生成AI機能
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製品の良いポイント
顧客・商談・活動履歴をクラウドで一元管理でき、検索や参照が容易になり情報共有と意思決定を迅速化します。
ダッシュボードやレポートで進捗やパイプラインを可視化し、売上予測や会議のデータ基盤として活用できます。
カスタムオブジェクトやAppExchange連携などで業務に合わせた拡張や設定が可能で、柔軟な運用を実現します。
課題解決に役立ったこと
名刺や商談履歴の一元化でナレッジが蓄積され、引継ぎや部署間連携が容易になり継続的な対応が可能になります。
商談フェーズやパイプラインの可視化で予実管理や分析が効率化され、早期に改善策を立案しやすくなります。
活動履歴やToDo管理により対応漏れが減り、案件管理の精度向上と営業の生産性改善に寄与します。
どのような人におすすめか
営業担当や拠点が多い組織で情報共有と案件管理の標準化を図りたい場合に適しています。
自社業務に合わせたカスタマイズや他システム連携を重視する成長企業や拡張を求める組織に向いています。
管理者配置や要件定義、運用ルールを整備して長期的に運用する意思がある組織で最大効果が期待できます。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
nagai yujiro
株式会社ヤプリ｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
マーケティングから営業まで様々な情報を一元管理することができ、そのデータを活用できる土台を形成できる点
改善してほしいポイントは何でしょうか？
使い方のレクチャー
多くのことができる製品であることは間違いないが、
使いこなす難易度は高めである。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
データの可視化と活用。
導入以前は、データを一元管理できておらず、過去の商談など
情報をたどるのであれば、人に聞くしかなかった。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
企業の業務スタイルに合わせて柔軟なカスタマイズができる点かと思います。
また、モバイルアプリがあることが良いと思います。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
利用者の立場から言うと、少しモバイルアプリが使いづらいかなと思います。
改装を掘り下げていくと少し見づらくなります。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
やはり、どこからでも入力ができるので、直行直帰が可能になり無駄な業務時間、移動時間が削減できた点かと。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
箇条書きになりますが、
・カスタマイズが非常に柔軟に行えるためほぼどんなことでも可能
→自社ではERPのように利用
・上記に付随しますが、SFAの先駆けなので、かゆいところに手が届いている
・やはり管理者が管理しやすい
改善してほしいポイントは何でしょうか？
ズバリ、検索・抽出。
もっと直感的に、簡単に意図した情報を抽出できるようになってほしい。
現状レポートが直感的でない。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
自身のパイプライン管理や自社ではほぼ基幹システムとして利用しているため、ボトルネックの解消や一元管理ができている。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
社内にてDBのカスタマイズが可能な技術者がいれば、非常に柔軟に社内システムが構築できるため、投資対効果は高いと思います。
非公開ユーザー
医薬品｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜100-300人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
それぞれの営業部門の色にあったカスタマイズがそれほど難しくなく、欲しい情報がなにでどうゆう項目をまとめたいか目標設定ができれいれば営業情報のアーカイブとしてはかなり優秀である。
格納された情報を他部署でも確認できる上に情報の検索スピードがかなり優秀である。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
現在快適に動作するブラウザが、GoogleChromeだけであり
Microsoft EdgeやInternet Exploreでも快適に動作するように改善してもらいたい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
A営業部門と技術部門との進捗管理が煩雑になっていたが、進捗の見えるかを実現することができるようになった。
B営業部門はメンバー全員がほぼ社内におらず、特に情報の鮮度が落ちやすい部門であったため、セールスフォースを利用することにより携帯アプリでリアルタイムの情報共有と、ナレッジ蓄積に役に立っている
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理をクラウド上で統合して管理できる。
この手のサービスの中では比較的使いやすいと思います。
正直なところ、満足しているとは言い難いのですが、
それでも「これまで使ってきた他のサービスに比べたらだいぶ良い」というところ。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
良くも悪くも設計次第という印象。
私はエンドユーザーとして使用しているだけですが、場当たり的に項目を追加したり、配置したりすると非常に使いづらくなる。
現場の声も聞きつつ、その上で運用目的をしっかり見据えて導入しないと宝の持ち腐れになるでしょう。
あと、設計段階の問題かもしれないが、全体的にUIが分かりづらいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
長らく統合顧客管理システムの決定版と言えるものがなく、excelなどで代用したり、自社開発したり、大手SIerに依頼したりしてきたと思うが、SalesForceで一通りの機能は揃うのではないかと思う。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
顧客管理をクラウドで統合して管理できるサービスならSalesForceは悪くないサービスだと思います。
しかし要件定義を雑にすると
一気に無用の長物になりかねないのでそこだけは要注意です。
非公開ユーザー
自動車・輸送機器｜総務・庶務｜300-1000人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
導入企業に合わせてユーザーが作り上げていくので、自社の業務に合わせたアプリケーションを構築できる。
クラウドなので、すぐにサービスを開始できる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
GUIが分かりにくいところがある。
最初にサンプルデータが入っているが、日本語化されていなかったりあまり参考にならないような気がする。
右クリックメニューに対応していれば更に使い勝手が高まると思う。
レポートとダッシュボードの自由度が低い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
アプリケーション作成後すぐに使える。
導入サポートもしていただけるので、割と短期間で運用が開始できる。
非公開ユーザー
銀行｜社内情報システム（開発・運用管理）｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
UIが非常に使いやすいため、テンポよく作業を実施することができる。また、拡張性もあるため自社の業務に応じてカスタマイズして使いやすい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
自社の利用シーンでは、権限を切り替えながら利用しているがこれを都度やるのが面倒であると感じているため改善してほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内会議の議事録や、決裁書類を回付する際にきちんと上司の承認を得ることができるので非常に便利であると感じた。
苅谷 崇史
株式会社Ｌｏｏｏｐ｜その他小売・卸売｜製品企画｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
様々な事業部の目的に合わせた管理ができるため、
全社一括で同じシステムを利用できているので、
部署異動などがあっても同じシステムを利用している為、
すぐに順応できている。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
不要な項目もある為、無くせるものはシンプルにしていきたい。
チャット機能などもあると、今の流れに合うと思う。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客データの一元管理、及び見込み顧客の掘り起こしなどに活用できている。
また、部署が複数ある中で、同じシステムでできておりスムーズな対応ができている。
非公開ユーザー
その他サービス｜経営・経営企画職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理をビジネスに合わせてカスタマイズできること。ユーザー側は使いやすくITに不慣れなユーザーでもなんとか使ってくれる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
価格が高すぎる。機能には満足しているが、アカウントを増やすごとに課金が増えていってしまうので、高額なツールになる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客がどういう状況なのかが共有することができる。営業のプロセス管理、KPI管理が容易になり、さまざまな課題の特定に活用することができる。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜製品企画｜20人未満｜導入決定者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
活動状況をこまめに登録することで、業務を一元管理できる。
一箇所に集約することで業務分析ができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
1ユーザーあたりの単価が高い。
本来ならば行動記録をする営業担当者だけでなく他部門と連携して使うべきだが、気軽にユーザーを増やせない。
ユーザーごとにラインアップを選べるようにしてほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
行動を記録する癖をつけることができた。
その結果、見込み顧客をこちらのミス（フォローを忘れる、どのようにフォローをすべきかわからず連絡ができない、など）で失うリスクを減らすことができた。
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