非公開ユーザー
株式会社イーエムアイ|電気|社内情報システム(開発・運用管理)|50-100人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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格安で使えるCRM
CRMツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・料金面が他のCRMと比べて非常に安価である点。
・スマホ用アプリがあるので出先での利用も簡単に行える点。
・外部連携機能が豊富である点。
・関数やスクリプトが組めるので業務の自動化が行える点。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・元々海外製品の為、ヘルプがわかりづらい為、ユーザーコミュニティ等で過去の事例を自身で調べて解決する必要がある。
・サポートが日本語だと時間がかかったりうまく伝わらないことが多いので、英語で問い合わせをする必要がある。
・デフォルトでのストレージ容量が少なく、追加容量も割高に感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・スクリプトやワークフローを用いる事で、見積もりや請求書送付の自動化ができた。
・各営業担当の数字の一元管理が簡単に行えるようになった。
課題に貢献した機能・ポイント
・ワークフロー機能やレポート機能の操作性がよく設定が簡単に行えた。
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非公開ユーザー
その他|その他専門職|20人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
カスタマイズが魅力
CRMツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
最初からあるテンプレートでも十分使えますが、本当の力はユーザーがカスタマイズできるところにあります。
業種に応じて柔軟に作れるのが魅力です。
改善してほしいポイント
強いて言えば、動作が少し重いところです。(カスタマイズ場面で)
ただ、ストレスが出るほどではありません。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客管理、進捗管理、対応管理において、自分の業務に合わせた管理体制が作れます。
開業したばかりなのですが、実務に合わせて構築して行けるのが魅力です。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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顧客の情報管理・共有の要
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報が共有できるだけでなく、ある程度入力項目が決まっていることで情報の粒感を揃えられるのが良い。
日報等で共有すると記載する内容にバラつきが出るので、必要な箇所を明示して全員の認識を揃えられるのはありがたい。
また、記録だけでなくダッシュボードで進捗状況を管理できる機能も活用している。
必要項目をカスタマイズして部署ごとに違う画面を使用できるのも便利。
改善してほしいポイント
情報のインポート/エクスポートをもっと簡略化してほしい。
レポート出力の際に選ぶ項目が多く作業が煩雑になっている。
ここが改善されれば顧客リスト作成などの業務にもCRMをもっと活用できると思う。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客情報の整理と共有。情報を一元化できたことで、スプレッドシートで1からリストを作成したり逐一共有する必要がなくなった。
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非公開ユーザー
広告・販促|宣伝・マーケティング|20人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
低コストの顧客管理ツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツール,コラボレーションツールで利用
良いポイント
コスパに優れたCRMで、抽象記号でも導入しやすいのは魅力。
顧客情報を担当者だけでなく、チームで共有し見ることが出来るので、個々の動きも把握することが出来るし、無駄な会議をしなくても全員がそれぞれの大まかな流れを把握できるので進行がかなりスムーズになる。
改善してほしいポイント
crmを導入したことで、会議での無駄な資料作成などは省けたが、その分crmの内容を入れ込むための時間が出来てしまっている。
情報共有をする以上、データの入力は仕方ないことだと思われるが、テンプレや定型文を複数用意するなどして、スマホなどでも容易に編集しやすい環境があればさらにいいと感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
情報共有することにより、現状の把握が出来、それぞれのやるべきことや立ち位置が分かりやすくなったこと。
営業であればどこを責めていくのかが分かりやすいし、バックあふぃすなどであれば、どこをフォローしていくのかが分かりやすくなり、細かい報告をしなくてもツールで把握できそれぞれの連携がスムーズになった。
検討者へお勧めするポイント
導入で迷っている企業は一人当たり5000円もかからず運用が出来るので、お試しプランで試して自社の使い方とマッチしそうであれば、このコスパであれば導入のメリットの方が大きいと思うので是非お勧めします。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|営業・販売・サービス職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
CRMの導入を考えている方には是非評価してほしいツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
モジュールが充実しており使いこなせればCRMまわりはこのツールだけで事足りる。
個人的に気に入ってるところは以下の機能。
・外部連携:外部のスケジューラー、サービスとの連携機能(標準機能、API連携含む)
・Survey機能:ウェビナーのアンケートを作成、集計
・Analytics:データ分析
・MA:訪問客のスコアリング(ナーチャリング)
改善してほしいポイント
マニュアルがもう少し充実していればよいと思うが、導入後のオンボーディング含めサポートで補えているのでそこまで気にならない。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
・ダッシュボード機能、レポート機能、Analytics機能で分析、現状把握が容易に行えるのでビジネス戦略を考える上で大変役に立った。
・カスタマージャーニーを収集し、スコアリングすることで顧客ナーチャリングをデジタル化することができた。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|宣伝・マーケティング|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
安いのになんでもできる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
案件・顧客管理できるCRMで営業効率や顧客とのリレーションを高められる所。
安価で導入しやすいので、CRMやSFAに迷っていたり、実際に使ってみてダメだった時のダメージが小さい。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
低価格なのに充実した機能でなんでもできるが、それぞれをどう使っていくかをテンプレートで置いてくれると初めに迷わず導入しやすい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
顧客・売り上げ・案件などそれぞれ管理シートを作成して運用していたものがこのZOHOCRMで一元管理出来るようになり、次に何をするかがすぐ分かり、業務効率化できた。
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非公開ユーザー
広告・販促|営業・販売・サービス職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
わかりやすく使い易いCRM
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
顧客情報の管理がきっちりでき、営業のデータを一元管理でデータで見ることが出来るのは便利。
営業それぞれが具体的に目標や進行を確認できるので、目標達成度や状況を見て自らどのように動けばいいかを考えて行動することが出来る。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
基本的には使い易く分かりやすいCRMではある。しかし海外製のツールでは常だが、使い慣れた日本のインターフェースと異なっている部分があり、たまに直感的にはわからず戸惑うような画面もある。
また、細かい分析が出来る反面、その元となるデータをすべて入力しないといけないので、営業の負担が正直増えてしまった。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
顧客情報を一元化して見れたり、売り上げデータなどを表やグラフで常に見ることが出来るのは営業活動を行う上で、状況把握が常にでき、足りてない合い部分を補足するという意味では非常に有効的に使えている。
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非公開ユーザー
通信販売|人事・教育職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
安くて機能リッチ
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),請求書・見積書作成ソフト,コラボレーションツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
2020年から検討を始め、2021年から利用を始めました。
元々、アメリカのSFAツールを利用したかったのですが、金額から断念し、国内ベンダーのSFAツールをカスタマイズして使っていました。
とはいえ、カスタマイズの限度がある中で、出会ったのがZoho CRMです。機能がリッチな上で使い勝手も問題なく、金額がお手頃なのが魅力的です。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
現状そこまで感じていませんが、データが多くなったときや、カスタマイズをした時に、ツールが重くならないかが心配です。現状は感じていません。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
既存顧客からの売上率の向上や商談管理。そしてレポートを使うことでスピーディな顧客や商談分析ができるようになりました。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|100-300人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
コスパ最高!
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
機能は充実!価格はお手頃!
導入に一番ネックになるのが価格。
1アカウント1万円越が当たり前の中、エンタープライズ版でも4千円代
目標設定た達成状況がグラフで一目でわかるので、別途営業報告資料作成の時間が削減された。
もっと使いこなしたらさらに効果が出ると感じさせてくれるツールです。
とにかく導入しやすいですね。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
今のところ特に感じてませんが、見込み客の顧客担当が名姓になっているので姓名にしてほしい程度
これってカスタマイズでできるいかな?
それくらいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
営業報告資料を作成する時間がかなり削減されました。
スマホで顧客状況の確認ができるため、急な訪問依頼もスムーズに対応できる。
また、コロナ禍の中、担当営業が感染した際も他の営業マンでのサポートが引継ぎなしでできるようになった。結果、属人化が解消された。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
・顧客管理や営業活動に課題のある方。
・利用料が高くてなかなか導入までに至っていない方
・状況を一目で確認したい方
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|宣伝・マーケティング|100-300人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
カスタマイズしやすく、他サービスとの連携も容易
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
自社の運用に合ったカスタマイズ構築が可能で、リード獲得から案件化・商談まで一気通貫でき、データ活用しやすいツールです。
zohoの他のサービスはもちろん、他サービスとの連携アドオンもあり、例えばメール配信ツールやアンケートなどと連携しデータを集約・活用することが可能です。
ダッシュボードでは簡単にデータをまとめることもできるので分析・共有も簡単に行うことができます
改善してほしいポイントは何でしょうか?
活用例などの情報が少なく、何かやりたい場合にサポートに確認しても機能説明やできないという回答が多い(できないという回答でも、検証するとできてしまうこともある)。また機能(項目)を組み込む際も情報がないため社内で検証する必要がある。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
データを一元化でき、マーケと営業が同じデータを扱うことで情報共有がしやすくなった。お客様とのやりとりもzoho CRMからメールを送るなどできるため、履歴として共有・引き継ぎがしやすくなった。
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社|マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。Zoho CRMのコストパフォーマンスやスマホアプリの利便性、外部連携機能、そして業務自動化の可能性にご満足いただき、嬉しく思います。 ヘルプやサポートの改善点、またストレージ容量に関するご指摘も貴重なご意見として受け止め、今後の参考にいたします。 サポート体制については、社内にフィードバックをさせていただきます。 当社では、CRMをご活用いただけるよう、最近Zoho ビジアカを開設いたしました。 https://www.zoho.com/jp/crm/academy ぜひ、ご活用にお役立ていただければ幸いです。 見積もりや請求書送付の自動化、営業データの一元管理がスムーズになったとのことで、今後も業務効率化にお役立ていただけるよう努めてまいります。