非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
拡張性があり使いやすいCRMで営業活動記を楽にしてくれます。
良いポイント
一見わかりにくいUIで最初は戸惑ったのですが、使い始めて3年経過して慣れて日々の営業活動に欠かせません。
複数パイプラインの設定で営業パターン別に管理できる点、レポートやアナライズが商談の分析の際に何パターンも作成できる点が特にお薦めできるポイントです。
あと名刺情報を読み込んで自動商談作成機能も便利です。
改善してほしいポイント
取引先と連絡先の管理が面倒です。弊社の場合、連絡先はCSVから一括で読み込むケースが多いのですが、その際に同一取引先が複数登録されてしまうケースもあり、もう少し簡略な管理ができると良いなと思います。
※名刺情報を読み込んだ際に、既存の同一名称の取引先があった場合にどうするのかをサジェストしてくれる機能等があれば嬉しいです。
また名刺情報の登録機能はありますが精度やスピード面で課題があると思います。そのためEightを利用してマニュアルでZohoに登録するプロセスが面倒です。例えばEight程度のスピード＆精度があり、Zohoに自動登録してくれる機能として向上してほしいです。メイシーとの連携ができるので試しましたが、結局は取引先と連絡先の登録問題で断念しました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
過去はExcelベースでの案件管理のため、属人的で単発的なアナログ営業活動でした。いくつかのCRMツールを選定しましたが、営業プロセスの変化にも柔軟に対応可能で価格的にも魅力的だったZohoの採用を決めました。
結果として初期の頃はグローバルなアプリである事によるおかしな単語や表現に困ったこともありましたが、徐々に改善されて操作的に使いやすくなりました。
Zoho導入によって全ての商談のリアルなステータスが確認出来るため、対応漏れの案件をゼロにすることができるようになりました。また商談の過程を全て登録されているため、担当者が不在の場合でも別担当で直ぐにカバーできます。次のアクションを各担当者がリアルに認識できる点が、受注率の向上に寄与しているのは間違いないです。
検討者へお勧めするポイント
・価格面で比較的安価であること
・様々な営業プロセスに対して、柔軟な入力設定や管理ができること
・CRMアプリに自社プロセスを合わせるのでは無く、自社プロセスとして柔軟に登録できるCRMを必要とするならZohoです！
菊池紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。 Zoho CRMの柔軟性や低コスト等に評価をいただき光栄です。 また、情報の一元化により対応漏れの案件をゼロ、受注率の向上に寄与しているとのこと、大変嬉しく思います。 名刺取込み機能の精度やスピード面へのご指摘、誠にありがとうございます。 OCR機能の改善について開発にフィードバックをいたします。 今後もさらにご満足いただけるよう、製品の改善とサポート強化に努めてまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。