非公開ユーザー
専門(建設・建築)|その他専門職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
低価格で多機能なのは嬉しいです!
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフト,コラボレーションツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
■価格が安くて、その割に多機能
→今まで「kairos」や「Salesforce」を利用してきたが、それらに比べて価格が安くて様々な機能が使える。特に気に入っているのはAIを使ったサービスだ。AI機能によって、顧客の受注見込み・売り上げ予想をしてくれたり、顧客のアプローチのタイミングを考えてくれるので、営業が苦手な人にも役立てられるだろう。
■外部サービスとの連携可能
→GoogleやWordpressなどの外部サービスと連動して使用できるのは便利である。
■業務の効率化が期待できる。
→AIが営業担当者の業務を分析して、自動化できる業務を見つけてくれるのもあるので、業務の効率化を検討しやすくなる。また、スマホで名刺の写真を撮ることで、自動的に名刺データを登録できる機能がある。通常であれば、外で名刺登録はできないだろうし、1件登録するのに数分はかかったりするのだが、ほんの十数秒で気軽に名刺を管理できるのは、すごくありがたいと感じている。
■PC以外からも利用できる。
→PCのみならず、スマホ等からも使えるので、外出先で簡単に使うことができる。
改善してほしいポイント
■翻訳(日本語表記)がいまいち。
→元言語が英語である。日本語に自動翻訳してくれるので、操作は問題なく行えるのだが、日本語翻訳の内容が微妙。操作・設定に関するヘルプページでも日本語がおかしいところがあるので、そういった面では不便である。
■起動が若干遅い。
→高性能故なのかは分からないが、顧客のデータを閲覧したりAIを使用するたびにロード(読み込み中)で待たされる。読み込みは数秒で終わるのだが、操作するたびにロードが表示されるのは煩わしく感じる。
■外部サービス連携についての情報が少ない。
→外部サービスの連携の説明や活用事例の紹介情報に乏しいので、サービスの活用そのものが難しい。
■機能の設定が分かりにくい。
→多機能なのもあって、機能の設定変更を行うのに苦労する。説明はあっても日本語翻訳や情報量の乏しさで理解しにくいと感じることも多々ある。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
■顧客管理
■商談
■名刺管理
課題に貢献した機能・ポイント
■顧客の情報や商談状況などを一括で管理できるので、これだけで顧客の管理は十分だと思う。
■AIによる商談アシスト的な機能があるので、商談が苦手な人にうってつけだと思う。
■写真撮影による名刺登録で外出先でも名刺登録を瞬時にできる。
■スマホでも利用できるので場所を選ぶことはない。
閉じる
非公開ユーザー
その他|経営・経営企画職|20人未満|導入決定者
企業所属 確認済
利用画像確認
Zoho CRMの活用レビュー
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・取引先と連絡先が多段階管理でき、インポート・エクスポート機能が使いやすい
・商談管理の見える化が図りやすい
その理由
・下記の機能が無料で使えるから
・ステータスごとの進捗管理
・双方向にステータスを更新できる点
・ステージと商談の種類レポート出力機能
・データ元別とステータス別の見込み客レポート機能
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・フリープランでも問い合わせ管理、問い合わせ集計レポートを使いたい。
・フリープランでもステータスごとの売上・件数グラフ集計機能が欲しい。
・フリープランでも目標設定、目標に対する実績値の集計・達成度機能が欲しい。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手のみだと不要機能が多い
その理由
・一番よく使う指標を手計算しないといけないから。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手だけだと不要機能が多い。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果(具体化)
(1)営業担当者3人が属人的であり、商談から成約に至るまでの活動履歴を共有することが無かったため、経験の浅い営業担当者の早期育成が困難であった。
(2)営業担当者がバラバラの売上管理をしたいたため、全社で売上予想と進捗状況を可視化できず、今後の対応方針や経験の浅い会議体が増加する傾向にあった。
課題に貢献した機能・ポイント(具体化)
(1)優秀な営業担当者が行っているタスクをステージが進むごと追加できる「ワークフロー自動機能」を使用することによって、経験の浅い営業担当者でも優秀な営業担当者と同じタスクをこなすように指導でき、早期育成を図ることに繋がった。商談活動の各ステージごとの活動履歴の共有化を図ることで類似案件の成約率を高めることに貢献した。
(2)商談管理機能において受注確度とステージが連動し売上予測が自動集計された。そのため、ステージと商談の種類レポート出力機能、データ元別とステータス別の見込み客レポート機能を使うことでリアルタイムに売上て把握できたため、営業担当者と経営層間の会議体の工数を削減することに貢献した。
続きを開く
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|社内情報システム(企画・計画・調達)|300-1000人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
メールマーケティングは◎
名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
メルマガ配信が簡単に行えるのは良いと思います。
元々、メルマガ配信はCRM上では考えていませんでしたが、メールマーケティングが簡単に行えるとのことだったのでプロモーション担当と相談しメルマガを配信し始めました。
設定はメールテンプレとワークフロールールくらいなので設定から配信までスムーズにできます。
まだ施策を始めたばかりですが、リード顧客掘り返しに一役買っています
改善してほしいポイント
レイアウト設定には少し不満があります。
例えば、項目と項目の間に「空欄」を設けられないため項目の”切れ目”を作ることができません。
切れ目を入れられないのでレイアウトが詰まった印象になってしまいます
あとは別タブを参照する、いわゆる参照関係を作るのが非常に難しいです。
AタブにBタブの項目を参照したくてもできません(正確に言えばできますが、関数を使ったりしなければならいないため大変です)
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
情報の一元管理に貢献しています。
弊社の営業部は様々な商材を扱っていますが、商材毎(部署ごと)にエクセルで管理していため情報が分断されていました。
例えば、同じXという企業にA商材の担当者とB商材の担当者がそれぞれ商談した情報が共有できていませんでした。
ZOHO CRMを導入したことで、X企業に対して、A商材の商談とB商材の商談をそれぞれ書き込めるようになったため、それぞれの商談の情報共有ができるとともに、一元管理できるようになりました
続きを開く
非公開ユーザー
人材|営業・販売・サービス職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
営業管理にはばっちり
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・営業の記録が残せる
・見込み客一覧にメール、電話番号が見れる
・タグを登録したり、細かい情報を登録でき、絞り込みがしやすいので営業対象が多い場合などに便利
改善してほしいポイント
・会社名と担当者名を登録したが、一覧で表示されるときに担当者名の方が大きく表示される
違う会社で同じ名前の担当者の方もいる場合もあるので、会社名の方が目立つ形で一覧表示をしてほしい
・そんなに登録件数は多くないが、読み込みが重い
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
テレアポの記録を残すために導入しました。
これまではエクセルやメモで記録をしていましたが、やはり効率が悪く、時間がかかり残業の原因になっていました。
導入したことにより、効率が上がり、残業はなくなり、また営業リストの精査にもつながりました。
検討者へお勧めするポイント
無料でトライアルできる点
続きを開く
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|宣伝・マーケティング|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
顧客情報を一括管理できるので時短になり便利
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報を一括管理でき、部署をまたいで安全に活用することができるので非常に役立っています。細かく検索項目を付けることができるのでピンポイントで情報を閲覧することができ、作業効率よく時短にもなっています。また、一括更新の機能があり、同じ記入内容を大量のデータに記入し更新したい場合利用していますが、1つ1つの情報を更新しなくていいので手間が省けています。
改善してほしいポイント
検索条件にチェックを付ける際に、固定バーの範囲が広く、フリーテキストを入力する際に、入力欄が一部しか表示されず、見えにくいといった部分が不便に感じます。また、開く際に時間がかかるので、速度を速めていただきたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
部署間で顧客データについてやり取りをする際に、すべてzohoCRMで管理しているので安全に共有できることや、検索機能で条件を絞り込み顧客データを閲覧することができるので、時短になり作業効率が上がっている点が非常に役立っています。
検討者へお勧めするポイント
膨大な顧客データを一括管理でき、セキュリティ面も安心して利用できる点がおすすめです。営業・マーケともに活用できるので、会社全体で役立つツールとなっています。
続きを開く
非公開ユーザー
経営コンサルティング|社内情報システム(開発・運用管理)|20人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
ZOHOという大手のCRM
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
ZOHOはメール配信などAmazonサービスの次に検討にあがるくらいの位置にあると思っていて大手なのですが、CRMもその業務スイートの一環という感じで個人的に好印象を持っています。
業務で実際に活用してみると、コストは安価で競争力があります。
設定カスタマイズ性はそこそこ満足がいくもので、高機能です。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
ZOHOのUIは気にいっているのですが、一覧表示のUIでもうすこしソートや表示件数など基本的なところが抜けている印象あり。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
当社規模では、非常にコストが安く助かります。
CRMではいろいろあるのですが、組み合わせでもこれはコストが安価て品質がよいので実践できます。
続きを開く
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
基本的な機能は揃っているSFA/CRM
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
顧客のフォローを行うにあたり、メールの到達/開封/クリックなどの通知や、メールテンプレートごとの開封率なども分かるため、メールマーケティングの改善に役立つ。
Zoho SalesIQと組み合わせることで、Webマーケティング用のデータが取得できる。
CRMを契約するとWeb分析・チャットツールやアンケートツールなども使えるようになるため、自社に必要なツールだけ選んで利用できる。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
日本語マニュアルが存在しないため、やりたいことがあってもそれがZoho CRMでできるのかどうかの判断に時間がかかる。サポートの一次回答は早くてありがたいが、自分で調べてすぐに解決できるようになる方が嬉しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
自社も含め企業のテレワークが進み、Webマーケティングやメールマーケティングの重要性が増していると感じるが、そういった背景において効率化や改善を進めるのに役立つと感じることが多い。( メールテンプレートを社内で共有し、CRMから簡単にメールを送れる。特定の条件を満たす見込み客を抽出しキャンペーンメールを送信する。 相手がオンライン状態かどうか分かる。など。。。)
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
一通りの機能は揃っていてオプションで使える機能もいろいろ付いているので、まずは最小限のところで始めて、必要に応じて徐々に利用範囲を広げる、というスモールスタートが可能。
続きを開く
非公開ユーザー
不明|製品企画|不明|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
Zoho CRMはそこそこつかえます
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
機能が豊富で、コンタクトリスト、営業のリード管理については、やりたいことはほぼ実現できました。eDMについても、テンプレート、解析レポート機能もあり十分に活用できました。レイアウトやデザインについても、わかりやすく、直感的で迷うことは、あまりありませんでした。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
カスタマーサービスの対応を改善してほしい。日本語がいまいち通じていないように感じました。また、メールのトラッキングのため、個別にいつメールがオープンされたか、できればクリックされたかわかるとタイムリーに顧客にアプローチができると思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
各営業が持っていた名刺を一元化でき、そのDBをもとに、営業のリード管理ができるようになりました。1週間ほどで、基本的な設定は作ることができました。
続きを開く