生成AI機能
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CRMツール
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Agentforce Sales （旧Sales Cloud）は、営業活動全体を一元管理し、生産性と成約率の向上を支援するクラウド型CRM（顧客関係管理） / SFA（営業支援システム）です。顧客情報、商談、活動履歴、売上予測などをリアルタイムで可視化し、営業担当者からマネージャー、経営層までが同じデータをもとに意思決定できる環境を提供します。AI機能を標準搭載し、案件の成約確度予測や次に取るべきアクションの提案、またAIエージェントで見込み客の対応を自動化したりできます。中小企業から大企業まで、業種・規模を問わず世界中で利用されています。 ・信頼できる唯一の情報源にもとづいて、深い顧客関係の構築と収益拡大を実現 ・商談進捗状況の可視性を確保して、目標を着実に達成 ・営業担当者にAIエージェントが寄り添い、商談を支援 ユースケース ・営業活動の可視化・標準化 営業担当者ごとに管理方法が異なり活動が属人化しやすいという課題に対し、Agentforce Salesは顧客情報や商談状況、メール・商談履歴を一元管理することで営業プロセスを可視化・標準化し、組織として再現性の高い営業体制と生産性向上を実現します。 ・売上・パイプライン管理 売上予測が経験や感覚に依存しがちでリスク把握が遅れるという課題に対し、Agentforce Salesは商談フェーズ、金額、確度をリアルタイムに管理・可視化することで、精度の高い売上予測と計画的な経営判断を可能にします。 ・営業マネジメントの高度化 営業マネージャーが現場の状況を正確に把握できず、タイムリーな商談支援ができない課題に対し、Agentforce SalesはダッシュボードやレポートでKPIや活動状況を可視化し、データに基づく客観的で効果的なマネジメントを支援します。 ・インサイドセールス・フィールドセールスの連携 リードから受注までの情報が部門ごとに分断され、連携不足が生じる課題に対し、Agentforce Salesはプロセス全体を一貫して管理することで情報共有を促進し、スムーズな引き継ぎと営業効率の向上を実現します。 ・AIを活用した営業効率化 営業担当者が日々の情報収集やフォローアップ、次のアクション判断に多くの時間を取られてしまう課題に対し、Agentforce SalesのAIエージェントはCRMデータや顧客履歴をもとに状況を理解し、見込み客のナーチャリング、アポ獲得、商談更新、顧客へのフォロー提案、次に取るべきアクションの提示などを自律的に支援することで、営業担当者が本来注力すべき顧客対応や提案活動に集中できる環境を実現します。 5つの主要な機能 ・顧客・商談情報の一元管理 顧客データ、商談、活動履歴、見積りなどを一つのプラットフォームで管理。営業担当者は必要な情報にすぐアクセスでき、引き継ぎやチーム営業もスムーズに行えます。 ・AIエージェントによる営業支援 AIによる商談の成約確度予測、リードスコアリング、次に取るべきアクションの提案などを自動で提示。経験や勘に頼らない営業を実現します。またAIエージェントがリードのナーチャリングやアポ取り、面談ロールプレイを実施。営業担当に寄り添い、商談のクローズを支援します。 ・高度なレポート・ダッシュボード機能 ドラッグ＆ドロップでレポートやダッシュボードを作成可能。リアルタイムのデータをもとに、売上状況や営業KPIを直感的に把握できます。 ・高いカスタマイズ性と拡張性 業種や営業プロセスに合わせて項目や画面、ワークフローを柔軟にカスタマイズ可能。さらにAppExchangeを通じて外部アプリとも連携でき、企業の成長に合わせて拡張できます。 ・他製品とのシームレスな連携 Agentforce Marketing（旧Marketing Cloud）、Agentforce Service（旧Service Cloud）、Slackなど、Salesforce製品とネイティブに連携。マーケティングから営業、カスタマーサポートまで、顧客体験を一貫して管理できます。
カテゴリーレポート2026 Winter掲載中
ヘルプデスクツール
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Agentforce Service（旧Service Cloud）は、企業のカスタマーサポート業務を効率化し、顧客満足度とロイヤルティの向上を支援するクラウド型のカスタマーサービスプラットフォームです。問い合わせ対応、ケース管理、顧客情報、対応履歴を一元管理し、オペレーターや管理者がリアルタイムで状況を把握できる環境を提供します。AIを活用した問い合わせの自動分類や回答支援、AIエージェントによる自己解決・自動対応にも対応しており、問い合わせ件数の増加や人手不足といった課題に対応できる点が特長です。 ・顧客とのやり取りを一元管理し、状況を把握した上で高品質な対応が可能 ・サポート業務の効率化と運用負荷の軽減を実現 ・AIエージェントによる一次対応により、オペレーターはより高度な顧客対応に集中可能 ユースケース ・問い合わせ対応の一元管理 メールや電話、チャットなど複数チャネルに問い合わせが分散し、対応状況の把握が難しい課題に対し、Agentforce Serviceはすべての問い合わせをケースとして一元管理することで、対応漏れ防止と迅速な顧客対応を実現します。 ・カスタマーサポート業務の標準化 担当者ごとに対応方法や品質にばらつきが出やすい課題に対し、Agentforce Serviceは対応履歴やナレッジを共有・活用することで、誰でも一定水準のサポートを提供できる体制を構築します。 ・サポート業務の可視化と改善 対応件数や解決時間、滞留ケースが把握できず改善につなげにくい課題に対し、Agentforce Serviceはレポートやダッシュボードで業務状況を可視化し、データに基づいた継続的な改善を可能にします。 ・AIを活用した顧客対応の自動化 問い合わせ件数の増加によりオペレーターの負荷が高まる課題に対し、Agentforce ServiceはAIによる問い合わせ分類や回答支援、AIエージェントによる自己解決・一次対応を通じて、対応工数の削減と顧客満足度向上を両立します。 5つの主要な機能 ・ケース管理 問い合わせをケースとして管理し、優先度やステータス、担当者を明確化。対応状況をリアルタイムで把握できます。 ・ナレッジ管理 FAQや対応ノウハウを蓄積・共有し、オペレーターや顧客が必要な情報に迅速にアクセスできる環境を提供します。 ・オムニチャネルルーティング 電話、メール、チャット、メッセージングなど複数チャネルからの問い合わせを、適切な担当者へ自動的に振り分けます。 ・AIによる対応支援・自動化 問い合わせ内容の自動分類、回答候補の提示、AIエージェントによる自己解決支援などにより、サポート業務を効率化します。 ・レポート・ダッシュボード 対応件数、解決時間、顧客満足度などを可視化し、サポート体制の改善やマネジメントに活用できます。
MAツール
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1. 顧客が中心 顧客一人一人に包括的な1つのビューを構築。One to Oneジャーニーを強化します。 2. あらゆるインタラクションをつなげる 広告、マーケティング、コマース、セールス、サービス、アプリの全てにわたり、ブランドとのタッチポイントや体験を統合します。 3. AIでマーケティングをよりスマートに 新たなセグメントを発見し、最も関心を示しそうな顧客を特定して、予測とレコメンデーションの精度を向上。これが全て自動で行われます。 4. 手軽に運用 組み込みのテンプレートや合理化されたメッセージフロー、モバイルアプリを活用し、クロスチャネルキャンペーンを手軽に構築・展開します。
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