Zoho CRMの評判・口コミ 全156件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・出版、メディア関係で項目が複雑であり、見積・請求書関係の機能を使い切れていない。これはこちらの問題なのですが。
・
その理由
・見積、請求書は結局別のソフトで作っている。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・チームが多いため、他部署の営業部の動きが見える。
　見込み・顧客へのアプローチ中がわかり以前のような連絡のダブリなどがなくなった
課題に貢献した機能・ポイント
・活動履歴の入力への意識化ができて良い

検討者へお勧めするポイント

このようなCRMを導入のする場合、結構現場（営業部）からのヒアリングをしない（もしくは営業部が協力しない）ことがあるが、結局使うのが営業部なので営業責任者が導入に一番かかることをおすすめします。「Zoho CRMの教科書」という書籍を参考にしてもいいと思います。あと導入前にチームで理想の管理方法を共有してからさがしたほうがいいです。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

日本語化で気になる部分があり、業務に影響を与えるほどではありませんが、導入の障壁にはなると思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

営業活動を記録していくことで、数年ぶりに連絡があったお客様であっても過去の商談・メールのやりとり・見積りや請求の流れなどを検索1つで簡単に呼び出すことができ、失注や商談漏れが少なくなりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

管理者が変わった際、異なるルールになっていたせいか、情報を探すのに苦労しました。過去の設定ルールと異なる場合のアラート等を出していただけると非常に助かります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

安く簡単に顧客管理ができて助かっています。この顧客情報はどこにあったっけ？がほとんどなくなりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・英語メニューがちらほら
どうしても本社、本サービス展開が世界レベルなので、日本語化していない場所、拙い翻訳部分があります。
慣れてしまえば英語でそのまま使えるようにはなりますが、日本語対応ツールが増えてくる可能性を願ってます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・バックオフィス業務の時間がクリエイティブな時間になった
バックオフィス管理業務は書類を中心に様々に追われがちですが、整理をして情報をCRMに登録すると、結構「探す時間」「教える時間」「書類を作成する時間」がほとんどだった、ということに気づきました。
「探す時間」：CRM情報登録で社内共有ができる、pdfも取引先情報に添付できる
「教える時間」：業務フローを図示しておける（情報のステータス管理ができる）
「書類を作成する時間」：明細登録したらそこからpdf作成もできる。いちいち他ソフトに入力し直しがいらない

時間のコストカットができて、さらに社内情報共有のスピードが上がったこと、いちいち社内メールで共有情報を送る必要がなくなったことも大きいです。
DM/DL、個別フォローなども簡単にできるようになった結果、サポートが営業案件を取ってくる、なんてことも発生するようになりました。

他のZohoアプリケーションとの連携も簡単で広げやすく、コスト対効果の高い嬉しい基幹システムだと思います。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

「情報を探す時間」に追われているなら、導入一考の価値ありです。
ただし、Zoho はかなりシステムが多数あります。
まずはCRM、というよりは「業務の全体図を一回確認し直し」をしてから、CRMを入れるのか、それとも他をいれていくのか、を検討した方が、検討しやすいかもしれません。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

項目を選択し、画面がシフトする際に次の画面を読み込む時間があまりにも遅いときがあるので安定性の面では改善が必要だと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

社内の重要な会議の資料作成時に様々な観点からの分析をグラフ化し、資料に落とすことで参加者全員の合意を得ることに成功しました。

改善してほしいポイント

どうしても海外製品ぽい特徴がところどころ散見されてしまう。例えば住所入力、名前の表示方法など、今後のアップデートに期待している部分は多い。
特にＣＲＭと連携している名刺管理ソフトはもう少し改善を希望している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の進捗確認は主にアナログな手法を用いており、上役への報告時も資料作成時間などもかかり課題を抱えていた。
ＣＲＭにより営業進捗を残すだけで完全に行動の見える化につながり評価、指導に大きく役立っている。
また、顧客情報の管理はエクセル等で煩雑になっておりファイルの管理が非常に大変だったが
一元管理できるようになったことで作業効率が大きく上昇した。

改善してほしいポイント

ITに慣れていないアルバイトや役員だと、UI的に使いにくい模様。zohoを開くだけでも億劫になってしまうようなので、どれだけITスキルが低くても使いやすいUIだとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

zohoCRMを現場導入始めて、5か月が経ちました。とても小さな零細企業で、人材不足の中、今までは業務のすべてがエクセル管理で、ミスも頻発しておりました。また、いろいろなブックに散らばっているので、何かと集計するのも大変で、数日かけてエクセルをまとめるような無駄な作業も多く存在しておりました。でも、zohoCRMを導入したことで、業務効率が画期的に改善し、ミスなくお客様管理ができるようになっただけでなく、過去の取引も全部見られるようになったことで、今後様々な分析などにも使えることを実感しております。

改善してほしいポイント

マニュアル、取説類が日本語になっていない部分が多いので、自分の力だけでは導入がしづらく、ベンダーにお願いして改善やメンテナンスしているのでその点は、諦めずにマニュアルを読み続けられるように改善して欲しい。また、わかりやすい点も損なわれないようにしていただきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社は互いに関連した事業部が複数ありますが、事業部ごとに基幹システムで顧客情報を管理していたため、顧客へのサービス力を充分に還元することができない状況にありました。そのため、基幹システムを最小に絞り、顧客情報を一つにまとめたいと検討してきました。そこで、顧客管理という役割で導入したのが Zoho CRM でした。お陰様で、現在進行系ですが、顧客情報がまとめられ、この情報をもとにグループ会社としてシナジーを発揮されつつあります。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・マップ機能
・データ量が多いと検索時に少し時間がかかる
その理由
・顧客情報からマップを展開して場所を確認したり、地理的な分析をしたい。
・モバイルアプリで顧客を検索する際に少し時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・部署を跨いだ顧客情報の共有
・商談機能
・ワークフロー機能
課題解決に貢献した機能・ポイント
・予定やメモの登録箇所では、直接テキスト入力する以外に音声を文字変換して気軽に情報入力できる
・商談機能を使うことで業務手順の統一や現在のフェーズが分かりやすい
・特定の顧客へのメール自動化など、いろいろできる

検討者へお勧めするポイント

いきなり導入するのではなく、無料トライアル期間中に色々と触ってみること。