非公開ユーザー
人材｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
進捗状況の管理が一目で見れるのでチーム管理がしやすい
CRMツールで利用
良いポイント
・莫大な数の取引先情報をCSVでインポートすることができ、非常に便利
CSVデータに取引の住所・電話番号など各情報を取り込んでおけば、一括でインポートすることができるので時間短縮につながった
以前利用していたCRMでは1件ごとに入力をしていたため、社員の負担となっていた。
・カスタムしやすい
どの部署の案件なのかを誰でも一目でわかるようになり、行き違いの連絡アポがなくなった
登録ユーザーの属性などを区別するためのカスタムが非常に扱いやすい
・登録フォームの連動が可能
ZOHOで作成した登録フォームをサイトに張り付けるとすべてのデータが属性ごとに分類され、手間がない
以前のCRMではフォームが連動されていなかったために登録があった際は1件ごとに社員が入力をしていたので2度手間だった
・チーム管理がしやすい
進捗状況をチームで確認することができるので、取りこぼしが減り、売上アップにつながった
・請求管理も可能
これまではスプレッドシートにて請求管理を行っていたが、ZOHO導入後は売上管理、請求管理、入金管理もすべて行うことができたので事務員の月末残業がなくなった
社員に請求書作成をするようなシステムづくりつながった
改善してほしいポイント
導入後はなにもわからない状態でとりあえず利用しながらカスタムを進めていました。
初期段階で担当者からどのように活用していけばいいなどのアドバイスがあれば良かったです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・クライアントへの無駄な連絡がなくなった
履歴がすぐに見れるので何時何分にどうゆう連絡をしたか確認することができるようになった
・進捗管理が分かりやすくなった
取りこぼしが減り、売上アップにつながった
検討者へお勧めするポイント
弊社は人材業界として利用させていただいておりましたが、相性はかなり良いと感じました。
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吉田 秀一
テガサイエンス株式会社｜機械器具｜その他専門職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
企業所属 確認済
リーズナブルで効果的なCRM
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・競合製品と比較して非常にコストが低い。
・操作性が高く、ITエンジニアがいなくても頑張れば導入することができる。
・スマートフォンアプリもあるので、外出先でも利用できる。
その理由
零細企業で専属のITエンジニアがいないので最初は苦労しましたが、まずはシンプルな構成で顧客管理と商談管理に絞ってみたところ、うまく機能するようになった。その後、見積管理や受注管理などの機能を増やしていくことができた。
改善してほしいポイント
海外発のサービスなので、デフォルトだと日本の商習慣と合わない。日本の商習慣にあったテンプレートのようなものがあれば良いと思いました。また、疑問点があるときにQ&Aを参考にしますが、専門知識がないと分かりづらい内容が多く苦労します。専門家でなくとも理解しやすいマニュアルやQ&Aがあると助かる人も多いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前は商談管理は担当者個人で管理していました。CRMには興味はありましたが、高価で難しいとの先入観があり、導入に尻込みしていました。人づてにZoho CRMのことと聞き、調べてみたところ、非常に安価だったので意を決して導入してみたところ、多少の苦労はありましたが、まずは欲張らずに小さいところから始めることで、自分たちでも運用できることが分かりました。
商談の状況を全員で共有することができるようになったことから、以前は取りこぼしてしまう案件もありましたが、現在はリード獲得から検収までしっかりとフォローすることができるようになりました。
検討者へお勧めするポイント
CRMを導入するかどうか悩んでいる人は、まずは色々欲張らず、小さなところからスタートすれば自社にあったCRMを構築できるようになると思います。Zoho CRMはリーズナブルな価格設定なので、失敗を恐れることなくチャレンジできるのではないかと思います。
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田中 良平
ビズクルー株式会社｜デザイン・製作｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
安くて使い勝手がよい
CRMツール,請求書・見積書作成ソフト,コラボレーションツールで利用
良いポイント
Zoho Oneを契約中で、その中でもメインのサービスとしてZoho CRMを4年ほど利用しています。
私自身プログラミングの知識がほぼない状態で導入しましたが、設定からカスタマイズまで直感操作に近い形で行うことができました。わからないことはサポートを活用するのもひとつですし、世界に向けたサービスなので英語でネット検索するとカスタマイズや連携についての情報でたくさん溢れています。
もとは海外仕様ですがUIもシンプルで顧客管理もしやすく、レスポンスもストレスは感じません。
すべてクラウド完結なのもありがたいです。
Zohoの他のサービスも連携させ、サブスクサービスのフォーム申し込みから自動返信、申込書の電子署名、初回決済と月次決済、適格請求書の発行など、プログラミング知識のない私でも連携でき現在もストレスなくすべて自動で稼働しています。
これだけのものをすべて外注したらとんでもない費用になることを考えると、その安さは目が飛び出でるほどだと実際に思っています。
改善してほしいポイント
事業開始から顧客管理はZoho CRMを利用していたので競合と比較したことがないのですが、今のところ特に改善してほしいと思うことはありません。
エラーが起きてサポートに連絡するとすぐに解決に向け動いてくれました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
自社サービスへの申し込みから毎月の決済、顧客の売上管理に至るまで人力で行うとかなりコストが掛かるので、それがほぼ労力ゼロで行えることは助かっています。
また、小さな会社でシステムの開発費用もなかったため、費用面の課題解決だけでもかなり貢献度が高いです。
検討者へお勧めするポイント
コスパの良さはかなり魅力なので、少人数の会社でも導入しやすいと思います。
当社は何社かフリートライアルしてみてZoho CRMに決めました。
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非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
圧倒的なコスパ
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
・コスト
サブスク型なのでコストは非常に大事な要素。
様々な他社製品を事前に比較調査しましたが、コストパフォーマンスは群を抜いて高いと思います。
同じ内容だと、他社SFAだと最低でも2倍ほどするのではないでしょうか。
コスパは圧倒的です。
・自由自在にカスタマイズできる管理ツールを、直感的に作れる
自由度がすごいです。
その上直感的にユーザーの手でカスタマイズができ、拡張性、柔軟性も高いです。
改善してほしいポイント
・解説動画の充実
とにかくできることが多く性能はピカイチと思いますが、
まだ日本で浸透しきっていない？こともあり、他社製品に比べると情報が少ないです。
導入検討者は、ある程度のITリテラシーがないと、
途中で挫折してしまうこともあるかと思います。
動画や記事など、ユースケースをWEB上に増やしてもらえると
もっと導入ハードルが下がると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・シンプルな営業管理
商談ベースに様々な情報を紐づけていき、ダッシュボードで見やすくオンタイム表示。
今まではExcel表などで管理が煩雑になっていた情報が、
すっきりと整理されて表示できるように。
必要であれば色々な情報にドリルダウンしていけるので、それも良い。
単純に、UIも見やすい。
検討者へお勧めするポイント
他社のSFA/CRMでできることは、大体何でもできると思います。
管理者が理解してしまえば運用はいくらでもシンプルにできますし、特にメンバークラスもとっつきにくいこともないと思います。
とりあえず他社製品と比較するとコスパが非常に良いので、これから利用企業増えていくんじゃないかなと思います。
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非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜ITコンサルタント｜100-300人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
コストパフォーマンスに優れ、標準機能だけで十分活用
CRMツール,MAツールで利用
良いポイント
Zoho CRMを使用する前に、国産の数種のCRMも試用してみました。国産CRMは、かゆいところに手が届くような機能は有料オプションとなり、割高になってしまいます。一方、Zoho CRMは、標準機能だけで様々な機能を使うことができ、必要に応じてオプションを追加すればよいという、非常にコストパフォーマンスに優れたCRMです。
改善してほしいポイント
インド発のCRMなので、マニュアルやオンラインコミュニティは英語が基本となっており、自動翻訳された日本語に少し違和感を感じます。ただし、慣れてくると、そんなに気にならない程度です。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Zoho CRM Plusという統合パッケージを使用していますが、主に使用しているのは、メルマガ（Campaigns）、アンケート（Survey）と、シームレスに連携するCRMとして、約8,000人の見込み客運用管理を最小の人数（現在1人）で行うことができています。DX化のベースとして、これからさらに活用していきたいと思います。
検討者へお勧めするポイント
国産CRMを導入する前に、ぜひ1度トライアルしてみてはいかがでしょうか。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
営業に関することが一括で管理できます
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
多機能で他のアプリとの連携も多く、使い出したらきりがないところもありますが、シンプルに使おうと思えばそうもできる柔軟さもあります。
また自動化を前提に作られていて、段階的な自動化もやりやすく、助かっています。
改善してほしいポイント
いきなり機能の変更があって以前できたことができなくなったり、日本語化が微妙なところがある点、日本文化を基にしていないので、所々調整が必要な点は、そういうものだと割り切って使わないと不満がたまります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
弊社では営業に関すること全てに利用しています。案件の共有や引き継ぎもやりやすく、属人化しがちな部分を制御しやすくなりました。
検討者へお勧めするポイント
小さくはじめて様々な連携を進めていくこともできますので、事業全体のＤＸにお勧めです。
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非公開ユーザー
広告・販促｜人事・教育職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
シンプルかつ多機能な強力ツール
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・他のzoho製品との連携
・シンプルな操作性
その理由
他のzoho製品(zoho peaple,zoho sign等)との連携がスムーズなので、
例えば入社希望者の応募が来たら、他の会社の製品を使わずにスムーズに面接まで進めるし、実際の従業員状態までシームレスに進める点
サイドバーの作りが見やすいため、一般職でもわかりやすいデザイン
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・設定するのにある程度の学習が必要な点は少し欠点
他のCRMツールの場合はサポートが充実しているが、zohoの場合は個人的にそれが弱く思う
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・顧客の一元管理と顧客接点の向上。
・顧客情報が一つのページでまとめて確認できるため、情報を漏らさず全部確認できる点。
課題に貢献した機能・ポイント
・現場が使いやすいデザインで、お客様へのサポート業務においてページ遷移が少なく、とてもスムーズに使うことができる。
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非公開ユーザー
総合（建設・建築）｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
ZohoCRMの利用状況
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・他社のCRMと比較するとかなり安価で、直感的に操作できるのもよい。
・属人化していた案件情報が部内で共有できるようになった。
・アナリティクスやレポート機能では見たい情報を抽出し、一覧表やグラフで一目でわかるようになり、役員からも分かりやすいと評価を頂いています。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・新しい機能が追加された時に特に通知や使い方の案内がない。
・Excelの方に直感的に表やグラフの作成は出来なかった。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・今まで属人化していた案件の情報が共有されるようになり、会議が少なくなった。
・従来のExcelでの管理に比べて蓄積出来る営業情報がかなり増え、検索機能を使えばすぐに見たい情報を見ることができるのでとても便利になった。
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非公開ユーザー
PHC株式会社｜その他製造業｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
商談タブ_予定タスク管理
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
SFAツールとして活用しています。私は、インサイドセールスを担っている為、コールした結果やお客様の状況などをZohoCRMを活用して、データ蓄積しています。便利なポイントは複数ありますが、今回は商談タブの予定タスク管理についてです。
商談タブの定義は会社によりそれぞれあるかと思いますので触れません。商談立てた後に、いつお客様に対しNA（次回アクション）を起こすかを予定タスクで、日時設定を行うことで時間になったら、自動通知が来るため、抜け漏れがなくなる。且つ、レポート化することで、その月に活動する量を視覚化することができる。
改善してほしいポイント
予定タスクはあくまでも予定である為、完了するまでは予定のままにしたい。が、予定していた時刻を過ぎると、自動的に完了タスクとして入ってしまう。完了ボタンを押したら、移動するような流れにしてほしい。
直近で、活動漏れが発生してしまい、機会損失を起こしてしまった。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
1-2か月前であれば、頭に残っている為、抜け漏れを防ぐことができるが、1-2年後の予定となると、忘れがちである。自動アラート機能とレポート機能により、自分だけではなく、チームに対しても送ることができる為、個人依存ではなく、全員で認識できる為、極力機会損失をなくすように動くことができる。
検討者へお勧めするポイント
Excel管理で、個人依存しているケースは脱却するチャンスです。有償プランも3-4プランある為、低価格で抑えることもでき、且つサポートが充実している為、非常に助かりました。
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製品の良いポイント
レビュー設問の「製品の良いポイント」の項目を要約しています。