Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

機能が非常に強力な反面、そのポテンシャルを最大限に引き出すための学習コストが高い点が課題です。
特に設定画面は、あまりにも多階層かつ項目が膨大で、目的の機能にたどり着くのが困難なことがあります。レポートやダッシュボード作成も、Excelのピボット操作とは異なる独特のレポートタイプの概念を理解する必要があり、慣れるまでは時間がかかります。
結果として、現場の担当者がちょっとここを直したいと思っても、システム管理者に依頼が集中しがちです。

今後、AI（Einstein）の活用が進むことで、複雑な設定やレポート作成を自然言語で指示できるようになったり、より直感的なUIに改善されたりすることを期待しています。 専門家でなくても、現場が自ら業務改善のPDCAを回せるようになれば、Salesforceの価値はさらに高まると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、営業担当者が個別のExcelで案件を管理しており、情報が完全に属人化していました。マネージャーは、週次の営業会議での口頭報告まで最新の進捗を把握できませんでした。
Salesforce導入後は、すべての商談と活動履歴を一元管理。これにより、2つの大きなメリットがありました。

1つ目は営業会議の質の向上です。 会議前にダッシュボードで全案件のフェーズや停滞状況が可視化されるため、会議は報告の場から対策の場に変わりました。結果、無駄な報告時間が削減され、会議時間を半減させることにも成功しました。

2つ目は営業事務の工数削減です。 以前は月末に全営業のExcelを集計して売上予測レポートを作るのに月10時間以上かかっていましたが、Salesforceならボタン一つでリアルタイムのレポートが完成します。

情報のサイロ化が解消され、組織的な営業活動と迅速な経営判断ができるようになった点が最大の導入効果です。

検討者へお勧めするポイント

ただし、導入すればすぐ使えるツールではありません。多機能な分、自社の業務に合わせて使いこなすには、初期の学習コストと社内で定着させるという強い意志が必要です。専任の管理者を置く覚悟で検討すべきです。
そのハードルを越えれば、Salesforceは単なるCRM/SFAではなく、営業・バックオフィス・経営企画まで、全社の情報を一元化する業務基盤となります。
目先の機能だけでなく、将来の事業拡大や組織変更にも柔軟に対応できる拡張性こそが、Salesforceを選ぶ最大のメリットだと思います。

改善してほしいポイント

多機能な分、画面構成が複雑で直感的に操作しにくい部分があります。初めて利用する際は学習コストが高く、導入時のトレーニングや分かりやすいUI改善が求められると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

従来は顧客情報が部門ごとに分散して管理されていましたが、Salesforceに統合することで一元化が実現しました。営業プロセスを可視化できたことで進捗の遅れを早期に発見でき、案件管理が効率化し成約率の向上にもつながりました。

改善してほしいポイント

基本機能には満足していますが、初めて利用する際には設定やカスタマイズに少し時間がかかる印象があります。
今後は誰でもより簡単に設定できるテンプレートやガイドが充実すると、さらに使いやすくなるのではと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は顧客情報が分散しており確認や更新に手間がかかっていました。Salesforceを導入したことで、顧客情報を一元的に管理でき、営業活動やマーケティングの精度が大幅に向上しました。ダッシュボードによる数値管理も定量的な判断をサポートしてくれるため、戦略的な意思決定に役立っています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理の効率化や情報共有を重視する企業には特におすすめです。営業・マーケティング・カスタマーサポートを横断してデータを活用できるため、組織全体で顧客接点の質を高められます。データ量が多い企業や、数値を活用した戦略立案を行いたい企業にとっては、大きなメリットがあると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ライセンス料の高さ、導入コスト、自由度が高いため構築難易度が高い
・
その理由
・年々上昇傾向。またAIなどの機能も別途かかるため費用が嵩む
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・受注状況や顧客ニーズの発見
課題に貢献した機能・ポイント
・活動として記録をしているので受注に繋がった動きが見える化できて営業効率がアップできた
・顧客情報から市場分析やニーズ分析が可能

検討者へお勧めするポイント

Salesforceの最大の魅力は「カスタマイズ性の高さ」です。自社の業務に応じて柔軟に機能を追加・変更できるため、業務フローに合わせてデジタル化が可能です。新規導入する際の一番の課題がどうやって浸透させるか、ですが比較的フローに合わせてシステムがつくれるのは大きなポイントでした。別途ライセンス料を払えばAIを活用して営業トークや商談の仕方なども提案できます。営業活動の精度を高め受注率向上をするのにはうってつけかと思います。
また、クラウドベースであるため、インターネット環境さえあれば、場所を問わずにデータへアクセス可能なのもポイントです。アプリも出ているのでカスタマイズすれば外出していても使い勝手は落ちません。IP制限などもかけられるのでセキュリティが固いのも嬉しいところです。
導入後のサポート体制も充実しており、Salesforceの公式トレーニングやコミュニティを活用することで、社内のITリテラシー向上にもつながります。

改善してほしいポイント

モバイルアプリの操作性が低いです。
外出先で物件情報や顧客情報を確認する際、モバイルアプリがやや重く、動作が不安定になることがあります。
また、タブレットだと画面が小さいため見づらいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業スピードの向上
・業務の効率化
課題に貢献した機能・ポイント
・様々な情報を容易に確認できるため、営業スピードが向上しました。また、業務時間の削減にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

多くの営業を行う企業

改善してほしいポイント

改善してほしいというより、自由度が高く多機能なので仕方がないことだとは思うのですが、作りこみをしていくとメンテナンスがどんどん難しくなってしまいます。
弊社では保守ベンダーと契約し、複雑な管理を一部外部に委託して対応しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動、顧客管理とそこに紐づく個別の開発、量産品の開発企画、製品保守等を一元化した。
さらにChatterを活用することで、Salesforce内で実施する業務についての社内のコミュニケーションが円滑になった。

改善してほしいポイント

パッケージツールが故に使いづらい部分はあります。
ただ慣れの問題もあるので、社内でしっかり教育すれば問題ないと思います。
AppExchangeなど充実していますが、よりいろんなサービスとも連携されると業務の幅が広がると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談活動や取引先管理の一元管理により、フォーキャスト精度の向上、商談活動の効率化による売上貢献に繋がります。
また、スケジューラーとしても使用しているので、日々の活動の件数などもダッシュボードでカウントし、管理するで営業活動の意思入れもできます。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceはグローバルでスタンダードで利用されているだけあって、機能は充実しています。使い方によってはより効果が高いと思います。
価格は高めですが、使いこなせばより効果が出ると思います！

改善してほしいポイント

レポートやダッシュボードのカスタマイズ性は高いのですが、初期設定の段階ではUIが複雑で、どのオブジェクトをどう紐付ければよいか分かりづらい部分がありました。競合製品と比べるとマニュアルがやや形式的で、実務に即した操作手順が不足している印象です。今後は、導入後の利用シーンに合わせたチュートリアルやサンプル集を拡充していただけると、社内展開がよりスムーズになると感じます。また、モバイルアプリでの表示速度がPC版より遅いため、外出時にも同等のレスポンスで利用できるよう改善を期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業日報や案件進捗の確認に1件あたり30分程度を要していましたが、Sales Cloudを導入したことで入力・確認作業が1件5分程度に短縮されました。結果として、営業チーム全体で週に10時間以上の業務削減につながっています。また、ダッシュボードで「今月のパイプライン達成率」が一目で分かるようになり、営業会議の時間が従来の半分以下になりました。データに基づいて目標未達リスクを早期に検知できるようになり、修正アクションを即座に取れる点は、会社全体の売上計画の精度向上に大きく貢献しています。

検討者へお勧めするポイント

Salesforce Sales Cloudは、単なる案件管理ツールにとどまらず「営業活動の見える化」と「組織全体での活用」に優れている点が大きな魅力です。導入により、個々の営業担当の勘や経験に頼らず、データに基づいて行動を修正できるようになります。特に、売上予測やパイプライン管理を精緻化したい企業には強くおすすめです。Excelやスプレッドシートで管理している企業であれば、入力や集計の手間を大幅に削減でき、リアルタイムでの情報共有が実現します。また、拠点が複数ある会社やリモートワーク中心の環境でも、同じ情報を同時に扱えるため、チーム全体の生産性が向上します。導入時の学習コストは多少ありますが、その分リターンは非常に大きく、成長企業にとっては欠かせない基盤になると感じています。

改善してほしいポイント

初期設定やカスタマイズの自由度が高い反面、導入時にある程度のITリテラシーや社内サポート体制が必要だと感じました。特に中小企業や少人数の営業部門では、外部パートナーやコンサルタントの力を借りる必要があるかもしれません。
また、ライセンス費用が比較的高めで、営業人数が少ない場合はコストパフォーマンスがやや悪く感じる場面もあるかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、営業担当のスキルや人脈に頼った「属人化」状態で、誰がどんな案件を持っているのか把握しづらく、チーム全体での動きがバラバラでした。でもSales Cloudを導入してからは、案件情報や商談の履歴をチームで共有できるようになり、営業の進め方に一貫性が出てきました。

新人の営業メンバーも、過去のやりとりやお客様の情報をすぐに見られるので、経験が浅くてもスムーズに営業活動をスタートできるように。育成スピードも早まり、全体の底上げにつながっています。

さらに、会議用の数字を手作業で集計する手間もなくなり、必要なデータはすぐに出せるレポート機能は重宝しています。数字確認に追われることが減った分、これからの戦略をじっくり話し合える会議に変わりました。

検討者へお勧めするポイント

①営業の見える化が進み、チームで動けるようになる
　誰がどんな案件を抱えているかが一目でわかります。

②新人や後任への引き継ぎがスムーズ
　過去の履歴が残るので、育成や交代も安心。

③会議の準備がラクになり、戦略に集中できる
　レポートや数字をすぐに出せて、資料作成の手間が減ります。

④自社に合った営業フローが作れる
　カスタマイズ性が高く、柔軟に運用できます。

⑤慣れるまでは少し時間が必要。でも、それ以上の価値あり
　導入後は業務の効率がぐんと上がります。