生成AI機能
1
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・レポート機能
・ダッシュボード機能
・連携機能
その理由
・見たい情報を条件を設定することで、簡単にレポートを作成することができるので、進捗管理や過去の実績のレポーティングにとても便利です。
・定期的にウォッチしているレポートはダッシュボード化することで視認性が向上しています。また、毎朝自動更新しているので、最新の情報にアクセスできるようになりました。
・当社ではCTIと連携して利用しているので、コールの活動履歴をSalesforceに自動で取り込むことで、インサイドセールスの活動の効率化を図れています。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・オブジェクトをまたぐ際のレポート作成が難しい
・レポートのフォルダ管理
・サポート
その理由
・当社ではよくレポートを利用しますが、オブジェクトをまたいで参照したいフィールドがあるとき、どのように抽出したらよいのか分からず解決しないまま終わることがあります。レポート作成で一日が過ぎてしまうことがあります。
・レポートをかなりたくさん作っているのですが、どのレポートが現在運用に乗っているか迷うことがあります。フォルダの機能がありますが、視認性がよくないのでほぼ使われていない状態です。
・弊社担当の方が半期に一度位のペースで変わりますが、人によっては問い合わせても回答が遅かったり、「分からない」で終わってしまうことがあります。サポート体制の充実は諦めています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・営業メンバーの案件・売上管理
・実績の把握
課題に貢献した機能・ポイント
・一番は営業メンバーの活動状況が視覚的にわかり、対応漏れや活動の未入力という状況を防ぐことができた点です。
・当社ではサービスごと、人ごとの実績を初期からSalesforce上でおこなっていますが、この作業をSpreadsheetでしていたら大変だったと感じています。それくらいセールスでは案件管理上の恩恵を受けています。
