生成AI機能
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佐々木 英祐
Ｇｕｉｄａｂｌｅ株式会社｜情報通信・インターネット｜開発｜20人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
セールスフォースで標準で管理してない項目やオブジェクトなども自由に追加できるので、業務に合わせたシステム構築ができます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
スマートフォンでレポートが見にくいところです。PCで見た時にできるフィルターなどができないので、集計等が見れないところです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業業務の効率化と日々の売上管理などが改善されました。レポート機能で色々な分析資料も出せるので、便利です。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
だいぶ細かいところまでできるし、レポート機能も柔軟なので期待に添えると思います。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
現在500名規模の会社で、顧客数は30万人程ですが、やりたいCRM活動の全てが網羅されていると感じます。一見とっつきにくく、なれるのに大変な気がしますが、営業のITに弱い人でも一ヶ月もすれば使いこなすことができるような直感的な仕様になっています。
また、学習用のコンテンツも充実しており、業務フロー構築未経験の人間でも、コンテンツを通して資格を取り、本業にすることができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
メール誤送信防止のフローがあると良い。直感的な使い勝手なのはいい面ではあるが、一方でメールの誤送信を起こしてしまうことも多々ある。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報が一元化されているため、複数人が同時に円滑に営業活動を行うことができる。
またメールの一斉送信ができたりや、様々なクラウドサービスと連携することで、営業活動の生産性が上がった。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客の案件商談状況を、チームメンバーがリアルタイムで把握できる点です。エクセル管理だと情報が分断され効果的なアプローチができないなど、不便な点がありました。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
グラフの作成など操作が複雑な場合はがありますが、サポート体制がしっかりしていますので今のところ問題なく使えています。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
案件の商談状況や進捗をグラフ等でまとめることができた為、月の受注数の予測や管理がエクセルと比較して非常に楽になりました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜保守・運用管理｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
会社で採用されていていつも使用しているが、営業支援ツールとしては機能しているかも知れない。外出が多い営業さんが外からでも案件進捗などを入力できるのは良いかと思います。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
ツール自体は良いものだと思いますが、それぞれの会社に合わせたカスタマイズは相当難しいと思います。特に全社的なツールとして導入した場合には技術、総務などの営業以外の部署では使いにくい面が多いように感じます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
案件などの進捗について社内の伝達スピードが上がりました。
クラウドサービスであるために会社内で専用サーバのリソースなどを持たずにその分の保守や作業コストも減ったかと思います。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
会社の業務形態にぴったり合うのであれば営業支援ツールとして有力なものになりえるかと思います。
非公開ユーザー
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ビジネスパートナー
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理に関しては他の製品の比べて圧倒的に使いやすいように思える。データの見せ方やカスタマイズに関しても非常に柔軟なところも良いポイントのひとつ。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
日本国内大小様々な企業に入っているにも関わらず、ローカリゼーションがそれほど進んでいない様に思える。また、使い始めには多少勉強が必要で、中小企業の導入には少し障壁になる気がする。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
今までは煩雑にエクセルでの台帳などでの顧客管理などをしていた企業も、
システム上でセキュアにかつ有効なかたちで顧客情報の有効活用できると思う。
松本 淳志
メディアリンク株式会社｜ソフトウェア・SI｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
自由度が高いため、今までエクセル管理で行っていた時とまったく同じ項目やレポート、KPIといった自社特有の管理をそのまま継続することができる。
またオンボーディングで運用開始までカスタマーサクセスチームが支援してくれるので、契約しても使いこなせずそのまま放置、といったことにならない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
とはいえ、やはり自分たちでカスタマイズするのは難しい。運用開始まで時間がかかり、見たいレポートが見えれるようになるのにも時間がかかる。（これは当社のスタッフの問題かもしれないが、）導入して数か月経過するが、いまだに私のところにレポートが上がってこない。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業の活動報告に要する工数削減、スマホからでも登録可能なので利便性の向上、管理者は自分の見たいときに自分の見たい指標がいつでも見れるようになるので助かる。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜ITコンサルタント｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
経費申請と勤怠管理を全てクラウド上でできるという点です。
管理部門の方の手間も省けると思いますし、何よりも入力が楽で使いやすいです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
今のところ大きな問題点などはありませんが、交通費申請の電車の乗り継ぎが網羅されていないので、できれば追加して欲しいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
管理部門の方の手間が省けることが大きなメリットだと思います。入力する側の社員も簡単に誰でも使いこなせます。また、社員数が多い企業ほどおススメします。
岸本 雅文
クリテオ株式会社｜広告・販促｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
非上に細かい作りこみが可能であり、また費用がかかるがカスタマイズが可能となる。企業ログインが簡単になった。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
作りこめば作りこむほど混線してしまい、基幹システムと連携すればするほど誰もわからない、全く使いこなせないほど使いにくくなる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Docusignを中心としたペーパーによる書面のやりとりを、電子取引化することができる。またログ化はされるようになった。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
SOXほうへの対応において必要なケースがあると思いますが、作業負担は劇的にあがるため、専任チームを添えて導入するのがベストです。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Salesforce Sales Cloudの大きなメリットは下記2つ。
①複数人で営業リストと営業ステータスを共有できる。
②Salesforce Sales Cloudの機能をカスタムできる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
レポートの作り方が自由度が高く、細かな分析ができる一方で、自由度が高いが故にリテラシーの低い社員は使いこなせない場合もあります。各導入会社向けに定期的に育成プログラムなどあれば嬉しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
他事業部で取引のある企業に対しての営業手法に課題を抱えていましたが、全社的にSalesforce Sales Cloudを活用して、営業リストを共有することで、他事業部で取引がある会社に対しての営業を効率化できた。
非公開ユーザー
自動車・輸送機器｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
各項目がリアルタイムに更新され、情報が常に最新であること。
営業支援ソフトとしては大変使いやすいと感じた。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
1ユーザに対して様々な対象と提案品目、提案内容がある場合は洗練されたフォーマットが逆に使いにくい。
他には価格面で競合よりも高い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
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検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
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