生成AI機能
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中本 達也
エクセルブートキャンプ｜情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
セールス業務の上流から下流までを管理できる、非常に高機能なSFAです。カスタマイズ姓に優れていますが、一度走り始めたらとことん使いこなして行く覚悟が必要です。また、その他の同社製品とも連携することでよりリッチなアプリケーションに進化します。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
初期導入時のデータの持ち方など、将来を見据えた設計が必要だと感じたので、十分に相談して導入検討したほうが良いと感じた。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
ビジネスプロセスを把握することができるので、どのフェーズを改善すればよいか把握することができる。行動につながる活用を行えば、業務改善・利益拡大に大きく貢献すると思いました。
藏樂 収平
ＳＢヒューマンキャピタル株式会社｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
ビジネスチャットで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
カスタマイズが可能な点。
標準でも最低限の営業活動における管理は可能。
営業手法や目的に応じた仕様変更が可能。（例えばテレアポの架電管理、架け先のリスト管理など）
改善してほしいポイントは何でしょうか？
顧客情報を自動で入力する機能があれば非常に助かる。
名刺管理のアプリと連動で解決できるなら検討したいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
部下の営業活動の把握。
対面で会話をしなくても当日の営業活動がリアルタイムで共有できる。
提案内容の修正も遠隔で指示する事が出来る
非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業用CRMとして基本的な機能が全て備わっている。リードからナーチャリング、顧客化等、各フェーズにおいてどのようなステータスなのか一目で把握できるため、夫々のステータスに応じた施策を打てる。またレポート機能により欲しいデータをすぐに取り出すことができるため、KPI管理も簡単にできる。サポートに関しては質問を投稿したら同日中に何かしらの返答があり手厚い。定期的に本社で事例勉強会も開催されているので、他社でどのように活用しているかも知ることができ勉強になる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
サブスクリプション費用（月額2万円程度/1アカウント）が高い。サービスとしては申し分ないが、利用人数が多いと負担は大きいので、サービスを導入したときにどういったことをやりたくて、それに合う対価がどうか十分な検討が必須。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
新規事業の立ち上げに際して、Salesforceでリード管理、ナーチャリングを行いました。またレポート機能でKPI管理や、データを活用した新規施策の検討等大活躍しています。サービスの仕様に慣れるまで一定時間要しましたが、慣れると簡単にデータの集計、加工ができるようになります。それまではエクセルのスプレッドシートで管理しており、シートが乱立しておりましたが、Salesforceに一元化することで煩わしさがなくなりました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
CRMでは最高峰。顧客情報の記録はもちろん、レポートなでの分析が非常にしやすい。また使いことなすことでいけてる感もあり単純に楽しい
改善してほしいポイントは何でしょうか？
UIは見ずらいです。また設計が簡単ではないため、完璧に使いこなすためには専門の人材を置く必要があるくらい難易度が高いです。もう少しシンプルになって欲しいです。あと高額ですね。。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
属人的になっていた顧客管理を完全に可視化できました。また営業現場で何が起きているかも、ルールを決めることで明確に記録でき育成もしやすくなった
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜広報・IR｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
ITベンチャーはみんな使っているのでは？と思うほどの圧倒的支持率の高さ。
顧客管理や受注までのフローを一元管理できるのは非常に良い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
改善点ではないですが…拡張性が高くできることが多い分、使いこなすまではかなり煩雑。
軽い気持ちで導入してしまうと使いこなせず費用対効果を取れないため、周到な設計が必要。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
データの管理や、数字のグラフ化が簡単に行える。
しっかり使いこなせれば、営業管理においてなくてはならないツールです。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
他のCRMアプリと比べて出来ることが豊富です。
マーケティングアプリと連携すれば怖いくらい顧客管理が楽になります。
遅延することもほとんどないです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
出来ることが多い半面、システムが複雑ですかね。
ベンダーさんに頼れば良いのでしょうが、自分たちで再構築となると結構大変です。
思いつきの設計ではなく今後を見据えた内容で構築したほうが後々楽です。
あと、新しいデザインは少し使いにくいかな…。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
フェーズ分けもしっかりできるので営業の効率性が上がります。
また失注案件の管理も蓄積されるので今後のマーケティングにしっかり活かされてます。
営業がうまくいかなくてお困りのところは、テレアポや安直な施策をなどよりも
まずこういうツールを使いCRMをしっかりすることが重要かと。
非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
やりたいこと、見たいデータの見える化などは大体のことは全部できる。（他のサービスとの連携も含め）その拡張性も含めて便利。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
大体のことはできるが、操作などに慣れがいる。できる人に作業が集中してしまう傾向にある。もっと視覚的、操作的に簡単な形にしてほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客データの見える化ができる点。顧客のデータ分析も簡単にできるのでそこにかけている時間がかなり節約できた。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
スマートフォン、ＰＣどこからでもリアルタイムで顧客情報や営業メンバーの動きが確認できるため、
顧客管理だけに留まらず、社内の情報共有のスピードも格段にアップした。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
社名検索の抽出が半角や記号、スペースなど区別されるため検索しずらい。
複雑な設定も多く、カスタマーサポートをもっと充実してもらいたい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報の管理を社内ネットワーク環境のみで行っておりましたが、
いちでもどこでも状況を確認できるため、商談時や外出中は非常に効率よく情報を得ることができました。
非公開ユーザー
人材｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業で架電先や顧客の管理にとても便利。ステータスで相手の状態がすぐにわかるようになっており、ソートすれば分かりやすくでてくる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
クライアントでの活動履歴で、日付は表示されるが、時間が表示されないのが難点。それと検索かけた時にたまに出てこない時がある。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
前職では、営業で紙を使って直接手書きで顧客管理を行っていたため、時間の短縮ができ、営業効率があがった。
非公開ユーザー
人材｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜50-100人未満｜IT管理者
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
様々なシステムと連動が可能なこと。営業活動の管理は営業部門に閉じたデータとなりがちだが、他システムとのデータ連携を行う事で部署間連携も可能となった。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
見やすい画面、編集しやすいフォームを作成しようとするとどうしても他ベンダーのアドオンに頼らざるを得ない状況が多く、トータルの運用費が嵩むイメージがある。自社対応でなんとかするための立ち上がりについて支援があると嬉しい。操作方法を説明するサイト(Trailhead)はあるが、シナリオに沿った操作を行う項目が少ないようにも感じる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
他部署と連携しながら顧客情報・営業活動の管理が可能となった。営業活動に限ると他部署の動きとの連携はExcelなど手作業の多い手法に頼る事が多いがSalesforceを適切に設定・運用することで他部署が持つデータとの連携も可能になった。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
既存のシステムが複数あり変えられないなかでSFA・CRMを検討、となるとシステム連携のしやすいSalesforceに行き着くのではないかと思われます。
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