Salesforce Platformの評判・口コミ 全183件

改善してほしいポイント

見やすい操作画面、レスポンスの良い処理が実現されているので、改善してほしいポイントは、ほぼ無い。我社の作り込みの問題かもしれませんが、強いて挙げるとすると、検索範囲を段階的に広げる機能があるが、若干、分かりづらいかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

データ同期機能を使い、社内の他のシステムの情報を取り込むことにより、顧客基軸で情報を一元管理できるようになりました。どういった提案を行ったことがあるのか、何をご購入頂けたのか、各拠点のご担当者様の部署名・連絡先といった情報をこのシステムにログインするだけで、そのお客様に関して社内で持っている全ての情報を確認できるようになりました。営業区、業務区、作業実施区の連携や社内情報共有が容易になりました。
例えば、営業区は昨日の作業結果を普段使っているシステム上で確認して、今日の商談に行けるのは、お客様にとって安心感・信頼感の向上につながっています。

改善してほしいポイント

Salesforce連携ソフトの多くがSales Cloudを主としているため、カスタムオブジェクトでは対応できないところも多い。これはSalesforceの課題というよりも、Salesforce連携ソフトを開発している会社の課題でもあると思うが、営業担当の多くがPlatformとSales Cloudの違いを把握していないことも多いため、注意が必要なこともある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

スプレッドシートやExcel、その他紙媒体など、色々な方法で蓄積されていた情報を集約することができ、リアルタイムで正しいデータを確認できるようになりました。レポートは作成できるようになるまで少し慣れが必要であるが、自分たちがほしい情報をいつでも取り出すことができるようになったこと、また資料作成のためだけに資料をかき集める必要がなくなったことはすごく大きいです。

検討者へお勧めするポイント

自社開発・カスタマイズのしやすさ

改善してほしいポイント

マニュアルがないので使い方がわからなかったり、やりたいことがどうすれば実現できるかわからないことが、使い込めば使い込むほど出てきます。
ユーザーコミュニティーがしっかりしていて、質問すれば誰かが回答してくれた内容で大抵のことは解決できるものの、基本的に担当の営業によってサポートの手厚さが違ったり、協力会社による有料サービスに頼らないとなかなか運用が軌道にのるまでは難しいというところがあると思います。（カスタマーサポートの回答は遅くて決して良いとは言えません）
また、USの製品なので、日本語として意味が通りにくい、よくわからない言葉や表現も多々ありますね・・・（海外SaaSあるあるですが、運用上クリティカルな影響はありません）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

レポーティングとダッシュボードの活用により、営業およびマーケティングの業務効率化が飛躍的に向上しました。
個々人が自分が見るべきポイントが明確となり、常にリアルタイムで確認・編集が可能なため、会議も非常に効率的になりました。
お客様への提案資料や販促資料なども集約し、一元管理することで、あの情報はどこにあるんだっけ？ということもなくなり、さらに部門を横断したコミュニケーションもスムーズになりました。

改善してほしいポイント

個人のリテラシーにもよるが、定着までに時間がかなりかかるので、そこら辺はSalesforce側でフォローして欲しい。
そうなれば全体の効率がもっと良くなり、明確な目的を持って業務を行える。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業ではSFA/CRMとして顧客から案件を一元管理し商談機会を逃さない営業活動を確立、総務ではカスタムオブジェクトを作って売掛金管理台帳や電子請求との連携でペーパーレス化の推進が進んだ。

改善してほしいポイント

新たな機能を追加したい、このような数値が表示されるようにしてほしい、といった要望に対してもう少し柔軟かつスピーディーに適応できると良いかと思います。お客様の状態を確認する画面で、この数値やフラグのようなものを確認できるようにしたいと考えていた場合、昨日の追加や開発していただく時間も含め、かなりの時間がかかってしまうとの印象を抱いております。
また、操作方法などのドキュメンテーションをもっと豊富に用意していただければ、多くの人がより使用しやすくなるのではないかと思います。個人的には、外部システムと連携させる場合のドキュメンテーションをもう少し用意していただければ助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マーケティング部門とインサイドセールス、営業など組織を横断して情報を共有することができるので、マーケティング施策を実施するのに欠かせないツールとなっております。また、UIデザインが優れているので他のツールよりお客様の状態や案件の数値などを各個人で確認することができており、特にツールの使用に秀でていない方でも利用できるので、情報の共有がより容易に行えます。営業やインサイドセールスの方が自分で情報を確認できるようになったため、こちらから細かい情報の提供する必要がなくなったので、大変助かっています。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

過去の連絡履歴の検索機能が、他の連絡ツールと比べて弱いと感じます。導入してからは情報量が多くなるため、いつ・誰宛に送ったかの確認ができる機能を強化すると、検索に時間がかからずストレスもなくなります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

商談について例えばメールやチャットだけで連絡を取っていた時は、salesforceの案件内容は別で確認を取りに行かなければいけなかったのですが、chatterを導入してからは商談や担当者が会話に紐づいているため、圧倒的に情報処理や情報共有が簡易になり工数削減につながりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

クラシックよりは分かりやすくなったとはいえ、まだまだ設定方法がよく分からない箇所があったり、調べるにしてもヘルプが解読しにくかったりすることもあります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

こういうデータでダッシュボードを作りたいや、プロセスビルダーでココを自動化したいみたいなことが、割と自分（とサポートの方のアドバイス）で実現できるのでスピーディーに活用することができている気がします。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

一部Classicでないと動作しない機能などがあり、Classicへの変更が不要なように完全移行して欲しい。また、簡易にできるためでもあるが、色々と表現上の制約がある。制約を超えた利用を希望する場合には、外部ベンダに頼る必要があり、成約はなるべく減らして欲しい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

他社旧システムはオンプレで稼働しており、MS社OSに依存することがあったが、本システム(SaaS)を導入することで、OS等の制約が無くなったことが一番のメリット。またSaaSであることから、どこからでも同じ情報にアクセスでき、見積を作成できるようになったこともメリットである。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

当社のカスタマイズのせいかもしれませんが、アップデート後に、以前は最初のページでできたキャンペーン追加が保存してからではないとできなくなり、また戻る作業と時間のロスが発生し、効率よく使えることがメリットだったので残念です。（カスタマイズの影響かもしれませんので通常は当てはまらない可能性もあります）

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

マーケティング・営業・サービスやサポートの情報共有が簡単にできる。また、以前に海外の顧客より緊急のトラブルについて連絡があった際に、なぜ起きたのか、どうすればいいのか、誰に引き渡せばいいのか、など名前やメールアドレスで必要な情報がすぐに分かったっため、非常にスムーズに対応できた。