Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ 全450件

改善してほしいポイントは何でしょうか？

クライアントでの活動履歴で、日付は表示されるが、時間が表示されないのが難点。それと検索かけた時にたまに出てこない時がある。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

前職では、営業で紙を使って直接手書きで顧客管理を行っていたため、時間の短縮ができ、営業効率があがった。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

見やすい画面、編集しやすいフォームを作成しようとするとどうしても他ベンダーのアドオンに頼らざるを得ない状況が多く、トータルの運用費が嵩むイメージがある。自社対応でなんとかするための立ち上がりについて支援があると嬉しい。操作方法を説明するサイト(Trailhead)はあるが、シナリオに沿った操作を行う項目が少ないようにも感じる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

他部署と連携しながら顧客情報・営業活動の管理が可能となった。営業活動に限ると他部署の動きとの連携はExcelなど手作業の多い手法に頼る事が多いがSalesforceを適切に設定・運用することで他部署が持つデータとの連携も可能になった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

既存のシステムが複数あり変えられないなかでSFA・CRMを検討、となるとシステム連携のしやすいSalesforceに行き着くのではないかと思われます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

ClassicとExperienceの機能に違いが有るにもかかわらず
毎週月曜日になると強制的にExperienceに設定が変わること。
すぐにClassicに戻せるのだが、せめて同じ機能を使えるようにしてから切り替えを推奨してほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

休眠状態のクライアントや、キャンペーン提案状況の管理、メール紐づけによる営業ノウハウの共有や話の流れの確認ができることで
チーム内でアドバイスし合ったり、担当変更や業務分配の見直し棟があった場合でもスムーズに引き継ぎができる。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

検索機能がおかしいときがあります。
検索する文字に中黒が入っている場合は特に、セールスフォースからコピぺして検索してもヒットしないことがあります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

自分の業務では、１つ１つのページを開いて作業をすると時間がかかっていたであろうことが、
エクスポートとインポートを使って、大幅に作業時間を短縮することができています。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

Lightingを使っているのですが、画面動作が遅いことが多い
作りこみを行う場合、かなりの知識が必要なので、もう少し簡易的に作りこみができるようになったらなおよいと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

これまで別のSFAを使っていましたが、営業数字報告する際に、データをエクスポートして各自エクセルを編集して報告を行っていました。
salesforce導入後は、salesforce上ですべて完結できるようになったので、資料作成の時間も削減されました。
また、管理者から見て、常に最新の情報をダッシュボードで確認できるので、「今、数字どうなっている？」と口頭で行っていた
コミュニケーションの工数もなくなりました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

複数のエクセルで顧客管理や売上管理をしている状態だったら、是非salesforceをおススメします。
管理の工数が圧倒的に削減されます。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

実際にカスタマイズしようとすると、Salesforeceを使い慣れている人じゃないと困難。
もう少し、ドラッグ＆ドロップなどで簡単にカスタマイズできるようになるとSalesforeceになれていない一般ユーザーも使い勝手がよくなる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

もともと、Sansanやエクセル、Kintoneなどで顧客等の管理していたが、外部からのアクセス性（ユーザビリティ）が向上し、
リアルタイムで伝えたい情報を社内に共有できるようになった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

初めてのシステム導入などで、SFA/CRMを悩まれているのであれば、Salesforeceが無難（間違いない製品）だと思います。
価格はそれなりの金額がかかりますが、コストパフォーマンスは悪くないです。

改善してほしいポイント

一方で、画面構成が複雑で、初めて使う営業メンバーからは「どこを触ればいいのか分からない」という声も多かったです。トレーニングや社内マニュアルを整備しないと定着しにくいのは正直なところです。また、レポートのカスタマイズ性は高いものの、慣れるまでに時間がかかります。AIによる自動提案や、もっと直感的に操作できるUIが整うと、さらに使いやすくなると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業ごとに管理方法がバラバラで、案件ステータスを集約するのに毎回時間がかかっていました。Sales Cloudで統一した結果、パイプラインの見通しが立てやすくなり、四半期ごとの着地見込みを早めに把握できるようになりました。また、ダッシュボードを活用して営業会議の資料作成時間を週に2〜3時間削減できたのは実感値として大きいです。結果的に「数字をまとめる作業」から「どう伸ばすかを議論する時間」にシフトできたのは導入の効果だと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

　

生成AI機能を使ってみて感じた一番のメリットは、商談メモやフォローアップメールの下書きをAIが自動で提案してくれる点です。いままでは営業担当が一から文章を考えていて、細かいニュアンスの調整に時間がかかっていましたが、AIがたたき台を用意してくれることで、ゼロから書く手間が大幅に減りました。その分、顧客ごとの提案内容を考える時間に回せています。 一方で、生成される文章はどうしても「一般的」な表現になりがちで、業界特有の言い回しや自社ならではのトーンにはまだ寄せきれません。結局最後は人間が修正する必要があるので、「完全自動化」とまではいかないのがデメリットだと思います。

改善してほしいポイント

一斉送信メールを設定するときに、配信設定を途中保存できるようにしてもらえるともっと使いやすいと思います。また、メールのCCもいれたいときに入れれるようになれば更にうれしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見やすさが一番わたしにとって作業効率の向上に貢献してくださいました。項目がたくさんあって覚えるのは大変でしたが、チームごとにやりたいことも違ってくる中、一貫してできるのはありがたいです。

検討者へお勧めするポイント

とても自由のきくツールなので、ぜひ一度試してみてください。特に、デジタル管理が好きな人にはとても向いているツールだと思います。

改善してほしいポイント

非常に満足しているが、しいて言うならアクセスして表示がされるまでに時間がかかることが多いので、よりスムーズに動作するようにしていただけると助かる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

データの一元管理とそれに紐づく分析、共有、更新、管理が効率化された。私が入社した時点ですでにSalesforceをフル活用していたので課題解決というか微妙だが、メリットとして大きいと感じている。

検討者へお勧めするポイント

「国産CRMのほうが使いやすい」という声も聞くが、Salesforceは連携できるシステムやアプリケーションが多いことや、Salesforce専用のアプリケーションも5000以上あるので、自社に合うものを選べる点は他のCRMにはない（他社CRMもアプリマーケットがあるものも存在するが、用意されているアプリケーションの数が少ない）ので、すでに基幹システムを使っていて連携させたい場合にもおすすめできる。あとは利用料がやはり高額ではあるので、それに見合う設計と活用を積極的に推進していく必要はある。