生成AI機能
1
製品の良いポイント
顧客・商談・活動履歴をクラウドで一元管理でき、検索や参照が容易になり情報共有と意思決定を迅速化します。
ダッシュボードやレポートで進捗やパイプラインを可視化し、売上予測や会議のデータ基盤として活用できます。
カスタムオブジェクトやAppExchange連携などで業務に合わせた拡張や設定が可能で、柔軟な運用を実現します。
課題解決に役立ったこと
名刺や商談履歴の一元化でナレッジが蓄積され、引継ぎや部署間連携が容易になり継続的な対応が可能になります。
商談フェーズやパイプラインの可視化で予実管理や分析が効率化され、早期に改善策を立案しやすくなります。
活動履歴やToDo管理により対応漏れが減り、案件管理の精度向上と営業の生産性改善に寄与します。
どのような人におすすめか
営業担当や拠点が多い組織で情報共有と案件管理の標準化を図りたい場合に適しています。
自社業務に合わせたカスタマイズや他システム連携を重視する成長企業や拡張を求める組織に向いています。
管理者配置や要件定義、運用ルールを整備して長期的に運用する意思がある組織で最大効果が期待できます。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜製品企画｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理システムとしてはこれ以上ないですね。営業読み表や運用ツールなどあらゆるものを統合できます。カスタマイズがかなりきき、サポートも手厚いです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
自由度が高すぎる嫌いがあります。初期導入の難易度が高い。業務プロセスを幅広くかなり深くまでわかってかつシステムの理解がある人間がいないと導入難易度は高いです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業読み表、運用ツールが従来散らばっていたのですが、このツールによって、それらの統合が実現しました。
非公開ユーザー
電気・電子機器｜保守・運用管理｜100-300人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
標準の機能で大概の事がユーザレベルで簡単に出来てしまう。プログラムの知識もいらず少し複雑な事でもエクセルの関数レベルの知識で十分対応できる。導入に関してもベンダーを必要としませんでした。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
他社の同サービスと比べると圧倒的な機能だが価格はかなり高額となる。ライセンス体系をもう少し細分化する事で使用範囲が増えます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
社内に点在していたエクセル管理業務を一元化し常に最新の情報を全員が見れるようになった。
簡単に項目をユーザで追加できるため開発費を抑え業務の変化にすぐに対応できるようになった。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
導入に関しては、多少苦労しますがベンダーを使わず自力で行うことをお勧めします。自力で行うと基本構成が理解できますので、カスタマイズを効率よく行えます。
非公開ユーザー
広告・販促｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業に関する様々な情報を一括で管理することができる。
また、よく使うアプリなどとの連携もでき
バラバラな情報がまとめられる。
交通費の清算でメインに使用している。
行った場所を入力すると、金額を計算してくれる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
改善してほしいポイントとしては、バスの移動も
計算してほしい。バスに関しては手動入力である。
また、基本的には交通費の清算メインで使用しているため
交通費選択をする際にわざわざスクロールするのではなく
一番上に表示させたい→項目の並びカスタマイズ可能にしてほしい
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
経費精算の上長承認もSalesforce Sales Cloud上で完結するため
何か経費計上する際にわざわざ紙でのやり取りがなくなった。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
自由度の高さ、連携サービスの多さにより、自社に合ったカスタマイズが可能。
カスタマイズといっても開発が必要なケースは少なく、長期的な運用を見ても拡張性は高い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
スマホアプリの使い勝手があまり良くないことと、分析・レポート機能がもう少しリッチだと作業効率も良くなると思います。分析は他のツールを使わないとExcelゴリゴリ使わないといけないのがネック。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報が一元管理でき、過去の対応履歴も見れるのでサポート品質向上にはかなり役立っている。
CRM→SFA→MAという順での導入によって、マーケティングからオンボーディングまでを管理、可視化できて改善点も見つかりやすく事業の安定化にもつながっている。
金子 翔太
株式会社ROBOT PAYMENT｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
リード、商談、レポート、ダッシュボードと営業活動に必要なものがすべて揃ってます。また、カスタマイズが柔軟で様々なクラウドシステムと連携ができるのが良い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
ヘルプページが日本語に若干対応してない部分がありわかりずらい部分があるので改善してほしいと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業の数字管理にEXCELが必要なくなりました。会議もスムーズでマネジメントもしやすいです。弊社の請求管理ロボとも連携ができるので助かってます。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
データを正しく入力して管理してゆくことが大事です。
それさえできれば、データ加工してレポートなど活用しやすくなります。
カスタマイズ、データ連携もできるので便利。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
最初はとっつきにくい。。
コツをつかめば、どんどん活用できます。
メール配信数の制限を外してほしい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
あちこちに散らばっていたデータが集約され、メンバーに共有やデータの活用ができるようになった。
加工したデータを社内共有しやすくなり、ビジネススピードが向上した。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
顧客管理、契約管理、商談管理、出退勤、稟議など、ほぼ、SFで揃います。
なれると便利です。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
ビジネスプロセスを可視化する事ができるようになります
具体的にはマーケティングからセールス、
そしてカスタマーサポートと、
複数部門をまたがりプロセス管理ができるようになります
改善してほしいポイントは何でしょうか？
動作が遅いこと
これはセールスクラウドに入れ込むリード数にもよるとは思いますが、
動作が遅いと感じることが多いです
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
ビジネスプロセスを可視化する事で、
会社としてどの部分に弱点があるのか可視化されました。
例えばマーケティング部門から営業へのプロセスの遷移が遅ければ、
そこにボトルネックがあるというふうに見つかっていきます
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜ITコンサルタント｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
比較的規模の大きい企業向けの営業支援ソフトです。
他のソフトウェアとの連携も良く出来ており、業務における一連の内容を一元化出来るため、管理することはもちろん、その後の進捗確認等のフォローも行いやすかったです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
カスタマイズが豊富なことは良いことなのですが、それをしすぎた状態でクラウドの利用を行うと、動作が重たいと感じる事がしばしばありました。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Excel、メモ帳、資料等の様々な媒体に分散していた情報を一つに纏めることが出来るようになったため、管理面が非常に楽になりました。
また、ペーパーレスにもなったことからスッキリ出来ました。
小山 慶介
株式会社オールシステム｜情報通信・インターネット｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜20-50人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
今まで見えなかった数値やアクションが見えるようになり、次の一手が見えるようになりました。
初めてのCRMツールの導入でしたが営業担当の方や契約ベンダーの方が丁寧に導入フォローをしていただきました。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
ここ数年で大幅に利便性があがっておりますが、データ連携の親子関係の前提条件がたまにデータをピックアップしたいときに弊害が起きることがあります。導入費用やランニングなどは他のツールと比較した際に高額になりやすいので継続キャンペーンなど減額施策はほしいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
今まで見えなかった数値やアクションが見えるようになりました。また、売り上げや利益率など見える化ができ社内競争にも影響させることができ全体のモチベーション向上へつながりました。
鳥居 久勝
ビッグローブ株式会社｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
セールスフォースがクラウドにある為、外出先からでもいつでもアクセスでき、日報が作成できる。
また、顧客と商談開始から受注までのランク付けが容易で管理者的にも現在の状況が把握しやすい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
色々な顧客管理ツールがある中で、簡単に相互の情報を行き来できると、もっと活用しやすくなる。例えば、名刺管理ツールと連携でき名刺交換した顧客との過去、現在の商談状況などが見られると活用の幅かできる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客、案件ごとに商談開始から受注が担当、管理者で管理出来て、次の行動を明確化でき、受注内容を記入すれば受注後の管理も見える化できるようになった。
ITreviewに参加しよう！
会員登録でもっと便利に
レビューを通じて社会貢献
製品掲載で顧客を呼び込む
