生成AI機能
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製品の良いポイント
商談や取引先レコードに会話を紐づけ、文脈を保ったまま顧客・案件情報を一元管理できる点が高く評価されています。
リアルタイム投稿やスレッド、いいね等により部門横断で気軽に情報発信や相談ができ、迅速な意思決定に寄与します。
直感的なUIで初期導入や日常操作が比較的容易で、外出先からモバイルで確認・投稿できる点が好評です。
課題解決に役立ったこと
Salesforce連携により顧客情報や会話を紐づけ、部署間での参照や連携が容易になり管理工数を削減します。
チャットやレコード連携で手順やメールのやり取りが減り、日次報告や集計などの作業時間が短縮されます。
拠点やパートナーとのリモート連携が促進され、商談の進捗可視化やダッシュボードによる管理が強化されます。
時系列のやり取り保存やコメント履歴により担当変更時のキャッチアップが容易になり、ナレッジ蓄積が進みます。
どのような人におすすめか
既存のSalesforce環境と連携してデータと会話を一元化したい企業に特に適しており効果が出やすいです。
外出の多い営業や商談管理を重視するチームで進捗把握や引き継ぎ、受注率向上に寄与します。
複数部署や外部メンバーを含むプロジェクトでの履歴管理や安全なファイル共有を必要とする場面に適しています。
機能と設定が多いため、パートナーやサポートと段階的に運用設計できる組織には導入をおすすめします。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
不明｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
ビジネスチャットで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
日々の部員の営業活動においての業務報告方法として活用していました。
活動内容を集計し、営業活動の改善の為の解析がしやすかったです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
解析をする際に利用するデータ元の設定が少し分かりづらく、利用に慣れるまでて惑う事がありました。
データ引用設定がもっと視覚的に分かりやすくなるといいと感じます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業一人一人の課題、事業部の課題、組織の課題など階層を分けてデータに基づき解析できる点はいいと感じました。
非公開ユーザー
株式会社メディックス｜広告・販促｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
ビジネスチャットで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
チャットにおいて何ら問題なく使用できるレベルだと思います。
また弊社では営業ノウハウの共有やリマインドとしても使っており、うまく使えれば非常に業務レベルが上がると思います。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
特にありません。
本当に強いていうのならログアウトするタイミングが早いので、都度ログインするのがめんどくさいくらいでしょうか…
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業チームのナレッジ共有や経費申請のリマインド機能として使用しており、今までエクセルやメールで行っていた煩雑さがなくなりました。
非公開ユーザー
広告・販促｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
ローコード開発ツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
・クライアント管理が容易。誰が、いつ、どの人にアプローチしたのかが明確にわかる。
・To doの作成など、フォローを忘れないような機能も付いており、リマインドにもなる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
結局営業担当が入力を忘れた場合、どのようなアプローチをいつしたのかわからないため、スケジュールと連携したり、名刺アプリと連携することによって、人的ミスをなくせるようにしてほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
クライアント管理が容易になった。誰が、どのクライアントを持っていて、どのような案件を提案したのかが一目でわかるため、同じような状況、競合のクライアントへの提案の際にも役に立つ。
非公開ユーザー
精密機械｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
ビジネスチャットで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
直観的に操作できるインターフェースが優れていると感じます。Facebook等のSNSに投稿するような感覚で使えます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
プロジェクトで活用している他のツールのBacklogと比較すると、Backlogは新規書き込みの通知メールへの返信でもBacklogへの書き込みが完了するのに対し、Chatterは通知メールは来るものの、書き込みはログイン後でないとできません。簡単に書き込み可能となる機能があっても良いかと感じます。
また、トピックによってフォルダ分けするような機能がないようなのと、Chatterに対するコメントが情報量が増えると「さらに表示する」を押さないと見えない状態になるので、情報が埋もれがちになる点も改善して頂けたらありがたいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社外のパートナー企業と容量が大きいファイルを送受信する際に役に立っています。メールの場合、添付ファイルサイズに制限があったり、メールボックス容量に制限があるので、オンラインでファイル共有できる環境があると、プロジェクトメンバー間の情報共有がスムーズにできます。
米国(G2 Crowd)のレビュー
本ページにあるレビューの一部は、機械翻訳したものを掲載しています。 詳細を知りたい方は各レビューからG2 Crowdの原文をご覧ください。
Matthew H.
Coastal Cloud｜Director of Marketing at Coastal Cloud｜Information Technology and Services
Lightning（ライトニング）のモダンなユーザーインタフェースとすごい機能
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
医療機関ですが、カレンダーのアポイント管理は大成功でした。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
カレンダーはカスタムのオブジェクトリストが素晴らしいのですが、そのページからそれらのオブジェクト内に記録作成する操作がありません。iPad（アイパッド）でも使用できるようにする必要があります。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
モジュラーのページは本当に作業しやすいページです。
アプリケーション機能をオブジェクトからページコンポーネントへ拡張する機能は素晴らしいです。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
かつて見てきたどのインタフェースよりも良いインタフェースです。モジュラーはページの機能がレゴのように、すでに柔軟なプラットフォームがさらに何でもできるように拡張されています！
Javeed M.
Palni Inc｜Salesforce Business Consultant at Palni Inc｜Information Technology and Services
Salesforce Lighting（セールスフォースライトニング）は、ユーザーインタフェースが素晴らしく、いろいろ付加的な機能も追加されていて良い感じです
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内電子メールでレポートを共有します。決裁、タスク自動化、事例別決裁規定があります。レポートを日次・週次・月次でスケジューリングすることで、時間を節約し価値ある情報を関係する全部門でスケジュール通りに共有できます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Salesforce Lightning（セールスフォースライトニング）への切替時は、機能性の面でいくつか問題があります。とはいえ、全体的に素晴らしいソフトウェアです。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Salesforce Lightning（セールスフォースライトニング）の全体的な感想は、Salesforce Classic（セールスフォースクラシック）よりずっと直感的でスムーズ、新しいユーザーにとってはずいぶん取り組みやすくなったといえます。営業機会を「カンバン」画面のように素早くモニタリング出来る画面表示が最高です。また連絡先と見込客の追加もクラシック画面よりすごく楽になっています。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
CRM（顧客クラウド型管理）を使用すること自体が1つのタスクです。複数の研修セッションなしで別のCRMに移動すると、混乱し採用される確率も低下します。当社でもこういう事態が発生しました。全体として他のSalesforceユーザーはLightning（ライトニング）に切り替えてから経験してみるようお薦めします。
Madelyn L.
Bethel University｜Admissions Counselor at Bethel University｜Higher Education
エキサイティングです！
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
今、HEDAを使用していてLightning（ライトニング）はこのための製品でした。このソフトウェアでさらなる実装が可能になり、他のキャンパスのパートナーにとって利便性が高くなりました。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
よく使用していたダッシュボードがWebサイト上になくなり、頻繁に使用するレポートにアクセスする手順が増えてしまいました。また、Classic（クラシック）を使用していたときより遅いような気がします。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Lightning（ライトニング）は外観がすごく新しくなり、ナビゲートしやすくなっています！ 通知もタスク遂行に便利です。また、Lightning（ライトニング）は連絡先やアプリケーションが重複している可能性があると認識した場合も通知を提供します。
ユーザーにとっては大いに助かる機能です！
Salesforceの初級者には素晴らしいソフトウェアですが、いくつかの機能が欠けています
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
新しいユーザーはすぐSalesforce Lightning（セールスフォースライトニング）を使用できるようになるので、必ずしも付加的な機能性が必須でなければ、経験の少ないスタッフの初期操作が迅速化され、営業会議で見込客を1つのページで一覧できるのは素晴らしいことです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
クラシックなSalesforceには、いくつかのあるべき機能がありません。管理者またはパワーユーザーにとって、絶えず2つのビューを切り替えて閲覧しなければならないのは不便です。レポーティングの設定はそれほど簡単ではなく、Lightning（ライトニング）画面上では作業できない統合もあります。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Salesforce Lightning（セールスフォースライトニング）の全体的な感想は、Salesforce Classic（セールスフォースクラシック）よりずっと直感的でスムーズ、新しいユーザーにとってはずいぶん取り組みやすくなったといえます。営業機会を「カンバン」画面のように素早くモニタリング出来る画面表示が最高です。また連絡先と見込客の追加もクラシック画面よりすごく楽になっています。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforce Classic（セールスフォースクラシック）を今何のために使用しているのか考え、記録作成と見込度のモニタリングだけに使用しているのであればLightning（ライトニング）はその状況によく適合するかもしれません。統合、レポーティングが多い場合は利用可能かどうかチェックするだけの価値があります。
昔のSalesforceより良くなりましたよ！
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
1つのプラットフォームで販売と会計を管理できるので、見込み客にかかわる全てのやり取りが明確になります。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
思い当たることはありません。リアルタイムレポートの更新が遅いことはありますが、ページをリフレッシュすれば簡単に解決できます。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
ビジネスの全方面（販売、マーケティング、営業マネジャー）で使いやすく、有益、スマートかつクリーンなインタフェースです。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
使えるのは販売だけではありません！ 販売に関連する全部門（マーケティング、納品など）をつなぐワ－クフローをもつプロジェクトの管理にも実装できます。
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