Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能
・データエクスポート
その理由
・レポート機能が少し使いずらいです。
　グラフ作成やデータ集計の自由度についてもBIツールには劣ってしまいます。
　また表（グラフ）を表示しながら、内容の編集が項目の種類によって一部できない点は修正いただきたいです。
・ほとんどすべてのデータをExcelやCSV形式でエクスポートできますが、Excelの場合書式が決まっています。
　自由に変更ができれば、社内の他システムとのデータ連携で整合性が取れるので良いと考えます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・Excel資料の廃止
・フロー機能による自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・営業部の会議で使用していたExcelの資料をSalesforceに移植することで
　Excel資料を廃止し、Salesforceの使用を定着させることができた。
　もともとのExcel資料の情報をSalesforceに取り込むことで将来的な分析に使用できるようになった。
・フロー機能により、変更し忘れの多い項目（担当者変更など）を自動で変更したり、
　通知をメールで自働化した。
　例えば、日報報告で上長への確認依頼や、課員への修正などを自動でメール通知するようにしたことで
　対応忘れを防止することができた。

検討者へお勧めするポイント

活用の自由度が非常に高いため、どのように使うかなどの検討が必要です。
成果を出すまで少し大変ですが、乗り越えれば得られるものは大きいです。

改善してほしいポイント

設計が難しいところです。入力項目を増やしすぎると営業の負荷が高まってしまいます。
サービスの問題ではないですが、SFAは導入して使いこなすまでが非常に難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人的に活動していた営業が、チームで働くことを意識するようになりました。
成果が定量的にすぐに出すことが出来ますので、なんとなくではなく、データに基づく意思決定ができるようになりました

改善してほしいポイント

・機能が多いので仕方ないことだと思いますが、複雑な設定が多い
→helpページに画像などを用いて説明してほしい
・ある程度知識がないと触ることができない
→学習用のスペースもあるがそこももう少し分かりやすくしてほしい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFDC内の表示のさせ方や、名称なども自由自在に編集、追加することができるため、社員の対応しやすい環境を整えることができた

改善してほしいポイント

今当社では1つのメーラーを使ってます。Salesforceもメールを打つことができます。しかしながら通常使うメーラーの方が便利で使いやすい。Salesforceのメールは使いづらいため、メールデータの共有は社内でできていない状況です。機能やサイトが全体的にたくさんあるのはいいのですが、取っつきづらいのは良くないです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

問い合わせや営業活動で集めた個人情報が整理され、ログとして残るのは非常にいいところです。検索できますし、活動が見えるので、後任は見れば過去の活動が分かります。引継ぎがいらないのがSalesforceの良いところです。
個人情報は減らないで集まるだけなので、マーケティング活動に有効利用できます。あればあるほど企業としての価値があるのではと思ってます。当社ではお客様への情報配信で使って効果を出してます。

改善してほしいポイント

国産ツールではないので正直使いづらい。ヘルプを読んでも、日本語として非常にわかりづらいため、別の媒体で答えを探さなければならないことが多い。基本操作はPCスキルを必要としないが、管理者は高度なスキルを持っていないとカスタマイズが出来ない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人化の解決に貢献したことが一番大きい。あの営業マンでないとわからない（お客様に応対できない）ということが課題であったため、情報を見ればある程度誰でも対応が出来るようになった。フェーズが定義により進行する為、個人感覚での曖昧な「確度」は解消された。

検討者へお勧めするポイント

やると決めたらやりきること。社内の仕組み、ルールの徹底も重要です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・承認の手間
その理由
・小さな変更で都度承認を上げる必要があるが、承認が下りない限り変更内容が反映されないので正しく修正できたかどうかわからない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・売上の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・各自のノルマ、会社全体での目標など細かく区切って売り上げがわかるようになっているので管理がしやすい

検討者へお勧めするポイント

全体的には満足です。各自で使い方を工夫する必要があるかもしれないです

改善してほしいポイント

・ヘルプページが複雑で、知りたい情報がすぐに探せない。
・プロセスビルダーを使っていたが、フローに移行することになり、新たに学習が必要になった。
　フローの設計ができるようになってからはプロセスビルダー要らずなので大変助かっています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見込み顧客の育成から、案件化、商談受注まで一貫して見れるため、営業部署の引継ぎがSalesforceひとつでできるようになった。

改善してほしいポイント

現状欲しい機能・分かりづらい点、改良してほしい点などは特にない、今後も継続的に使用していきたいと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforce Sales Cloud導入までは、各自営業の報告書を指定の場所にアップロードしており、その案件の進捗を1ページで閲覧管理することができなかった。打ち合わせの度に新しく報告書をアップロードしていくため、時間経過による情報の変化を追うには前の報告書をさかのぼって検索して確認する必要があり、情報と経緯の把握に手間がかかっていた。
Salesforce Sales Cloudを導入したことで、上記のような情報把握の手間を解消し、報告書を記載する側も確認する側も双方ともに1ページでその案件や商談が始まった時からの状況を確認することができるようになった。
特に上記に貢献した機能・ポイントとしては、案件の基本情報とは別にその進捗を電話やメール、打ち合わせなど日頃のアクションで変化したポイントが時系列でみられるSalesEventという機能がある点である。
常に行ったアクションを記録することで上長も担当者がどのようなアクションをどの程度の頻度で行っているのか状況把握がしやすくなり、担当者としても積極的に顧客へのアプローチをするモチベーション・きっかけにもなり、営業活動が促進されたと感じる。

改善してほしいポイント

カスタマイズ性が高さ故に専門で取りまとめる組織やメンバーが居ないと、つぎはぎで統一感の無いものとなってしまいます。
あれも、これも記録したい的な現場の声をただ拾ってしまうと入力されないただ高価なツールとなるので注意が必要です。
それとサポート面は少し改善してほしいです。会社都合で1年に1度専任担当が交代します。毎年年度の変わり目の忙しいタイミングで、引き継ぎのMTGが開催されていきます。毎回関係値がリセットされ都度基本状態のヒアリングが入るのが面倒です。それと担当交代のあったタイミングは頻度よく連絡がきますがアップセルの可能性が無いと全くもって連絡してこないのも気になります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では元々、リード管理、商談管理、帳票作成、承認申請、売上管理がそれぞれ別のサービスを使用していました。各部署ごとに独自のルールが走っていたり、入力ミスが多くどの情報が正しいか把握できない状況に陥っていました。Salesforce導入後はリード獲得から、受発注、売上管理に至るまで一気通貫で対応できるようになりました。これは基盤として使える安定感と、カスタマイズ性の高さが成せることと思います。連携できるアプリの数も多いので比較検討できました。