Zoho CRMの評判・口コミ 全132件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

項目を選択し、画面がシフトする際に次の画面を読み込む時間があまりにも遅いときがあるので安定性の面では改善が必要だと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

社内の重要な会議の資料作成時に様々な観点からの分析をグラフ化し、資料に落とすことで参加者全員の合意を得ることに成功しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・マップ機能
・データ量が多いと検索時に少し時間がかかる
その理由
・顧客情報からマップを展開して場所を確認したり、地理的な分析をしたい。
・モバイルアプリで顧客を検索する際に少し時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・部署を跨いだ顧客情報の共有
・商談機能
・ワークフロー機能
課題解決に貢献した機能・ポイント
・予定やメモの登録箇所では、直接テキスト入力する以外に音声を文字変換して気軽に情報入力できる
・商談機能を使うことで業務手順の統一や現在のフェーズが分かりやすい
・特定の顧客へのメール自動化など、いろいろできる

検討者へお勧めするポイント

いきなり導入するのではなく、無料トライアル期間中に色々と触ってみること。

改善してほしいポイント

機能が豊富でカスタマイズ性が高い分だけ、初期の導入設定や画面の構築が複雑になりやすく、直感的に使いこなすには専任の担当者やある程度の慣れが必要になる。また、海外製のツールゆえにヘルプページやサポート窓口の日本語がたまに不自然だったり、込み入った設定の解決策を日本のウェブ検索で見つけにくかったりするなど、運用開始直後にハードルを感じることがある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は顧客管理、メール配信、見積書作成でそれぞれ別々のツールを契約していたが、それらがすべて統合されたことでデータの二重入力の手間やツール間の連携ミスが完全になくなった。顧客との過去のやり取りや商談の進捗状況を営業チーム全員でシームレスに共有できるようになり、属人化していた営業プロセスを標準化し、対応の質を底上げできたことが一番のメリットだ。

改善してほしいポイント

機能が多い分、最初は画面や設定項目が少し分かりにくく感じました。特に自動化設定やレポート機能は慣れるまで時間がかかります。また、日本語訳に不自然な部分があり、「どの機能か」が直感的に分からない場面もありました。スマホ版もPC版に比べると操作性がやや劣るため、外出先でもより使いやすくなると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は営業情報をExcelや個人管理で運用していたため、案件状況の共有漏れや対応漏れが発生していました。Zoho CRMを導入してからは、顧客対応履歴や商談進捗を全員で共有できるようになり、引き継ぎや確認がかなりスムーズになりました。タスク管理やリマインド機能もあり、対応漏れの防止にも役立っています。結果として、営業活動の見える化と情報共有の効率化につながりました。

改善してほしいポイント

無料プランで使える範囲は限られているので、使い込むと「ここ、もう少し使いたい」と感じる部分が出てきます。例えば、自動化や高度なレポート機能には制限があり、本格的に運用するなら有料版を検討する必要があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業情報が個人に紐づいており、引き継ぎや状況共有に時間がかかっていました。Zoho CRMを使うようになってからは、顧客ごとの履歴や案件の進捗がすべて可視化され、誰でも状況を把握できるようになりました。結果として、社内での確認や共有にかかる時間が体感では30〜40％ほど削減されました。
また、案件の抜け漏れも減り、フォローのタイミングを逃しにくくなったことも大きいです。営業活動が属人化しなくなったことで、チーム全体の動きがスムーズになりました。

検討者へお勧めするポイント

「まず無料でCRMを試してみたい」という人にはかなり向いていると思います。特に個人事業主や少人数チームであれば、無料プランでも十分に運用できます。Excelでの管理から一歩進みたいけれど、いきなり有料ツールは不安という人にはちょうどいい選択肢です。
機能が多いため、最初はシンプルに使い始め、必要に応じて拡張していくのがおすすめです。CRM導入の最初の一歩としては、かなり使いやすいツールだと感じました。

改善してほしいポイント

直近ではmeta運用を始めたが、直接metaと連携できると尚よい（hubspotは連携している）
ただzapierや多少のwebhookなどで迂回策はあるためクリティカルではない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現状はSFAとして受注までの案件管理とそのPDCAに利用
自社のフォームと連携させて自動でリード生成させるようにしている
作業工数の減少と視覚的な現状把握に寄与している

SFからコスト圧縮を目的にリプレイスしたが、現状の運用では良かったと考えている。今後さらにMA利用等も検討していく見込。

検討者へお勧めするポイント

安価な国産CRMと比べると、少し高いが機能はリッチ
SFと比べると連携やカスタマイズ性は落ちるがコスパが良い
という見解です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・たまに発生する OUTLOOK 連携ミス

その理由
・たまに連携がうまくいかずに、メール受信までの時間がかかることがある。結果としてOutlookを直接参照しているスタッフがいるもの事実

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・当社ビジネスが多店舗展開のため、異動後も同じオペレーションなのはコスト削減につながっている
・メールテンプレートが本部主導で変更できるため、最適なテンプレートを一元管理できる

課題に貢献した機能・ポイント
・上述のとおり、全店舗で同じZoho CRMを使えるメリットは非常にありがたい

検討者へお勧めするポイント

低価格で導入できるのは強みです。
スタッフも「Zoho」という名称でコミュニケーションとれるくらい社内には浸透しています。
ただ、サポートの質がよくなく（担当による）できることなら、Zoho導入ベンダーで保守契約を検討したほうがよいです。
当社は自社導入だったため、一部使い方を間違えていました。いまとなってはもったいないことをしたと反省しています。

改善してほしいポイント

ランディングページから見込み客へ入力できるようにしたが、見込み客から『次のステップへ』とするとデータが見込み客からなくなるのが困る。たくさん問合せが入る業種ではないため、見込み客にも入手経路としてデータを残しておきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・Excel管理していた商談情報を全社で随時確認できるようになった。
・物件ごとにどのような工事をしたかも取り出しやすい。
・各担当、役員などが自分の見たいレポートを設定できてとても便利。

検討者へお勧めするポイント

高すぎず、必要な機能は十分ありつつ、初心者でもなんとか導入できたので良いシステムだと思う。
またアフターフォローもこちらから質問すればレスポンス良く返してくれて助かっています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本語でのサポート充実
・料金体系がわかりにくい
その理由
・サポートもドキュメントも英語が多く、立ち上げには非常に苦労しました。
・CRMに限っていえば日本語サポートも充実してわかりやすくなっていますが、例えばzoho内の他のサービス（zoho Creatorやzoho Campaignsなど）と連携する際に行き詰まり、サポートとの英語でのやり取りは大変でした。もう少し日本語で、zohoサービス全体の包括的なサポート体制ができることを望みます。
・zoho CRMは非常に機能が多く、また料金プランも無料を含めて5体系に分かれているため、自分が契約しているプランで出来ること、出来ないことを見極めるのが大変でした。（例えば、承認プロセスはエンタープライズプラン、ブループリントはプロフェッショナルプランでないと使用できないなど）顧客管理全体を効率化しようとするときに、この細かなプラン別の違いがボトルネックとなってくるので、全体像をあらかた理解できるまでは大変です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談の一元管理とレビュー
・行動履歴の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・各営業の商談の進捗を一目で把握できるようになったのは非常に大きなメリットでした。
・音沙汰のない顧客のフォローや、滞留している商談のへアドバイスなどを、マネジャーが抜け漏れなく出来るようになったため、案件の取りこぼしが減少しました。

検討者へお勧めするポイント

既存顧客の深堀りや横展開、休眠顧客の掘り起こしを強化していきたい企業にとって
情報を一元管理できることは大きなメリットになると思います。
アプリなどで、報連相を手間なく行う工夫もなされているので
上手に使うとマネジャーのみならず営業担当も業務が楽になると思います。