生成AI機能
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜製品企画｜20人未満｜導入決定者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
活動状況をこまめに登録することで、業務を一元管理できる。
一箇所に集約することで業務分析ができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
1ユーザーあたりの単価が高い。
本来ならば行動記録をする営業担当者だけでなく他部門と連携して使うべきだが、気軽にユーザーを増やせない。
ユーザーごとにラインアップを選べるようにしてほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
行動を記録する癖をつけることができた。
その結果、見込み顧客をこちらのミス（フォローを忘れる、どのようにフォローをすべきかわからず連絡ができない、など）で失うリスクを減らすことができた。
稲 員未来
Ｐｅａｃｈ株式会社｜人材｜社内情報システム（開発・運用管理）｜20人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
操作が直感的でわかりやすく、プログラミングできなくてもある程度の構築ができるUI/UXが素晴らしい。あらゆるデータをSalesforceの中でつなげて活用できるのも良い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
特にSalesforceに対して改善要求はないが、カスタマイズ性が高くできることが多い分、カスタマイズする側の知識とスキルが必須。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
これまでエクセル管理していたリードや顧客情報、営業活動や経費精算などあらゆるビジネス活動をSalesforceで一元管理できること。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜経営・経営企画職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業のログをタイムリーに共有できる点。効率的な営業管理を行うためのホワイトペーパー群も整っており参考になる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
グラフを自由に作れる点は優れているが、たまにバグ？かなにかで正しく情報が表示されないことがあるので修正してほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
各営業メンバーの勘と経験に依存してきた営業スタイルから、営業ログが可視化されたことで再現性の高い営業を推進することができた。
非公開ユーザー
電気・電子機器｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業活動の傾向などをグラフ表示など出来る。活動状況などを可視化することに対しては便利。
顧客情報を一元的に管理も出来る
改善してほしいポイントは何でしょうか？
デートベースとして、
資料やファイルを蓄積していくことに対しては不向き。
ファイルのアップロードや閲覧がブラウザ上で行うため不便
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
活動先への訪問頻度や
活動の計画化については利用しやすい。予定を事前に入力して、実行されたかどうかチェックに使用している。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
他サービスとの連携もできるため、ばらばらの情報をまとめる事ができる。特にインサイドセールスを取り入れ営業活動の分業をしている企業にとっては欠かせないツール。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
レポートやダッシュボードのつくりかたなど、慣れるまではなかなか操作が慣れない。またTo Do管理なども取り入れたいが、うまく実装ができない。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
情報が分散し、社内の異なる部署で顧客情報を扱う際に都度口頭での確認が必要だったが、導入した事でSalesForce上でコミュニケーションが完結するようになった。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
パイプラインや現在の受注状況が全てグラフで見れるところは見やすくて良い。カスタマイズもそれなりに出来るので使い勝手は悪くない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
検索機能がそこまで強くないのか、登録されている企業や担当者情報のキーワードを入れてもヒットしない場合があるので、ここは改善して欲しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
年間の受注パイプラインおよび売上パイプラインが見える化するので、着地数字が予想できるのと、現在の状況を透明化することができる。
立石 周諭
freee株式会社｜ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
・レポートを活用することで、営業の案件の保有状況やフォローアップする必要のある見込み顧客の状況などを一目で確認できる点
・過去実績を振り返る際に、ソース別、営業方式別にどのチャネルがROIが最も高かったかなどのデータ分析がしやすい点
改善してほしいポイントは何でしょうか？
・営業担当の入力漏れによって正確なデータ分析に時間を要するケースが発生することもあるため、その解決策として、システム側から定期的にアラートが出るような仕組みがあったり、過去実績からある程度サジェストしてくれる機能があったりすると良いと思った。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
・営業の案件保有状況をチェックして、忙しい営業担当とキャパシティに余裕のある営業担当がすぐ分かるので新規案件のアサインメントが効率的に行いやすい点
・ダッシュボード管理をしていれば、基本的に対応漏れのリスクは排除できるので、マーケティング施策で獲得したLeadに対して、接触忘れという機会損失を避けることができる点
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
部署、チームや個人単位で見たい数値をレポート作成したり、またダッシュボードを使って全体の状況を可視化できる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
分からないことがあるときにヘルプページを見るが解消されないことが多い。即回答もらえる有人対応のボットあればと思う。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
チーム全体の状況が可視化されることで結果に対する原因が特定しやすくなった。また部署全体のパイプラインが分かり他チームとのコミュニケーションが増えた。
非公開ユーザー
機械器具｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
カスタマイズの自由度は高く、コツをつかめば用意にできる。一方で画面レイアウトが無機質というか、欧米チックというか、あまり好みではない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
インターフェースの自由度を向上してほしい。また集計などの選択画面も集計項目が増えるとみつけにくい気がする。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理、案件管理、行動管理、予実管理で主に利用。また、Ｃｈａｔｔｅｒ機能も追加し、社内ＳＮＳで情報共有も開始した。
非公開ユーザー
旅行・レジャー｜宣伝・マーケティング｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
各種更新の通知を受けとるという点でのみ有用性を感じている。
自社での活用が出来て無いためか、全体的に使い勝手も悪く、他のツールの方がもっといいのにと感じている。。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Chatterはいわゆるチャットツールとしては使えない。
通知機能も貧弱で、メールで通知が飛ぶので、それならメールでいいよって感じ。
あとモバイルアプリからでは、PCで使っている各機能へのアクセス方法が分からなかったりして面倒になってあきらめることもしばしば。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
自身の使用範囲ではあまり課題を改善できたとは感じていない。
会社として導入が決まったため、使いにくい部分には目を閉じて、いわば無理して使っている。
あと、各種カスタマイズにおける難易度が高く、気軽に設定変更できないので困る。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
自社で何をメインに解決したいか、それに対してSalesForceが提供する機能が本当にマッチしているのか、運用は回るのかなどの詳細な検討が必要。
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