Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ 全452件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が豊富すぎる為、ある程度の知識がなければ使いこなすのが難しい。
・システム管理者でもローデータに直接アクセスできない為、データ不整合などが起こった際の調査に手間と時間がかかる。
・Salesforce社のTHE MODELをベースとした製品である為、自社との相性を見誤れば利用ユーザからの反発が大きくなる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・これまで営業マンの手帳にしかなかった取引先との商談状況などがオープンになり、社内共有や報告業務が簡素化された。また上司からのフィードバックもリアルタイム性が増し活性化した。
・顧客情報や商談状況、日々の営業活動など全ての営業情報が集約される為、人事異動や担当変更による引継ぎにかかる時間が大幅に減り、また精度も向上。

改善してほしいポイント

精度の高い「同一会社の判定機能」が欲しい。名寄せ機能はあるが100%ではない。同一会社が別物として登録されていて、実際は商談中/既契約なのに、未契約の企業様としてテレアポしてしまうと大変失礼になるため、絶対に避けたいミスである。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去の取引履歴や商談履歴を確認できることで、無駄な会話や質問が減るため、お客様からしても「何度も同じことを聞かれる」「一度断った提案を何度もしてくる」といった事態にならなくて済む。また、商談のフェーズ管理も複数名で見れるため、上司が売上見込みを立てるのにも役立つ。

改善してほしいポイント

非常に機能が多く便利なツールですが、導入時の設計が大変かつ時間がかかります。導入してすぐ使えるわけではないので、Salesforceの知識がある人が必要かなと思います。あと、利用料が高額なので、社内の説得に時間がかかりました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業チームの案件管理に使っています。今までは、リアルタイムに商談数を確認したり、営業活動の進捗を確認するためのデータ収集が大変でした。（営業活動の記録されてないことも多く完全にブラックボックス化していました）Salesforceにデータが一元化されてからは簡単に進捗が把握できるようになり、部署間の連携も非常にスムーズになりました。項目も自由にカスタマイズできるので、自社の運用に合あった設計ができる点も気に入っています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・慣れるまで操作が難しい
→初めて使った時にメニューや項目が多すぎてなかなか馴染めなかった。
目的のページへの飛び方が分からず情報を閲覧するまで時間がかかったことも。社内でのルールがシンプルかつちゃんとしていれば改善できるのかもしれない。

・レポート作成が慣れるまで難しい
→トレーニングを積極的に受けたり、実際に使用してみたりしないと慣れない可能性がある。
ITに苦手意識がある方は苦戦する可能性がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・社内の情報共有が素早くできて業務効率化につながった
→情報共有することで無駄な作業が発生しづらく、社内の効率化にかなり貢献してくれている。
進捗管理もしっかりできて、状況の把握もしやすい。上司も部下の業務管理をすぐに閲覧することができるので助かっていると思う。

・IT製品への興味がわく
→比較的使いやすいので、しっかり活用することでIT製品への知識や仕組みが理解できる良い機会になると思う。

改善してほしいポイント

ダッシュボードの利用方法がわからず、上司への案件報告等で利用したいと考えているが、一見して使い方がよくわからないため、利用しやすくしていただければよりユーザーも増えるかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎週の定例ミーティングにて利用しております。レポート機能を利用することで週毎に顧客、案件の進捗を記載して情報を共有しております。
細かい行動まで記載できることや案件全体の概要、競合情報、予算、売上時期など多くを記載できるため、部のメンバーにさまざまな情報を横展開することができ、受注した内容なども経緯として記載することで、その経験を他顧客にも流用するなど柔軟な情報展開が可能となっていると感じております。

検討者へお勧めするポイント

同じ粒度で情報を統一して共有することが可能になります。

改善してほしいポイント

利用者側で機能をあまり使いこなせていないのが現状です。システム側では様々な施策を打ち出してはいるものの、操作の面や機能面が充実しているが故に、実際に今取りたい情報をどうやって取得すればいいのかが分からないといった声が多くあがります。システム側でそれを改善しようとしてもなかなか認定資格を持っている方以外の方だと分かりづらいので、より日本語で何か問題解決が出来るツールがあればより助かると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントとしても書いた承認作業の手間のを省けたことで非常に業務効率があがりました。Salesfoeceではないシステムを使用していた時には、営業が書類を提出する際に、紙を出力してまずは直属の上司に捺印をもらい、見積もりも別途添付して、管理に提出をして等、ものすごく承認だけでフローが長く営業活動を圧迫していました。Salesfoeceにシステムを移行してからは外出先だとしても承認の依頼が可能でしたりと、効率があがり、捺印をもらわなければならないというストレスなく書類提出が可能となりました。

改善してほしいポイント

データ検索機能は充実している印象だが、キーの設定が少々専門的すぎる気がする（慣れれば大したことではないとも思うものの）。例えばGUIを用い、直感的に必要項目を表示させたりソート順、表示順などを指定できればありがたい。
自身だけの感想だが、周囲を見ても活用しているユーザが決して多くなさそうで、操作の難易度が高いことも要因ではないかと推測している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ユーザリストを作成する作業において、一度ひな形を作成しておけば自由に項目設定、並べ替えができることで、導入前の煩雑な作業からみると1/10以上の稼働削減となった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ポップアップ機能や、アラートに関してもう少しバリエーションが欲しいです。
その理由
・NA管理をする際に、アラートが弱く、漏れてしまう可能性もあるので、それらの機能追加があれば、より使用しやすいかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・データの集約、一元化で、管理が楽になりました。
課題に貢献した機能・ポイント
・導入前は、各数字の集計をすべてエクセルで対応していました。
導入後に関しては、全ての情報(クライアント情報・案件情報・個人毎の作業量など)を一元化することができ、エクセルでの作業時間の短縮につながりました。
また、システムでの作業なので、ヒューマンエラーが出ず、より正確な数字集計を行うことが出来ています。

改善してほしいポイント

金額が高い。ユーザー（従業員）が増えるごとに追加ライセンスが必要なため、使用する部署の将来性を考慮しておく必要があると思います。

また、社内にシステム管理者を置く必要があるため、導入する際は同席させることをおすすめします。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では、取引先、案件、商品在庫など、すべて管理しています。
データが紐付いていることで、リアルタイムで取引先の情報、商談状況、各種KPIを把握することができています。
また、基幹システムとして社員が認識していることで、しっかりと情報を入力してもらえています。