表示される情報量が多く、直感的な操作ができないため、慣れるまでに時間がかかる。
・コストがかかるので、中小企業にはハードルが高いと感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

レポート機能、ダッシュボード機能を利用したことで、一目で売り上げの状況が分かり、
関連部署もリアルタイムで確認できることで、情報共有のコスト削減につながった。

mail to salesforceを活用したことで、顧客とのやり取りの記録が楽になった。

検討者へお勧めするポイント

様々な機能・カスタマイズがあるので、可能性は無限にありそう！

改善してほしいポイント

初期設定やカスタマイズの自由度が高い反面、導入時にある程度のITリテラシーや社内サポート体制が必要だと感じました。特に中小企業や少人数の営業部門では、外部パートナーやコンサルタントの力を借りる必要があるかもしれません。
また、ライセンス費用が比較的高めで、営業人数が少ない場合はコストパフォーマンスがやや悪く感じる場面もあるかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、営業担当のスキルや人脈に頼った「属人化」状態で、誰がどんな案件を持っているのか把握しづらく、チーム全体での動きがバラバラでした。でもSales Cloudを導入してからは、案件情報や商談の履歴をチームで共有できるようになり、営業の進め方に一貫性が出てきました。

新人の営業メンバーも、過去のやりとりやお客様の情報をすぐに見られるので、経験が浅くてもスムーズに営業活動をスタートできるように。育成スピードも早まり、全体の底上げにつながっています。

さらに、会議用の数字を手作業で集計する手間もなくなり、必要なデータはすぐに出せるレポート機能は重宝しています。数字確認に追われることが減った分、これからの戦略をじっくり話し合える会議に変わりました。

検討者へお勧めするポイント

①営業の見える化が進み、チームで動けるようになる
　誰がどんな案件を抱えているかが一目でわかります。

②新人や後任への引き継ぎがスムーズ
　過去の履歴が残るので、育成や交代も安心。

③会議の準備がラクになり、戦略に集中できる
　レポートや数字をすぐに出せて、資料作成の手間が減ります。

④自社に合った営業フローが作れる
　カスタマイズ性が高く、柔軟に運用できます。

⑤慣れるまでは少し時間が必要。でも、それ以上の価値あり
　導入後は業務の効率がぐんと上がります。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・GoogleMapで自社からのルートが表示されると良い。
その理由
・海外に拠点がある場合、取引先のレコードページでGoogleMapが表示されますが
事業所からその取引先住所までルートが表示されるマップになってくれれば
ぱっと見たときに飛行機移動なのか、タクシー移動なのかが判別できるので
良いなと思います。

あとはフロー作成についてはローコードですがPowerAutomateのように他サービスへの連携ができないのが
少し残念だなと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・退職引継などの工数削減
・次のアクションの視覚化
課題に貢献した機能・ポイント
・取引先の営業担当が人目でわかるのと、過去どのようなやりとりを行っていたのか分かるので
引継漏れが減りました。
・カスタマイズ次第で様々な項目を増やせるので、メルマガの内容や頻度、
さらには次にどのようなアクションを起こせば良いのかをルール、フロー化できて
新人育成の工数も削減できました。

検討者へお勧めするポイント

ユーザが無料で使えるサンドボックス環境があるため
チュートリアルを行いながら、自社にはどのようにコミットできるのかなと
想像しながら学べます。
まずはそれを利用して、導入を検討するするのもいいと思います。

改善してほしいポイント

PCに比べてスマホ版は見れる画面が限られていて少し動作が遅いように感じますが
PCを使用することがメインのためそこまで懸念する必要はないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

名刺管理アプリとも連動していることで、自分だけでなく社員の顧客情報・検索が簡単にできることもうれしいポイントです。どこにいても簡単に入力することができるため、わざわざ帰社することも減り労働時間の短縮につながりました。

改善してほしいポイント

データを十数年保持しようとするとコストがとても大きくなります
データセンターのようなものの提案も一緒にしてもらえるとよいです
なによりCRMで何年もデータを保持したいと考えている中小企業が多いはずですから、手を付けていただきたい部分です

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

特筆すべきはクラウド型であること、CRMであることです
定期的な人員の入れ替えが発生する弊社では、そのたびに顧客の引継ぎ資料を作成します
時期が来ると30時間ほど月にかかります
それがほぼなくなりました、90%以上の削減率です

検討者へお勧めするポイント

顧客管理で悩まれている企業様は非常に強力な効果を発揮してくれると思います

改善してほしいポイント

プラットフォームとしては仕方ないのかもしれないが、導入した状態でそのまま使用するのは難しく、改造前提となっていると感じた。また、委託先への改造工賃も発生するため、年間で結構な費用が発生している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

アカウントを持っていれば、クラウドでどこからでも入力・閲覧が可能。また、活動日報がツリー上で表示されるため、履歴を追いやすい。

検討者へお勧めするポイント

CRMツールで何をしたいのかによりますが、迷われているのであれば、取りあえずSalesforceで間違いはないと思います。

改善してほしいポイント

項目設定をしっかりとしていなかったこともあり、似たような項目が複数出来てしまった。
簡単にCSVファイルへのエクスポートでデータを加工し、CSVファイルのアップロードで
メンテナンスができればよかったが、それも簡単ではなかった為、データベース構築後の
修正がしづらくなっている。
この点が改善ポイントと感じている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報の管理が一元化出来た。
各個人が更新した情報を全員で確認できるところは紙ベースやExcelファイルでの管理とは大きく違うところ。

検討者へお勧めするポイント

コスト的には高いツールではあるが利用次第では大きな効果を期待できるツールだと
思う。

改善してほしいポイント

一斉送信メールを設定するときに、配信設定を途中保存できるようにしてもらえるともっと使いやすいと思います。また、メールのCCもいれたいときに入れれるようになれば更にうれしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見やすさが一番わたしにとって作業効率の向上に貢献してくださいました。項目がたくさんあって覚えるのは大変でしたが、チームごとにやりたいことも違ってくる中、一貫してできるのはありがたいです。

検討者へお勧めするポイント

とても自由のきくツールなので、ぜひ一度試してみてください。特に、デジタル管理が好きな人にはとても向いているツールだと思います。