生成AI機能
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製品の良いポイント
顧客・商談・活動履歴をクラウドで一元管理でき、検索や参照が容易になり情報共有と意思決定を迅速化します。
ダッシュボードやレポートで進捗やパイプラインを可視化し、売上予測や会議のデータ基盤として活用できます。
カスタムオブジェクトやAppExchange連携などで業務に合わせた拡張や設定が可能で、柔軟な運用を実現します。
課題解決に役立ったこと
名刺や商談履歴の一元化でナレッジが蓄積され、引継ぎや部署間連携が容易になり継続的な対応が可能になります。
商談フェーズやパイプラインの可視化で予実管理や分析が効率化され、早期に改善策を立案しやすくなります。
活動履歴やToDo管理により対応漏れが減り、案件管理の精度向上と営業の生産性改善に寄与します。
どのような人におすすめか
営業担当や拠点が多い組織で情報共有と案件管理の標準化を図りたい場合に適しています。
自社業務に合わせたカスタマイズや他システム連携を重視する成長企業や拡張を求める組織に向いています。
管理者配置や要件定義、運用ルールを整備して長期的に運用する意思がある組織で最大効果が期待できます。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
取引先情報を中心に、さまざまな固定情報や変動情報が紐つけられる。見た目の緩さに対してシステム設計の緻密さは同様の仕組みを作ろうとするとよくわかる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
根本的なシステムの作りに不満はないが、ビジュアル面や直感的な操作ができないことに不満を持つものもいる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報の効率的な管理や関連情報の紐付け管理のわかりやすさ。顧客からの問合せに対する迅速な回答になった点。
川村 良太
Ｓａｎｓａｎ株式会社｜ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜300-1000人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
圧倒的多機能でまさにビジネスプラットフォーム。オブジェクトのリレーションも自由にカスタマイズできるので、 設計次第でどのような製品の営業活動もデータとして扱うことができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
最低限使うにも高いITリテラシーが必要なことと、Lightningに移行したことで非常に重くなったこと。
計算をクライアント側にさせる設計になったと聞いているが、業務に組み込まれている分ダメージとストレスがかなり大きい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内に散らばる顧客データが全てここに集約されていることと、様々なサードパーティーアプリと連携させることで、すぐに新しいアイディアを業務に落とせています。
非公開ユーザー
医薬品・化粧品｜社内情報システム（開発・運用管理）｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
サードパーティ製品を多くから選べるしカスタマイズにより
ユーザ部門の要求に合わせたシステムを構築しやすい
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Salesforeceの操作と仕様にある程度慣れている人じゃなければ
突っ込んだカスタマイズが難しい。ベンダーにお願いすることになってしまう。
ドラッグ＆ドロップで直感的に操作できるように今風に改修して欲しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内イントラでのExcelベース情報共有では、外出先からのPCからの操作
に限界があったので、SalesForce導入によりアクセシビリティが劇的に向上した。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜300-1000人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
クラウドの代名詞といっても過言ではないサービスです。
営業活動に必要な情報（案件、見込み客、活動履歴、既存顧客からの問い合わせ）などを、文字通り一元管理します。ユーザーとして10年ほど使っていますが、ますます洗練されています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
1アカウントあたりの値段が高いですね（笑）
もっとも標準的なライセンスは、Enterprise Editionですが、18,000円/月/1ユーザーです。人工知能も搭載され、ますます出来ること、サービスの価値は上がってきていますが、そこを飲み込めるかどうか。
あと、新しいインターフェイス、Lightning Experienceはまだ慣れません。まだまだ改善できると思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
私はマーケティングと営業活動で活用していますが、どのマーケ施策から受注に至ったか、一連のパイプラインが可視化できました。
その結果、どのキャンペーンが費用対効果よいのか、追うことができます
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
やはり、SalesforceのUIは非常に分かりやすくファーストビューで顧客の商談情報・活動履歴を一目で見れるという所は非常に使いやすいです。
あとは、レポート機能での絞りたい条件で商談、顧客を絞り込みそれに対しての施策をうて、セグメントする事によって応率が反応率が格段に変わる所もオススメのポイントです。
Salesforce.com社のマーケティングツールとしてあるPardotとの相性はもちろん良いのでMAと絡めてマーケティング活動、営業活動の効率が非常に良い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
外資の製品だけあって日本語対応が微妙な部分がまだまだあります。英語で調べた方が早い時があったりするのでそれは今後の課題だと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Pardotと連携させることによって、見込み客のアクティビティで営業をかけたり電話営業を行えるので、電話がツールを活用する以前に比べて50％架電率が上がりました。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforceが多くのプロダクトを持っているおり、その製品との相乗効果は非常に高いと思います。あと連携の部分でも柔軟性があるので使いやすさ、柔軟性がとても良いです。
非公開ユーザー
株式会社ジャックアンドビーンズ｜広告・販促｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
会社情報、営業進捗、受注後の管理情報がすべて関連付けて保存されているので、データアクセスが楽にでき
ダッシュボード機能を使うことにより、現在の進捗を可視化することができる。
各項目についても、必要な項目を状況に応じてカスタマイズでき
まとめてアップロードすることも可能なため、作成、編集に時間を取られない。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
デスクトップ版、モバイル版のUIや設定等をそれぞれ別で設定する必要があるとのことなので現状モバイル版の改修が社内で行われておらず、使い勝手はあまりよくない
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報や契約情報の見える化ができるようになりました。担当者ベースでしか保持していなかった情報が見えるようになり、引継ぎなども楽になりました
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
UI自体がレガシーな感じでとっつきやすく、操作感はすぐになれると思います。商品はともかく、導入企業が多数、影響を受けている他ツールが多数、企業規模が大きく機能追加、買収などを経て拡大中である
改善してほしいポイントは何でしょうか？
機能が多いことはいい面もありますが、使いやすさを向上させるべく
少なく見せる、伏せる機能などの仕組みがほしい
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
お客様の情報、営業情報、社員情報の確認・共有はもちろんのこと、他システムとの連携ができる点がよいです
藤江 航
株式会社ジャックアンドビーンズ｜広告・販促｜社内情報システム（開発・運用管理）｜20-50人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
サーバーサイドの知識が全く無くてもビジネスシーンで利用できるアプリケーションが開発できる。管理画面が直感的にわかるため、キャッチアップしながら進めることができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
これと言っては思いつかない。
ただ機能が多岐に渡るため、100%使いこなすことはほぼ不可能かと思う。
ユースケースに合わせて営業担当やサポートに相談しながら実装する必要がある。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
salescloud全体として使いやすいことはさることながら
salesforce社のTHE・MODELを踏襲したマーケティング、セールス、カスタマーサクセスという流れを社内に浸透させやすい部分は非常に良い。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
勤怠管理からクライアント管理など様々な場面で使えるため、
社内で１つの情報共有に使用しやすい。
社内で社員全員が使用方法をある程度理解できていれば、
多様に使うことができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
多面的に使えるからこそだが設定や使用方法が難しかったりと
使い始めから慣れるまでは少し時間がかかる。
エクセルなどへのレポーてイングを落とすことが
スムーズにできるといいと感じた。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
まず社員の勤怠管理が楽になった。
また営業の立場からすると、クライアントごとの
情報収拾の集約に使えており、情報共有が簡単である。
非公開ユーザー
その他サービス｜その他情報システム関連職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
あらゆる企業のあらゆる課題に対して、見える化と解決への仕組みを構築できます。画面構成や紐付けなど細かくカスタマイズできることもあり、導入から運用までの間、明確な運用方法の取り決めと初期設定を丁寧に行う必要がありますが、サポートがしっかりしていますので安心です。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
導入時のサンプルデータが、本国（アメリカ）の内容で全て英語で入っている為、わかりにくい。また、サンプルデータを自前で消さなければならない。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
幾つものエクセルファイルで管理していた業務を一つの画面（システムに）まとめあげることができます。只今実践中です。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
担当営業と丁寧に何度も打合せながら進める事が大事です。
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