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情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜300-1000人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
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CRMツールで利用
良いポイント
MaketingをMAツールとして使っていて、その延長で案件管理や顧客情報管理をしたいという方には入りやすいシステムだと思います。
MAの顧客情報を参照しながら、フィールド営業の情報と合わせてどのような対応をしてきたのかが記録として残る、ToDoを簡単に記入して共有できるなど、とにかく直感的に使える点がいいですね。
改善してほしいポイント
Marketing上の情報は連携できるのですが、MA上に入れたマーケティング段階（具体的にはコールドコール、ですが）の状況をコメントに入れて管理している部分も連携できるとより一体感が出ると思います。
現状ではMAとの間を行ったり来たり、またはMAのコメントを営業ログにコピペしているので。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
どのリードに対して、これまでにどのような対応をしていたのかがまとまっておらず、既に訪問しているリードに対して改めて新規としてアプローチしてしまうなどが発生していましたが、それを防止することができます。
現状で最も使っているのはToDo機能で、年末や年度替わりにコールした際に「今は忙しいので、後で連絡してください」と言われたときにTodoに入れておくことで備忘になります。
検討者へお勧めするポイント
これまでSFA、CRMを使ったことが無い、という方・会社がとりあえず… という感じで手を付けるにはお手軽で分かりやすくて良いと思います。
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