良いポイント
下記3点が導入の決め手です。
①顧客単位の管理が可能なこと
②営業メンバーが登録しやすく定着できること
③ツールの設定・操作が容易で営業チームや営業企画的な部署のみで完結すること
特に案件ボードは非常に見やすく設定も登録もしやすいです。
細かい調整も社内で即対応できる管理画面のおかげで、営業チームからの細かな要望の即反映や、他ツールとの連携における微調整なども柔軟に設定でき大変使いやすく感じています。
まだまだ入力率や営業戦略への活用など多々課題はありますが、営業ご担当の方をはじめCSチームの皆様から導入初期から継続して手厚くフォロー・サポートいただきアドバイスをいただき大変ありがたく、契約も2年目更新となり、運用チームでも試行錯誤しながらより一層営業活動の強化に取り組んでいけそうです。
定期的なCSチームの方とのミーティングの機会では、弊社の営業部の体制や戦略に寄り添っていただきつつ、それをふまえたご提案や管理方法・今後の定着に向けた具体的なアイディアをいただき、毎回新しい気づきや視点をいただけて非常にありがたく、毎回のお打ち合わせが本当に楽しみです。
改善してほしいポイント
より一層活用するために拡充いただきたい機能が下記です。（あったら恐縮です）
・取引先ご担当者様ごとの営業担当の設定
・オンライン名刺交換機能
・連携済の名刺管理ツールとの連携項目の増加、現在更新項目以外の自動連携
・デフォルトの項目名（画面上の各種の単語）のカスタマイズ（社内用語にカスタマイズしたい）
・今よりももう少し操作スピードが上がると嬉しいです
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
①会社全体での顧客管理の可視化
営業担当ごとの担当顧客一覧がエクセル等の個人やチームごとでの管理のみだったため、社内の他部署での把握が難しかったが、今回の導入により社内の営業担当や営業状況が可視化され、最新の顧客リストの作成が容易になったこと。
②顧客情報の資産化（過去ログの蓄積）
これまで断片的だった顧客情報、接点履歴などが可視化され、引継ぎ時の効率アップにつながったこと
※いずれもまだ完全定着フェーズではないため、引き続き情報集約のための登録・活用促進の取り組みは必要です。
検討者へお勧めするポイント
特にSFA初心者企業様には非常に導入ハードルが低く、手厚いサポートも頂けるため、不安がある企業様におすすめです。
また営業部のメンバーの方がSFAに慣れていない／苦手な方が多くても、直観的に操作が可能です。
マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社マツリカ｜ マーケティング
レビュー投稿ありがとうございます！案件管理についてご評価いただきありがとうございます。また、カスタマーサポートについてもコメントをいただき、大変嬉しく思います。 改善ポイントについては社内で共有し、今後の対応の参考にさせていただきます。 快適な利用体験をご提供できるよう今後も改善に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。