この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
営業管理にSalesforceを使っているので、Salesforceとの親和性が導入判断のポイントでした。
いくつか比較検討し、「DocuSign For Salesforce」を導入しました。
取引先等のオブジェクトからデータを読み出してドキュメントを作成してくれたり、お客様が記入した内容をSalesforceに書き戻してくれたりと、入力データが双方向に連動するのが非常に便利です。
今までは申込書等を紙でやり取りしていたのですが、受け取った紙を手打ちでSalesforceに入力する手間が省けるだけでなく、入力ミスのリスクもほぼゼロになるので助かってます。
また、「DocuSign For Salesforce」の機能として送信した書面のステータスがSalesforceに残るので、返送状況なども簡単に可視化することができました。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
契約の形態がエンベロープ(=文書)数単位なのですが、「年間1000エンベロープで***円」のような単位になっているので、無駄が発生するリスクがあります。
完全従量であればもっと導入のハードルは下がるかと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
前述の通り、事務メンバーの業務効率化やリスクヘッジができました。
また、押印が不要になったので「決済者や押印権限のある人が出張中だから」のような理由で締結が先延ばしになってしまう事もなくなり、即時クロージングが可能となりました。
また、契約相手のITリテラシーが低くてもスマホで署名できる機能や同席署名機能(こちらの営業マンのPCを使って署名ができる)などを活用することで、想定以上の比率で利用出来ています。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforceとの連携は、専門的なプログラム知識やスキルが全く無くても可能でした。
多少面倒な部分はありますが、難易度自体は高くないです。
ドキュサイン・ジャパン
OFFICIAL VENDERドキュサイン・ジャパン株式会社|カスタマーサクセス
レビューのご記入ありがとうございます。便利にご利用いただいているようでうれしく思います。 相手方へのご利用方法の説明などについては、資料等含めご案内できることがあると思いますので、担当の営業やアカウントマネージャーにご相談ください。また、定期的に開催しているユーザー会などにご参加頂くと、他のユーザーの方々の解決方法なども参考になると思いますので是非ご参加ください。