菅原 快周
株式会社東京５パーセント｜金融商品取引｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
顧客管理ソフトの最高峰
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
実際に営業で使っているが1日100件回っていると自分自身で管理するのも限界が来る。Salesforceを使うことで忘れているお客様もアラームで教えてくれるし、事細かく履歴を残せるので非常に営業として動きやすい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
導入時のハードルは非常に高いと思います。本気で使う気がないと入れるのはなかなか難しいのではないかと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
人数が少ない中でお客様の管理が格段としやすくなったうえに戦略を非常に細かく立ててできるようになった。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
CRMツールのスタンダード
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客情報の管理に使用しています。
salesforceに、営業やサポート部隊が対応した、加盟店の契約情報や、問い合わせ対応などをストックすることができるのですが、表示する項目などを自由にカスタマイズできる点が魅力です。
その項目を使ってレポート作成ができ顧客情報の分析の材料を簡単に作ることができるので重宝しています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
全員にアカウントを作ると費用が高額になる
一人一人にカウントを作る必要があるのですが、よく使う人もいればあまり使わない人もいるので、
グループでアカウントを購入できるといいなと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
支店が違い、物理的に距離が離れている、営業とサポート担当と開発の中で
顧客についての情報のやり取りに活用することでスムーズにプロジェクトを進めることができています。
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小林 洋介
株式会社ヤプリ｜ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
顧客管理と情報共有システム
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客情報とそれに紐付く活動情報や商談情報、契約情報を全てを集約することで、情報共有のスピードが劇的に改善できる。
自社のインサイドセールス部門では、新規に流入してきたリードのステータスをSales Cloudのレポートで可視化することで、対応漏れを無くしています。
また、Marketoと連携しているので、商談にまで至らなかったリードがメルマガなどでホットとなった状況をSales Cloudのダッシュボードでスコアの高いリストなどを抽出・可視化しているので、新しいリードだけに依存しないインサイドセールス活動が実現できます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
スマートフォンアプリもあるが、自社だけかもしれませんが、アプリから活動情報が入力できないため、外出中の訪問後の活動情報メモを入力するのにタイムラグが発生しまうため、アプリから入力できるようにしてほしいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
自社のマーケティング部とインサイドセールス部、フィールドセールス部がそれぞれフェーズが異なるチームがSalesforceを使うことで一元管理、情報共有、可視化することで効率が上がりました。
特に自分はインサイドセールスとして、様々なレポートやダッシュボードを作成して、行動の優先順位をフレキシブルに変えれる点を評価したいです。
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非公開ユーザー
その他金融｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
結局カスタマイズ性と汎用性、他社との連携でこの製品になる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
CRMの王道。
長年アップデートされてきた歴史から、やりたいことはほとんどできる、カスタマイズ性が一番の特徴になるかと思う。
特に、他社との連携数では他の追随を許さないし、CRM・SFAといえばSalesforceという立ち位置を獲得しているため、まずはこれを選んでおいて外れることはない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
カスタマイズ性と引き換えに犠牲にしているのは、その設定方法の複雑さである。
できることが多い分、設定できる項目が多く複雑で、ITリテラシーが高くない人にとっては設定が難しいし、リテラシーが高いとしてもその設定方法に特殊な面があるため苦労することも多い。
また、UIも良いとは言い難い。あと値段が高い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
自社のやり方に合わせて顧客管理と営業管理ができること。
他チームの動きを把握しつつ、自チームの営業戦略を立てる等。
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非公開ユーザー
食堂・レストラン｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
顧客データの価値が発揮されます
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業プロセスの顧客管理システムとして重宝されていますが、導入と導入後のハードルが非常に高いように感じますが、そのハードルを越えた先に待っているのは全ての見える化です。営業における穴を発見することもできますし、各個人個人の営業パフォーマンスに対してマネージメントすることもできるようになります。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
相当学ぶ意識が高い人でないと使いこなすことは出来ないです。Trailheadなどの学ぶ場を提供はしてくれていますが、あくまでデータを入力してくれるのは現場の最前線で働いている人たち。営業マンの採用を拡大するならもっとエコシステムに投資するかカスタマーサクセス増員に投資したほうが良いと思っています。でないと、結局運用されずという会社が増えそう。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業プロセスのパスを作成し、それぞれにKPI設定を行って進捗管理をすることが出来た。大雑把に管理をしていた営業結果をより細かくスピーディに管理できるようになったのは大きなメリットでした。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
これを無くして営業のコントロールは出来ません。導入コストと考えず、投資と考えてください。人一人雇うならこのシステム入れて生産性上げたほうが良いです。
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非公開ユーザー
印刷｜宣伝・マーケティング｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
世界で一番使われているらしい
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業活動を提案から受注まで経過を含め管理することができる。
情報の共有をSalesforce上で行うことができ、社内の情報共有プラットフォームとしての機能も兼ね備えている。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
直感的に使用しづらい画面。
解説を読んでも分かりにくい。
もっとユーザーエクスペリエンスを考慮した設計にして、とにかく簡単に使えるようにして欲しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業活動状況が可視化とまではいかないが、以前より把握できるようになった。
やりかたによっては、ある施策がどれだけ効果があったかなどの確認ができる。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜経営・経営企画職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
販売関係者
CRMならSalesCloud
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
世界で一番売れているCRMを使うことで、多くの情報が入ることのほうが大きいです。また多くのユーザーが情報を出しているので、参考にすることができます。
業務では営業が入力さえすれば、マーケと連動できてどのフェーズにいるかがひと目で分かります。営業には必須のツールです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Lightningになったときに、Classicの多くの機能が捨てられました。バージョンアップで劣化したようにみえて残念です。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業組織の効率化、社内の見える化に寄与しました。
Pardotの連携でさらに便利になり、マーケティングにもうまく活用できました。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
salesforce.com
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
取引先情報を中心に、さまざまな固定情報や変動情報が紐つけられる。見た目の緩さに対してシステム設計の緻密さは同様の仕組みを作ろうとするとよくわかる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
根本的なシステムの作りに不満はないが、ビジュアル面や直感的な操作ができないことに不満を持つものもいる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報の効率的な管理や関連情報の紐付け管理のわかりやすさ。顧客からの問合せに対する迅速な回答になった点。
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川村 良太
Ｓａｎｓａｎ株式会社｜ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜300-1000人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
あらゆる営業活動の基幹
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
圧倒的多機能でまさにビジネスプラットフォーム。オブジェクトのリレーションも自由にカスタマイズできるので、 設計次第でどのような製品の営業活動もデータとして扱うことができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
最低限使うにも高いITリテラシーが必要なことと、Lightningに移行したことで非常に重くなったこと。
計算をクライアント側にさせる設計になったと聞いているが、業務に組み込まれている分ダメージとストレスがかなり大きい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内に散らばる顧客データが全てここに集約されていることと、様々なサードパーティーアプリと連携させることで、すぐに新しいアイディアを業務に落とせています。
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非公開ユーザー
医薬品・化粧品｜社内情報システム（開発・運用管理）｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
IT担当、ユーザ管理者ともに不便な点が多いと感じる
SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
サードパーティ製品を多くから選べるしカスタマイズにより
ユーザ部門の要求に合わせたシステムを構築しやすい
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Salesforeceの操作と仕様にある程度慣れている人じゃなければ
突っ込んだカスタマイズが難しい。ベンダーにお願いすることになってしまう。
ドラッグ＆ドロップで直感的に操作できるように今風に改修して欲しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内イントラでのExcelベース情報共有では、外出先からのPCからの操作
に限界があったので、SalesForce導入によりアクセシビリティが劇的に向上した。
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