Zoho CRMの評判・口コミ 全128件

改善してほしいポイント

当社では使っていないサービスが相当数あります。
会社の規模などにもより、担当者ごとの管理なども必要なのかもしれませんが、出来れば使える機能をもう少し絞って料金を安くしてもらえると助かります。
当社が活用しているのは見込先と連絡先の管理と、それぞれにグループ分けして一斉メールを送っています。
あとの部分は満足しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・事務手続きの省力化
・効率的な顧客管理
課題に貢献した機能・ポイント
・自動返信メール・サンキューメール・支払い手続きメールなど
・見込客への営業が有効でした。
・連絡先(契約先)への次の営業で、バックエンド商品が売れています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理やシステムを利用した営業管理、フロントエンドからバックエンドへの営業推進に活用できます。
初期設定や慣れるまでの時間は多少かかりますが、比較的リーズナブルなので、十分価値はあると思います。
システムを理解するまでは専門のコンサルタントの方に指導してもらうか形を作ってもらうのも良いと思います。
昨日はたくさんありますが、全部を使おうとせず、自社に必要な機能に絞って利用すると良いと思います。

改善してほしいポイント

多機能なだけに、慣れるまでの操作が分かりづらい部分があります。
もう少し直感的に使えるとベターかなと思います。
今後さらなる改善があることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理や、見込み顧客の管理は、企業にとって、またマーケティングや営業において、最も重要な要素になってきました。
しかし、重要ではあるものの、顧客管理にあまり時間をかけていると、営業の機会損失にあったりするため、ZOHO CRMを使うことにより、日常業務を行うだけで、大切な情報が整理できるため、作業工数を増やすことなく、業務効率化ができるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

CRM、SFA、MAは、現代企業において、欠かせないITツールです。
しかし、月額の利用価格が高いと、どうしても負担になります。
ZOHOは、リーズナブルで、フレキシブルに利用プランが選べるため、
価格的にも、扱いやすいのが特徴です。
ぜひ、使ってみてください。って、私関係者みたいに書いてますが、
一般のユーザーですw

改善してほしいポイント

初期設定の各項目の位置づけがよくわからないことがあったり、案件情報を管理するテーブル（Zoho内ではタブと呼ばれる）が案件ではなく商談であったり、慣れるまでは少し違和感を感じる部分があります。

あとはZoho CRMに限らない話ですが、日本の企業だと見込み客（Lead）と連絡先（Contact）を分けて管理する習慣があまりなく、見込み客と連絡先の変換などもイメージが湧きづらいと思います。（無理に分けたり変換機能を使わなくても問題ない）

慣れればどうということはないのですが、組織に導入する場合には、各項目の位置づけや何のために登録先が別れているのかなどをしっかり説明しないと、なんとなく使いづらいツールと判断されてしまうので、注意が必要。

私のような個人利用に近い形でない場合には、上記のような部分をベンダー側がしっかり説明したり、社内展開用の資料として用意されていると嬉しいのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

フリーランスとしては、
・受注・請求・入金管理（請求書自体はMF請求書で発行）
・受注・売上予測
・受注分析（年度ごと、サービスごと、地方ごと、業界、顧客ごとの総売上、平均受注金額や継続年数など）
・基本的な顧客情報の管理
・顧客情報やコミュニケーション履歴（メール等）、提案書などの一元管理
・メールの一斉配信
などで利用しています。

個人で活動していると請求漏れや入金漏れの確認がなおざりになったりしがちなので、データでしっかり管理できるようになったのは助かります。

日頃からデータをしっかり入力しておけば、受注分析などは手間をかけずに実施できて、ビジネスの状況などを把握して、今後に活かせる形になりました。

検討者へお勧めするポイント

中堅・中小企業・フリーランスなどであれば、コスパも高く、いろいろとカスタマイズや連携でもできるので、非常におすすめです。
大企業でも自分たちが求める要件を理解して、要件を満たせると判断できれば問題ないかと。

少し導入の難易度はあるかと思いますので、必要最低限のこと（単なる名刺管理など）が出来れば問題ないとか、将来の拡張性などは不要ということであれば、さらにコストが安かったり、限定的な機能を持つツールを選ぶとよいかと思います。

自社での導入が難しいと判断できる場合には、パートナーなどに相談するとよいでしょう。（もちろんコストはかかりますが、スピード感を求めるのであれば、結果的にはコスパがよいかも）

改善してほしいポイント

取引先と連絡先の管理が面倒です。弊社の場合、連絡先はCSVから一括で読み込むケースが多いのですが、その際に同一取引先が複数登録されてしまうケースもあり、もう少し簡略な管理ができると良いなと思います。
※名刺情報を読み込んだ際に、既存の同一名称の取引先があった場合にどうするのかをサジェストしてくれる機能等があれば嬉しいです。

また名刺情報の登録機能はありますが精度やスピード面で課題があると思います。そのためEightを利用してマニュアルでZohoに登録するプロセスが面倒です。例えばEight程度のスピード＆精度があり、Zohoに自動登録してくれる機能として向上してほしいです。メイシーとの連携ができるので試しましたが、結局は取引先と連絡先の登録問題で断念しました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去はExcelベースでの案件管理のため、属人的で単発的なアナログ営業活動でした。いくつかのCRMツールを選定しましたが、営業プロセスの変化にも柔軟に対応可能で価格的にも魅力的だったZohoの採用を決めました。
結果として初期の頃はグローバルなアプリである事によるおかしな単語や表現に困ったこともありましたが、徐々に改善されて操作的に使いやすくなりました。
Zoho導入によって全ての商談のリアルなステータスが確認出来るため、対応漏れの案件をゼロにすることができるようになりました。また商談の過程を全て登録されているため、担当者が不在の場合でも別担当で直ぐにカバーできます。次のアクションを各担当者がリアルに認識できる点が、受注率の向上に寄与しているのは間違いないです。

検討者へお勧めするポイント

・価格面で比較的安価であること
・様々な営業プロセスに対して、柔軟な入力設定や管理ができること
・CRMアプリに自社プロセスを合わせるのでは無く、自社プロセスとして柔軟に登録できるCRMを必要とするならZohoです！

改善してほしいポイント

ユーザーでカスタマイズ可能な範囲が広い一方で、マニュアルなどが少ない。

ユーザーコミュニティは活発だが、管理者向けのガイドがさらに豊富だとありがたい。

CRMとしての機能的は十分。
細かい点で言えば、一覧ビューから直接各項目を編集できると嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業の案件やタスクを見える化が可能になり、チームとしての営業が機能する。

また、案件管理から請求書発行などがシームレスに行えるため、
請求業務が容易になった。

検討者へお勧めするポイント

CRMを安価にかつ、一定のカスタマイズを行って使用したいユーザーには、おすすめです！

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・バグが多い
・動作が重い
・日本語対応していない
その理由
・ワークフローが動作しなかったり、たまに表示がおかしくなる
・動作が止まったりするのが難点

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客ごとに属性分けできた
・追客漏れを防いだ
・BIを簡単に作ることができた
課題に貢献した機能・ポイント
・フィルター機能で、属性分けが簡単にできる
・アナリティクスというタブで、データをもとに簡単にBIを作成できる
・ステータス管理をすることで、追客していないお客さんがすぐにわかる

検討者へお勧めするポイント

BIやメルマガを今後やっていきたいと思っているなら、最初にZohoCRMはいいです。シンプルですし、今後連携する際に同じZohoアプリを使えばいいので簡単にできます。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・商品タブの在庫割り当て機能
商品在庫は商品タブで在庫数量の自動更新機能があります。
発注書を作成し、ステータスを納品済みにすると在庫数量が増加し、商品を受注して作成する受注書のステータスを納品済みにすると在庫数量が減量します。
また商品の基準在庫数の設定をしこの数量を下回る商品の発注所を作成する機能もあります。

しかし一般的な業務では在庫商品の納入、出荷には時間差が発生するため、見積書での商品の納期を顧客に提示する際、商品タブの在庫数量が出荷待ちのものも含まれていることがあり、誤った納期を顧客に伝えることも考えられるため、出荷が確定した商品を割り当て在庫とする機能があればわかりやすい在庫管理になると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・新拠点で新しいスタッフが商品知識が無くても迅速に正しい見積を作成、顧客へ提示できる
これまで商品の見積作成には商品知識、経験が必要とされていましたが、新しい拠点の新しいスタッフにはその知識と経験が不足しています。
これを以下の手段で迅速に正しく見積もり作成、顧客提示ができる様になりました。

　商品タブに正しい商品原価、単価情報、仕入先情報などを入力
　商談タブにサブフォームを作成、作成する見積書の商品を入力できるようにする
　商談タブのステージは Deluge で自動で変更するようにする
　商談時にウィザードを使って誤った入力を防ぎ、保存時に Deluge でエラーチェックを行う
　見積書作成を Deluge で商談情報から自動作成、ブループリントで納期、有効期限などを入力させる
　見積書は見積の種類によって複数のPDF差込テンプレートを作成する

・本社から新しい拠点のリモートサポート
クラウドシステムであるため、経験豊富な本社スタッフが同一環境を利用する事で新拠点のスタッフが作成する見積のサポートを行うことが出来た

改善してほしいポイント

表記言語について
インド発のシステムになるため、英語ベースのものですが、Zoho Japan により日本語版がスタンダードとして使えます。
しかしながら、ほんの一部ですが、言語変換ができておらず、日本語にしてほしいと思います。
英語のまま表示されているものにストレスを感じる方もいると思います。本当に一部なので困らない方のほうが多いかもしれません。

連携サービスに関しても、日本語対応ができるものと、できないものがあるので、全て日本語で使えるようになるとユーザーも増えるかと思います。
しかしながら、それを踏まえても十分なサービスを受けることができていると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客情報管理が使いやすく、優先順位の高い顧客を見分けるのが楽になった。ページをスクロールせずとも必要情報がひと目で見られるようになった。

・メルマガ作成＆配信が簡単にできるようになった。メールを届けたい顧客をより早く、より的確に選択できるようになった。

課題に貢献した機能・ポイント
・顧客情報項目の並び替え、オリジナル項目の作成・追加

・メルマガ作成機能、送信対象者の選択もタグや条件でフィルターを活用することで、グループ分けが容易

検討者へお勧めするポイント

先日導入説明セミナーにも参加しました。弊社もそうですが、salesforceから乗り換える方が多いようです。見込み客データや顧客情報シートの見やすさや使い勝手、何より値段がはるかに抑えられるからだと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本企業が作ったCRMシステムではないため、案内などが英語で送られてくるので難しく思えてしまう。
・
その理由
・導入時など、英文で案内される場面がありますので英語に抵抗ある人は、最初に難しく感じてしまう事があります。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理をワンストップで管理できる点は非常に便利です。また、オプションが豊富なので顧客管理でやりたい事は大体出来てしまうと思います。
・
課題に貢献した機能・ポイント
・コストパフォーマンスに優れており、ワンストップでいろんな機能を使えるのは非常に便利です。
・

検討者へお勧めするポイント

自分達がCRMを使用して何をやりたいか？を明確にしておくと、大体はZohoCRMで出来ると思います。
あとは、他のシステムと比較してもコストは優れていると思います。