Zoho CRMの評判・口コミ 全125件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

スマホアプリではデータが閲覧できますが、データを更新することができません。ブラウザ上でデータ更新をする必要がある点は不便なので、結果的にスマホのブラウザで見ていますが、レスポンシブ対応しておらず見づらいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

新規問い合わせ件数、日次売上、月次売上などを全て数値化することができます。また、活動内容をZohoに入れることで、各営業担当が日々どの程度の業務をこなしているかが一目瞭然となりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

とくにないのですが、強いて言えば若干日本の様式（慣習）になっていないような箇所も見受けられます。
ただ、これは慣れてしまえば問題ないです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

案件の管理、まだ案件ともなっていない商談の管理がカンタンになりました。
連絡先情報も紐付いているので連絡もとりやすくなりました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

ZOHOに入れていない情報があると途端にいろいろ探さないといけなくなるため、徹底的に情報を入れる運用にするといいと思います。

改善してほしいポイント

システムをもっと活用したいが、どう調べたらいいか分からないので、こんな事ができるという事例がみれたら有難いと思う。例えば、顧客のランク付けの方法や、複数人のデータを一括して修正する方法など。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理を使う中で、お客様に関する情報がスムーズに得られ、お客様との円滑な商談に寄与してくれました。

検討者へお勧めするポイント

月額費用もリーズナブルで、小さい会社の方にもおすすめです！

改善してほしいポイント

標準のUIをもっと美しく、初期の項目が多すぎて自社にあったものに絞らないと使いがってが悪い
むしろ初期の項目を少なくして必要に応じてオンにする方が良さそう

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社制作のMCPサーバーでClaudeでデータ分析できます
MCPサーバーを開発してZohoONEからデータを取得できるようになったのでClaudeだけでなんでも企業分析ができる
これは
『ZohoCRMに接続して商談一覧を取得してください 次に この商談を上位１０％抽出して全体から分析してBIツールとしてArtifactでインタラクティブなSVGをつかったカラフルな資料にしてください』という事例
Zoho製品はAPI公開されていれば基本的にどれでもできる
DESKでカスタマーサポート分析
Booksで財務分析
など

検討者へお勧めするポイント

以前SalesForceも検討してましたが、うちみたいな中小企業にはちょっとハードルが高くて…。その点、Zoho CRMはコストも抑えられて、設定や運用も自分たちでやれる範囲なのがすごく助かってます。

最初はCRMだけ使ってたんですが、見積書とかプロジェクト管理もできるって聞いて、徐々に他のZoho製品も使うようになりました。気づいたらZoho ONE契約してて、いまや業務の中心です（笑）

他のツールだと導入まではいくけど、そのあと使いこなせずに放置…みたいなこともあったんですが、Zohoは導入のときにわからないことをサポートしてもらえたのも大きいと思います。

改善してほしいポイント

CRMに慣れていない企業ですと初めの内は「見込み客・連絡先・取引先・商談」の概念の違いに戸惑います。
このあたり、ヘルプメッセージ等がもう少し充実しているとありがたいなと感じますが、それはZohoに限ったことではないので・・・いずれにせよ導入あたって営業パーソンのトレーニングは必須でしょう。

また、メールの配信機能は一斉配信とセグメント配信のみとなっていますので、当社のように細かくメールマーケティングをしたい場合は別途Zoho campaignsのライセンスを購入して連携させる必要があります。といってもこのZoho campaignsがまた優れたメール配信ツールでして、Zoho CRM同様にUIもシンプルでわかりやすいです。スタンダード料金もライセンスあたり数百円と廉価なので、むしろZoho campaignsと相性の良い点は我々にとって導入の加点ポイントとなりました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

当社の場合は受注に至らなかった見込み客や取引が終了したお客様のアフターフォローがまったくできていないのが課題でした。

導入により、これまでの情報共有体制と比較してかなり便利になっています。長らくコミュニケーションを取っていない（Zoho CRMでは最終接触日時をフックにしたアラート設定も簡単に確認できます）ご連絡を差し上げたところ、「ちょうど検討時期だった」「課題に感じていた」という方が複数いらっしゃり、これまでどれだけの機会損失を発生させていたのかと反省しました。現状はメモ欄を使い倒してかなり原始的な使い方をしていますが、それでもお客様との打ち合わせの過去履歴を確認して単なる御用聞きにならないようにするためにとても役立っています。

まだ実感しきれていませんが、Zoho CRMのウリのひとつはカスタマイズ性の高さとカスタマイズの容易さとされていますので、今後はカスタマーサクセスのために色々と活用していきたいと考えています。

検討者へお勧めするポイント

・ユーザーフレンドリーなUI
・（拡張製品を含めた）ライセンス価格の安さ
・拡張製品の豊富さ

CRM / SFAの導入を考える際に、とりあえずシェアNo.1のSalesforceを候補にしている企業も多いのではないでしょうか。
本製品は高額な有名製品と比較して、とにかくコストパフォーマンスの高いCRMだと感じます。
少なくともトライアルでの比較検討の対象には必ずすべきだと思います。

改善してほしいポイント

CRM導入の経験がなかったので、初期設定に非常に苦労しました。同僚と随分悩みながら設定を行いました。最初に何通りかの初期導入パッケージのようなものがあれば、自分たちのイメージに近いものを選択して、そこからスタートできるので良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでは、個々がExcelや手帳で案件を管理していたため、全体像の把握が難しく、とりこぼしもありました。Zoho CRMを利用することで進捗状況を社内で共有することができるようになったので、各案件の最新のステータスを一発で把握することができるようになりました。結果、とりこぼしがなくなり、チームで協力して問題を解決できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

他のCRMサービスと比較して安価なので、安心して導入することができます。
また、非常に自由度が高いので、自分たちの営業プロセスに適したCRMを構築することができます。

改善してほしいポイント

機能が多すぎるので大体のやりたいことでそれに当てはまる機能が出てくる検索ツール見たいのがあるとより使いやすくなるなと感じました。また、機能が多いせいか色々と項目が多く、非表示にできないワードもあります。それらを見えなくできるとさらに使いやすくなると感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

人材紹介業における顧客管理、求人管理、マッチング進捗管理、などあらゆる場面で活用できています。対個人のための機能も充実していますし、膨大な数になる求人管理も階層的に分けてうまく管理ができています。吐き出す機能も性能が良く、マッチングのあらゆる場面で活躍しています。

改善してほしいポイント

ダッシュボード化の機能をより分かりやすく簡単に表示できるようにしてもらえるともっと良いと思います。
たとえばCRMのデータを使って今期の積み上げ額（ほぼ確・50%位…等）を見る、というのは多くの会社で発生する
業務だと思うのですが、そういったデータの可視化については恐らく別モジュールのAnalyticsで構築する必要があるのかなと理解しています。
ただ、よく利用されそうな可視化表現についてはデフォルトのCRM内で設定・表示が出来るようになるとより使いやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の進捗が一覧で追えるため、自分が今どれくらいの売上を上げていて今期あとどの程度売ればよいのか等をウォッチしたり、最後にお客様とコンタクトした日がいつかをすぐにみられる等、一般的なCRMとして十分に利用が出来ることで、
他システムを入れるよりも半額程度でのAll-in-OneパッケージERPの導入に成功したと思います。
コンサルの業界として回していくためには必要十分な機能がついている為、
お客様に対しての請求書発行等まで監査も含めて対応が出来るのがとても良いです。
具体的な数値は難しいですが、Booksも含めた設定完了・導入までには賞味24時間（３人日）もかかっていないと思います。
権限の設定等いくつかの要件さえ押さえておけば、恐らく100名規模の会社であっても1-2週間で導入出来てしまうのではないかと思います。

検討者へお勧めするポイント

まずは価格に対する機能の充実性を見ていただくのが良いと思います。
但し、すべての操作が画面のキャプチャをつけたマニュアルを見ないとおぼつかないような場合にはこのシステムはお勧めできません。
バージョンアップは頻繁に行われてUIが変わることもしばしばあり得るためです。
ただ、画面の操作は相当直観的に出来るようになっていると思いますし、こういうことは出来ないのか、といった問い合わせを行っても(英語ですが)すぐに返信が来て個別対応をしてくれることもままあります。
これは他の大手SaaSベンダーでは出来ないことだと思いますので、そのサポート体制も検討ポイントの1つになるのではないかと思います。