Zoho CRMの評判・口コミ 全124件

改善してほしいポイント

標準的に使える機能が限られており、一部の機能のみが利用したいがためにプランのグレードを上げなければいけない点が不便且つ予算的に厳しいと感じている。オプション的に機能別で料金を追加するプランなどがあれば、自社で活用したいものだけをピックアップし、すぐに取り組みたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業MTGなどで各自の進捗や、会社として追っている目標に対する進捗確認がしやすくなっている。これまで30分ほどかけて共有していた具体的な案件情報も、当ツールによって5分あるいは適宜確認できるようになっており、業務改善に繋がっている。

検討者へお勧めするポイント

難しい設定等もなく、サポートに頼らず利用できるツールです。

改善してほしいポイント

基本の説明が英語のものがまだ多く、日本語対応しきれていない部分があります。
また、BtoBの使用がメインのため、BtoCの企業としては、事例も多くない点があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内に眠っていた顧客情報を一括管理できるようになった点。また、アンケートの実施、メルマガ配信の開始など、できることが非常に増えました。

検討者へお勧めするポイント

価格が安価なため、導入しやすい点が良いと思います。

改善してほしいポイント

Zoho CRMは機能が豊富ですが、UIがやや複雑で直感的に操作しにくい部分があります。特にB to C向けには、シンプルな導線があるとより使いやすくなると感じます。また、カスタマイズの自由度は高いものの、細かい設定にはIT知識が必要で、ノーコードでの直感的な編集が強化されると便利です。公式サポートのレスポンスが遅いことがあり、トラブル時の対応を改善してほしい点もあります。さらに、モバイルアプリの操作性がPC版に比べて使いづらいので、外出先でもスムーズに管理できるよう改善されるとより活用しやすくなると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Zoho CRMを導入したことで、顧客情報の一元管理が可能になり、B to Cの顧客対応がスムーズになりました。これまで手作業で行っていた顧客管理やフォローアップが、自動化機能を活用することで効率化され、対応漏れの防止にもつながりました。また、メールやSNSとの連携により、マーケティング施策の効果が向上し、リピーター獲得にも貢献。

検討者へお勧めするポイント

IT導入補助金等使用すればカスタムしてもらい導入障壁は低くなると思います。通常のコストでも、他のCRMよりも安いので、まずは1回試してみてもいいかもしれません。

改善してほしいポイント

突然UIが変更になったり、海外が拠点の企業であるためどうしてもしょうがない部分があるのかもしれませんが
日本語への翻訳がたまにおかしいことがあります。
Q&Aもわかりにくく、疑問が出た際の解決はハードルが高いと感じでいます。
代理店の方に間に入っていただく、もしくはZohoの担当者についていただいたほうがよいかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まで顧客の管理や請求の管理はアナログだったため、こちらのCRMを導入してばらばらだったデータを集約することができました。
特に、リード獲得から納品までの情報をCRMに集約できたことで、担当者が変わっても情報を保持できる、見返すことができるため、引継ぎ時間の短縮（わざわざ資料やメールを作成する必要がなくなりました）や、個人の記憶に頼らない、確実な情報の蓄積ができるようになりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・UI（ユーザーインターフェイス）については改善して欲しい。
・検索機能での表示がみにくい。
・記入欄の大きさ、位置調整などがみにくい（日誌などの長文記入欄
・名刺取込みアプリ「CardScanner」の精度が低く、使いづらい。
・スマホCRMアプリも画面や検索機能が使いづらい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

とにかく安価で本格的なCRMとしての機能は全て満たしています。
顧客管理、案件管理、メルマガ、MA等、中小企業でもWEBマーケティングを行うことが可能です。

検討者へお勧めするポイント

本格的WEBマーケティングを始める方にはお薦めです。

改善してほしいポイント

他サービスとの連携がAPI連携等、個人の範囲でできないため、より簡易的に行うことができれば相乗効果で使いやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見込顧客管理機能を使うことで、どの顧客にどのタイミングでアプローチをすればよいのかが分かりやすくなり、より効率的な営業活動を行うことができるようになりました。

改善してほしいポイント

業界の違いによると思うのですが、私たちは顧客と呼ぶところを取引先と表示されていたり、やや困惑する部分もありました。難しいとは思いますが、より個別の業界向けにあったもの(用語なども含む)があると良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報を入力しての管理業務。まだ顧客先も多くなく、どこまでメリットが出ているかは不明ですが、もっとも大きな効果は名刺管理のように一枚一枚探す手間が省けるところがメリットと思います。

検討者へお勧めするポイント

デモも行ってもらえます。

改善してほしいポイント

■翻訳（日本語表記）がいまいち。
　→元言語が英語である。日本語に自動翻訳してくれるので、操作は問題なく行えるのだが、日本語翻訳の内容が微妙。操作・設定に関するヘルプページでも日本語がおかしいところがあるので、そういった面では不便である。
■起動が若干遅い。
　→高性能故なのかは分からないが、顧客のデータを閲覧したりAIを使用するたびにロード（読み込み中）で待たされる。読み込みは数秒で終わるのだが、操作するたびにロードが表示されるのは煩わしく感じる。
■外部サービス連携についての情報が少ない。
　→外部サービスの連携の説明や活用事例の紹介情報に乏しいので、サービスの活用そのものが難しい。
■機能の設定が分かりにくい。
　→多機能なのもあって、機能の設定変更を行うのに苦労する。説明はあっても日本語翻訳や情報量の乏しさで理解しにくいと感じることも多々ある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
■顧客管理
■商談
■名刺管理

課題に貢献した機能・ポイント
■顧客の情報や商談状況などを一括で管理できるので、これだけで顧客の管理は十分だと思う。
■AIによる商談アシスト的な機能があるので、商談が苦手な人にうってつけだと思う。
■写真撮影による名刺登録で外出先でも名刺登録を瞬時にできる。
■スマホでも利用できるので場所を選ぶことはない。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・フリープランでも問い合わせ管理、問い合わせ集計レポートを使いたい。
・フリープランでもステータスごとの売上・件数グラフ集計機能が欲しい。
・フリープランでも目標設定、目標に対する実績値の集計・達成度機能が欲しい。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手のみだと不要機能が多い
その理由
・一番よく使う指標を手計算しないといけないから。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手だけだと不要機能が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果（具体化）
（１）営業担当者3人が属人的であり、商談から成約に至るまでの活動履歴を共有することが無かったため、経験の浅い営業担当者の早期育成が困難であった。
（２）営業担当者がバラバラの売上管理をしたいたため、全社で売上予想と進捗状況を可視化できず、今後の対応方針や経験の浅い会議体が増加する傾向にあった。
課題に貢献した機能・ポイント（具体化）
（１）優秀な営業担当者が行っているタスクをステージが進むごと追加できる「ワークフロー自動機能」を使用することによって、経験の浅い営業担当者でも優秀な営業担当者と同じタスクをこなすように指導でき、早期育成を図ることに繋がった。商談活動の各ステージごとの活動履歴の共有化を図ることで類似案件の成約率を高めることに貢献した。
（２）商談管理機能において受注確度とステージが連動し売上予測が自動集計された。そのため、ステージと商談の種類レポート出力機能、データ元別とステータス別の見込み客レポート機能を使うことでリアルタイムに売上て把握できたため、営業担当者と経営層間の会議体の工数を削減することに貢献した。