Salesforce Platformの評判・口コミ 全183件

改善してほしいポイント

特にないのですが、しいて言うならば、あまり大きい容量のファイルは添付できないので、制限がなくなるとよいなと思っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社はわりと離職率も高いため、担当者の引継ぎ等の問題がありました。そこで、お客さんとのやり取りはChatterにて行うことをルールとして運用することで、細かい情報のやり取りも履歴としてsaleosforceに集積ができているので以前よりは情報の齟齬がなくなったように感じます。普通にメッセージのように使えるので使い勝手もよいです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・豊富な機能で利用できる情報が多いことで活用次第でどうにでもなる一面、逆に使いこなすまでが長くなってしまうので隅々まで活用できる人材が限られる
その理由
・カスタマイズ項目が多くダッシュボードやレポートの作成方法が人により変わってきてしまう（属人化）
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客情報の社内共有がリアルタイムで行えるため認識の相違やコミュニケーション不足が発生しずらい
・過去さかのぼって顧客のニーズを掘り起こせるので営業活動で自分の記憶力に頼るだけでなくデータを使用した顧客アプローチが実現
課題に貢献した機能・ポイント
・顧客情報が丸々引き継げるため、新任者への引継ぎが可能

改善してほしいポイント

通知機能は改善したほうがよいと思っています。基本的にPCで使用しているのでが通知が来ないので能動的にsalesforceを開いて確認をしに行かないといけません。アプリを入れると解決するとは思うのですができればPCメインで使っているので困っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

salesforceの顧客情報と関連して確認等をする際には、SFだけで完結するのでとても便利です。セキュリティ的にもSFは完全に社内だけの運用なので安全です。SFに入らないと通知がみえないというデメリットはありますが、逆に言うと仕事とそれ以外のON・OFFをはっきりとしたい人にはお勧めかもしれません。弊社もそうですが、SFは社内ネットワークからしかアクセスできないようにしている会社が多いと思います。そのため、会社を出た後は基本的に通知に気づく手段がありません。来たら対応しなきゃいけないという心的負担がないのは助かります。

検討者へお勧めするポイント

salesforceを使っている企業は無料なはずなので、まずは試してみたほうがよいかもしれません。

改善してほしいポイント

とくに説明書というページなどはないので、最初の利用者のためにそういったページがあるといいです。また適宜よりよい使い方の勉強会を開いてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

mash sheetもさらに連携させることで、Excelのようにリストのデータを扱え、データの並び替えやソートをかけるなどの作業やデータ抽出の容易に行えるようになったため、営業対象を効率的にセグメントできるようになり、作業効率がアップしました。

改善してほしいポイント

正直日々のやり取りをチャットなどで行っている企業については
個別に案件チャットを作って話を進める場合もあるとおもうのでそれほど差を感じないかもしれません。

差別化できるとすれば案件に対するコミュニケーション量を可視化できたり、成約との相関関係をデータとして取れたりすると良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

特に部門が違う人間とのやりとりについて、チャット行ったりすると不備、差し戻しなど、どの案件について言われているのか分からなくなりますし、管理も煩雑になると思います。
そんな中で具体的にこの事象にないしファイルに対しフィードバックがくるので営業としては反応しやすいと思います。

改善してほしいポイント

メンションに気づきにくかったり、他者の投稿を探しにくかったりとコミュニケーションツールとしては正直機能的に劣る印象。
また、ファイルをアップロードして管理できるのだが、フォルダ分けができないため任意のファイルを探すのに時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業が主なユーザーのため、営業活動に関する情報共有の場として使用している。
グループ機能があり、投稿の公開非公開も選べるため特定の営業グループにのみ周知したり、全体へ周知したりと使い分けられるので目的毎の投稿が可能となった。
また、SF上のシステムであるため、SF内の情報にスムーズに連携できるため、営業進捗の共有に貢献している。

改善してほしいポイント

メンションをする際に@マークを入力した後、候補のリストがなかなか表示されないことがあります。（クルクルなったまま落ちることも）
また、複数人にメンションする場合、以前のやり取りからメンション部分をコピペで済ませてしまえると楽ですが、
コピペをするとメンションが消えてしまう（どこか一文字を消して、リストから選択し直す必要あり）のが不便です。

トラブル発生時などよりリアルタイムなコミュニケーションが求められる時は別チャットツールを使うことが多く、それらの履歴もインポートなどして残しておけると便利です。

ファイル共有をしたい際に1ファイルずつのみしかアップロードできない点

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去の案件について調べた際に、以前はメールやチャットなど情報が散らばっていたため、履歴を追うのが大変（もしくは追えない）状況でしたが、それらがなくなりました。Chatterの検索も行えるので、探すのも比較的簡易にできます。

改善してほしいポイント

細かい点ではいくつかありますが、一番改善して欲しい部分は検索の仕組みです。
一時期knowledgeの蓄積にChatterを使おうとしていましたが、検索のクセが強く任意の投稿を探し出すことが困難でした。
問い合わせたところChatterは独自に文章などを単語で区切っていたり、独自の検索の仕組みを使っていることが理由だそうです。今後もっと検索が使いやすくなればいいなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業部署からの要望で、日々作成される商談のフェーズ管理で通知がないため見逃してしまうことが多いと言うことだったのでApexでChatterにフェーズ変動時対応するグループに投稿がされるように実装をしました。
メールアドレスにも投稿の通知が来るため見逃しが大幅に減りました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・通知機能がもう少し自由度が聞けばよい
その理由
・グループに対してメンションできればもっと便利なのだが。。。（グループメンバ全員とかに伝えたいことを伝えにくい）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

管理職の週報などの情報をクローズせず、投稿することで管理職がどういったことを考えているか、
組織としてどういった動きがあるのか。といったところが見える化されている
→中途入社の私にとっては会社を知るいい情報源となっている

営業活動で得られた情報などを投稿することで、複数の部署間で情報を共有したりコメントしあえたり
情報の流動性といった観点でも有効に活用できている

検討者へお勧めするポイント

Salesforce利用者なら必ず使うべし！