非公開ユーザー
情報通信・インターネット|経営・経営企画職|50-100人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
ツールを導入して3年目になりますが、
・リリースしたシステムの裏で細かな性能アップを行っており、ちょっとずつできることが多くなっている
・基本的にはSalesforceのデータを正にして連携してくれるので、内部統制等の観点でのデータコントロールが容易
・カスタマーサポートの対応が丁寧かつ分かりやすく、導入初期も、現在も、変わらずにきめ細やかな対応をしてくれる
・何よりツールの価格が安価
でなくてはならないツールです。
改善してほしいポイント
・Salesforceからの取引先連携の際に稀にエラーになる
SalesforceにSalesforceの項目に合わない正しく住所が入力されていないとエラーになったり、取引先連携に少し時差があったりするので、稀にエラーになり、見積書や請求書がクイックに作成できないことがある
Salesforceの項目に合わない情報を読み込めてしまうSalesforceの仕様(設計)をコントロールすべきでもあるが、定期的にエラーが発生するため新規取引が多い企業だと使い方の周知や徹底が必要だと思う
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
・それまでExcelで作成⇒押印申請と手動で対応していた見積書や請求書がボタン一つで作成できるようになったこと
・自動でPDFの見積書や請求書が作られるためデータの書き換えができなくなったことは、内部統制の観点からもリスクが軽減されて助かっている。