Agentforce 36O Platformの評判・口コミ 全184件

改善してほしいポイント

データを溜められるのは良いのですが、営業現場的には少し入力の工数などが多く負担に感じるので、もう少し簡易的にデータ入力などができるような仕組み、設計になると良いなと感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動での数値管理や業務報告などを一元管理で蓄積して進められるため、社内報告の際や未来の営業計画を立てる際に役立ってます。

改善してほしいポイント

・あまりにも機能が多すぎるため、社内ユーザー間の使いこなしスキルによる利用頻度の差が大きく、貴重な情報を使いこなすまで至らない。
・また、主としてデジタルツールのリテラシーの違いから、幹部クラスのOKがないと機能や使い方の制限といった部門内内部ルールが存在しているので、折角のプラットフォームが宝の持ち腐れになってしまっています。
＊社内内部の問題ではあるのですが、そもそも「どうやって使ったらいいのか分からないから、うちの部門では使わせない」という、内向きな制限がかかっている部署が多いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・事業部/部門をまたがる大手得意先や業界の業績比較や、どの部門がどういう受注実績があり、どういうアプローチをしているのか調べる、唯一無二のプラットフォーム。
・また得意先/対得意先クレーム情報等、緊急を要し、必要な部門にはスピーディーに共有が必要な情報を通知するために重要な役割を果たしています。

改善してほしいポイント

カスタマイズできるのが多いのは、メリットである一方、作業の煩雑さにもつながります。
操作画面は見やすく、処理もしやすいので、上記点が唯一改善して欲しい点です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

やはり顧客の情報を一元管理できるという点が大きなメリットでした。
また情報もリアルタイムで共有できるためテレワーク導入時に問題になりやすい「コミュニケーション不足」という点もカバーできました。

改善してほしいポイント

機能の作り込み開発にそれなりのスキルを持ったエンジニアが必要なことですね。
もっと簡単にノーコード開発ができれば．．．と、よく思います。
また、連携可能なTableauやSlackとの組み合わせた場合には、ライセンス・ラニングコストをディスカウントしていただければ最高です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

セールスの紙媒体日報廃止、セールスプロセスが可視化できるため、月末、それぞれの決算期に向けたセールス実績の着地点がより正確に把握できることです。また、それに合わせた生産計画立案も可能になりました。
それぞれの売れ筋顧客にリーソースを集中させ、よりセールス訪問等の効率化を図れるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

これからのSFAは高度なBIであるTableauと連携できるSalesforceにして間違いなし。
また、いち早くMFAを採用し高セキュリティです。セキュリティに対する同社の取り組み考えがよく判りました。

改善してほしいポイント

・classicの環境でしか使えない「差し込み印刷」機能が業務で必要なので
Lightningでも代替の機能がほしい。
それがあるため社内でclassic環境で使い続けている社員もいる。
・カスタム項目が増えてくると管理や選択する時に探すのに手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

BtoCメインで使用しています。
顧客のリード情報にチャター機能で社員が対応した履歴を残したり、
顧客のフェーズを分ける事ができるので
顧客から電話やメールが来た時に
その顧客がどのような状況にあるのかを誰でも把握することができるので
「担当以外はわからない」というような課題解決になった。

改善してほしいポイント

主に開発者視点ですが、開発が軌道に乗るまで以下の制限に苦労しました。
■テストクラス
・Salesforceの品質担保の仕組み。Apex開発を行う場合、本番環境にリリースするためにテストクラスを作成する必要があります。
設定とトリガなどの開発であれば、テストクラスの作成は大変ではないのですが、多くの画面を作りこむ場合、テストクラスの作成に多くの労力を必要とします。
さらに、モジュールのリリースの際のテストクラス実行中の待ち時間も意外とかかるので工夫が必要だと感じています。
内製で開発を進めていくにあたってテストクラスへの対応に慣れるのに時間がかかったので、もう少し仕組みを簡素化するかリファレンスを充実させてほしい。
■ガバナ制限問題
・Salesforceにはガバナ制限と言われる制約条件があります。Salesforceはマルチテナントでサーバのリソースを共有しているので自組織だけでそのリソースを食いつぶさないよう多くの制約があり、処理が行えないケースがたまにおきます。
閾値は明示されているものの、タイムアウト回りで引っ掛かるとどのプロセスで落ちているか、地道に計測してつぶす作業が必要となります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

元々、職場ではExcelでの台帳管理、メールでの申請がメインとなっており、少人数・短期での利用では特に問題はなかったのですが、管理対象や利用者の増加への対応がネックでした。
Salesforce Lightning Platformを利用することで、オンプレミスでサーバを立てることと比較すると容易に管理簿や申請をシステム化することができたと思います。システム化で一元的に扱える情報量が増えたことと、レポート・ダッシュボードの利用により業務の可視化が進んだことがメリットと感じています。
基本のリスト・フォームの作成はもちろん、入力制御やアクセス制限、ワークフロー等もGUIの設定で対応することが可能です。リファレンスや教育システムが充実しているため、他と比較しても開発の敷居は低いように感じます。
Salesforceは、SFAとしてのSalescloudやサービス部門が使うServicecloudの導入から検討することが多いかと思いますが、ある程度開発リソースが揃っている場合はコスト観点からまずはLightning Platformを入れて使ってみるという判断もありだと思います。

改善してほしいポイント

・項目やシステム構成のカスタマイズに工数が掛かり過ぎて社内で気軽に行うことができず、アップデートしていくハードルが高過ぎるため、マネージャーや現場のニーズに合致しない運用を強いられ続けるという、Classicと同様の致命的な問題が解決していない。SFDCを扱う他社も多く見てきたが、みな同様の課題を抱えている
・Classicより動作が重い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・企業別の活動履歴、請求情報、商談情報などを一元管理できる
・請求システムと紐づけ、請求周りの業務を一部自動化できる
ポテンシャル的にはリードタイプや商談フェーズ毎のレポーティングや抽出・整理、見込や実績数値の管理、案件ごとのToDoや期限管理など幅広く使えるツールだが、カスタマイズや運用の難易度の問題から全く活用できていない。

改善してほしいポイント

現時点では、UIが使いずらいなど大きな障害は出ていない。海外のユーザーも使用しており、言語の障害も現時点では大きな問題はありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

日本だけでなく、海外の利用メンバーもいるため、導入したが実際に使ってみてサイト作成や審査の進捗管理がグローバルの視点でも容易に管理しやすくなった。また、自社内での記事の審査や修正などの管理もスムーズになった。

改善してほしいポイント

利用する機能によって価格体系の段差がもう少しあった方が導入しやすいと思います。
サードパーティ製品が充実していますが、それらに付属のライセンスが複数社導入でダブってしまうのでもったいないです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客毎の過去の運用状況やテレアポの結果（接点記録）から次回営業訪問の際に必要な情報が一目で分かり、商談成立に効果があります。

検討者へお勧めするポイント

上級開発者がいればSalesforceだけである程度カスタマイズして運用するようなことができると思います。
外部開発委託やサードパーティー製品を入れると割高になります。