Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルアプリは残念・・・
・レポートダッシュボードは雛形がほしかった
その理由

PC上で操作するのがほとんどでしたが、移動が多い業界ではモバイルアプリが使いやすいともっと使いやすいと思います。管理画面の表示設定なのかもしれませんが、商談をアプリで確認するのは遷移数が多いので管理側としてはやや見づらい。

また慣れてしまえば問題ないですが、レポート・ダッシュボードはリテラシーがある程度ないと利用できないと思います。（社内の営業でも利用できる人が限られている状況。）

チュートリアルや勉強のツールもありますが、ある程度汎用的に利用するであろうレポートは雛形を用意してもらえると初期はありがたかったと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・マーケ～チャーンまでのトータル管理
・KPI指標の可視化
課題に貢献した機能・ポイント

パードットも利用しているため自動的に問い合わせはリード項目に入り、チャネル・キャンペーン別の受注率や顧客単価といった分析できます。ある程度時間をかけていく必要がありますが、今なら外部パートナーも増えているので初期設定・初期開発は外注するのも手段の1つだと思います。

当時は開発パートナーの紹介などはなかったので時間がかかりましたが、細かくカスタムできるのが強みなのでオリジナルにできます。

また当たり前ですが全ての指標をレポートダッシュボードで一覧化できるので、管理者・マネージャーは土台をつくってしまえば営業課題・戦略の見直しのジャッジもしやすいです。

改善してほしいポイント

salesforce Authenticator を導入しているのですが、都度認証が少し手間です。自宅や会社などのグローバルIPやGPS情報で長期間の自動認証ができれば嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談登録時のルールー集ページを社内のWEBDB製品で作成し、カスタムリンクでリンクしています。
ルールはシステムの管理者だけでなく、営業が共有したい事も登録可能とし現場のナレッジも共有しています。

改善してほしいポイント

Salesforce Sales Cloud内で項目をカスタマイズする際に、リテラシーが低い人間には開発ができない点を改善してほしいです。何かを開発する際にベンダーに外注する必要があり、追加で費用がかかってしまいます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

分析ツールとしても活躍していくれる点で、これまでなんとなくで行っていた営業活動を可視化して、PDCAを回すことができるようになりました。この営業マンは初回商談から受注までに平均何日かかっているのか、平均受注単価がいくらなのかなどをすぐに分析できるため、改善策を練りやすくなりました。

改善してほしいポイント

モバイルアプリの動作が遅く、表示されるデータ量にも限りがあるので正直使うメリットがない。PC版と比較して使える機能の制限が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまで営業個人の活動管理はExcelを用いることが多く、他のデータと絡めて分析ができなかった。
また、データが分散してしまうため、全社的にKPIの把握が困難だった。
活動情報をSalesforce上に残すようにすることで、成約に至るまでの商談回数であったり、
成約率の高い営業員の割り出しなどの分析結果が得られるようになった。

改善してほしいポイント

大きな企業でもあるので、気軽に改善は難しいと思いますが、プロセスビルダーやフローなど細かすぎて、Salesfroceリテラシーの高い人しか扱えない点です。導入時はベンダーとかついてくれますが、特にスタートアップでは、高頻度で管理たいことや、内部プロセスを改善したりしているので、簡単に自社で誰でもいじれるようなUXになればいいのになと感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マネジメンターとして、リアルタイムでメンバーの成果や顧客対応の進捗をしれるようになったのは、コミュニケーションコストが大幅に浮きました。
主には、ダッシュボードを自ら見たい軸で迅速に構築しています。営業面では、財務会計軸、管理会計軸で管理しているので、経営層へのレポーティングも準備が不要になっています。
私はもともと操作経験がかなりあるのでできるからこそですが、人に依頼するよりも、自らが見たい指標を即座に作るという流れの方がおすすめです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・設定時の日本語に若干クセがある。’（直訳したような感じ）
・ガバナ制限に引っかかることが多い・・・。

その理由
・海外のサービスなので、設定の日本語に若干クセを感じることが多いです。
　慣れれば何ともないのですが、初めて触れる方は若干戸惑うかも・・・？
・パフォーマンス維持の観点でガバナ制限と呼ばれる処理の制限があり、
　業務の自動化をしたいときにその制限とぶつかってしまうことが多々あります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まではGoogleのスプレッドシートで個人が管理していた営業情報を、
Salesforceに蓄積できるようになり、データの活用が出来るようになりました。
特にレポート機能を活用させていただいており、
売上実績や予測を、あっという間に色々なセグメントで分析することができます。
より正確な営業戦略が立てられるようになりました！

改善してほしいポイント

とにかく導入コストが高いのと導入後、慣れるまでのハードルが高い印象。また、サポートは徹底して使いやすいものであったが昨今のコロナ禍でオフィスへ出向いてレクチャーを受けるなどができなくなりすべてがオンラインになった影響で分からないことが出てきたときに解決まで時間が掛かるようになってしまった。営業担当は熱心な方が多いのでコミュニケーション次第だとは思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今までは顧客管理はExcelを使ったり、CMSの機能を使ったりしていましたが、規模が大きくなるにつれて難しくなってきたので世界一といわれているツールを導入した。クラウドツールなのでいつどこでも仕事がすることが出来るようになり、データの一元管理が出来るようになったことによる、分からないが起きる機会損失が減った。またLTVの向上によりお客様により優れたサービスを提供できるようになったと感じている

検討者へお勧めするポイント

費用も高く使いこなすのは大変だが慣れればなければならないツール。売上アップに確実に繋がるツール。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズ性が高く、色々なことができる分、システムを知らないと使いにくいこと
・サポートサイトが英語の翻訳で分かりにくいことが多いこと

使いこなせばかなり便利だと思いますが、全く知らない人が使いこなすには難しいツールだと感じています。
初心者にはあまりお勧めできません。。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・営業の予実管理

課題に貢献した機能・ポイント
・レポート、ダッシュボード機能
→慣れれば簡単にレポート、ダッシュボードを作成できるので、あらゆる営業活動を見える化できます。
予実管理もできるので、エクセルで面倒な計算式を組んで、ヨミ表を作るなどの作業はなくなります。

検討者へお勧めするポイント

色々できるツールですが、その分使いこなすことは難しいので、初心者にというよりも、CRMで実現したいことが多々ある企業や、システムに強い方がいる企業にはお勧めです。

改善してほしいポイント

一部操作がよく分からない部分があり、機能の全てを十分に使いこなせていないと感じます。
便利で自由度が高い反面、色々カスタマイズしすぎると、使いづらくなってしまうと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

企業ごとにカスタマイズできるので、必要な機能を選択して使用することが出来ます。
顧客との商談の進捗状況など、社員間で共有できるようになった点はとても良かったです。