生成AI機能
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製品の良いポイント
顧客・商談・活動履歴をクラウドで一元管理でき、検索や参照が容易になり情報共有と意思決定を迅速化します。
ダッシュボードやレポートで進捗やパイプラインを可視化し、売上予測や会議のデータ基盤として活用できます。
カスタムオブジェクトやAppExchange連携などで業務に合わせた拡張や設定が可能で、柔軟な運用を実現します。
課題解決に役立ったこと
名刺や商談履歴の一元化でナレッジが蓄積され、引継ぎや部署間連携が容易になり継続的な対応が可能になります。
商談フェーズやパイプラインの可視化で予実管理や分析が効率化され、早期に改善策を立案しやすくなります。
活動履歴やToDo管理により対応漏れが減り、案件管理の精度向上と営業の生産性改善に寄与します。
どのような人におすすめか
営業担当や拠点が多い組織で情報共有と案件管理の標準化を図りたい場合に適しています。
自社業務に合わせたカスタマイズや他システム連携を重視する成長企業や拡張を求める組織に向いています。
管理者配置や要件定義、運用ルールを整備して長期的に運用する意思がある組織で最大効果が期待できます。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
その他製造業｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客データの一元管理ができる。ニーズに合わせたレポートを作れる。顧客データ箇所のカスタマイズも比較的容易
改善してほしいポイントは何でしょうか？
データを組み合わせたレポート作成。同じ顧客のデータでも別のフィールド？にあるデータを組み合わせられず、エクセル処理が必要になることがあります。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
無理やりではありますが、これまで見てなかったKPIを設定した時、IT担当者と調整し、そのデータを直接入力するようにでき、レポートでの一括抽出も簡単にできました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜開発｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客に対するステータスをサービスに合わせて柔軟に管理することができるようになります。
他サービスとの連携も豊富です。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
不必要だが入力必要な項目が多いです。またカスタマイズするにも汎用的すぎる故、それなりに手間がかかります。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
サービス用のDBでは管理しきれていなかった部分をエンジニアの手を動かすことなく管理できるようになりました。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜社内情報システム（開発・運用管理）｜100-300人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
世界中で利用され、導入実績もトップクラスな事が証明しているようにかゆい所に手が届くアプリケーションです。また、カスタマイズがクリックベースで行うことができるので、開発者がコーディングしなくてもどんどんカスタマイズできる点が魅力的です。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
独自プラットフォームの為、なにか複雑な開発を行おうとすると、フロントエンド、バックエンド共に独自言語での実装となります。所謂Webの資産がそのまま使いづらい点はベンダーロックインになりやすく開発者の裾野を広げる為にもWeb標準技術の導入をお願いしたいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業が個々人で管理していたExcelやSpreadsheetが一つの場所で分かりやすく集約された。また、営業や案件の進捗が可視化されました。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
・年3回のアップデート
・世界トップクラスの導入実績
・ユーザ会が活発
永井 友里奈
ベルフェイス株式会社｜ソフトウェア・SI｜ITコンサルタント｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
リード獲得からカスタマーサクセスにいたる全ての記録を一元管理
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
カスタマイズが自由にできるため、部署をまたいで「今」欲しい情報を自由に設計することができる。リードの発生から商談、受注後のCSなどすべての記録を一元管理することで属人化することなく情報の管理ができる。また、他システムとの連携が柔軟にできるため報告書作成などにかかる時間を削減することができる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
項目を自由に設計できる、他システムとの連携が自由にできるという汎用性の高さゆえなのか、データが不正確な時に原因を探るのが難しく解決に時間がかかる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
マーケ・営業・CS部門それぞれの情報が属人化せず情報共有ができる基盤となっているため、総合してお客様の満足度をあげることができている。また、入力項目の必須化やルール化により社内の統制が取れる。レポートやダッシュボードを上手く使うことにより社内報告の準備時間を削減できる。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforce Salesに精通した管理者が1名いると高い効果を出す使い方ができると思う。
遠藤 涼
株式会社イノベーション｜広告・販促｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業案件やリストの管理が非常に便利。レポート機能とダッシュボード機能により、状況の把握と分析が簡単にできる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
二つ以上のレポートを組み合わせてデータを突きあわせることができないのでできるようになってほしい。現状二つのレポートを落としてエクセルで当てている。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業案件を管理することで、月末になって案件が足りないなどと言った事態が起こらなくなった。つねに状況を把握することができ良い。
たた、ユーザー会で最新情報を他社と情報交換できるので良い。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
データをグラフで可視化しやすい点。営業活動状況の可視化において本サービスに勝るCRMは無いと感じる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
機能をフルに使いこなすにはそれなりの事前学習が求められ、誰でもすぐに使えるようなものでは無い。特にデータ処理のフロー構築が難しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業状況を可視化でき営業活動の入力作業の意義が営業現場に伝わったことから、以前導入していたSFAよりも営業による入力が徹底されるようになった。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
初見では使いづらさを感じるが、使い込むほど出来ることの多さを実感でき、虜になります。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
自社に合わせて細かい設定やカスタマイズが可能。必要なレポートやグラフで情報を可視化することができ、営業活動に非常に便利なツール。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
管理者と利用者全員にリテラシーが求められるので、使いこなすのには非常に時間と知識が求められる。知見者が退職してしまった際など、誰も使えなくなってしまうケースが多い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
商談履歴や案件などあらゆる営業活動を管理することができ、レポートを出すことができる。スプレッドやエクセルを使わなくなり、これ一つで営業履歴をまとめることが可能。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜ITコンサルタント｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
認知度が高く、柔軟なカスタマイズが可能なCRM・SFAツール。
MAツールなどさまざまな他システムとの連携が可能な点もメリット。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
費用が高い。正直なところ、機能的にここまで不要だと感じる部分もあるので、より安価で軽量なサービスがあればそちらを選択するかも…
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
ビジネスプロセスの可視化・共有が可能になった。
これまで属人的だった営業活動が、より組織的かつ戦略的に進められるようになった。
福田 侑也
株式会社GRIT｜外国語会話｜宣伝・マーケティング｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
・どんなカスタマイズであっても実現可能な拡張性
・ダッシュボード機能が一番優れたSFA
・MA（Pardot）ツールや、BI（Einstein）ツールなどと一緒に使うメリットが大きい
改善してほしいポイントは何でしょうか？
・バージョンアップデートがアメリカ時間で行われるので、日本時間では朝だったりする。
これによって、朝会社に来てから１日バグが発生するなどの問題がある。
・裏側ではアメリカ時間で動いている。全て日本時間に揃えて運用したい
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
・お客様のデータをこれまでは一切管理できていなかったが、このツールを導入することで、いつでもSalesforceを見れば全ての履歴がわかるようになった。
・様々な切り口で受注率の分析ができたりする。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
柔軟性が高く、ビジネスモデルに合わせた営業管理、顧客管理ができること。また、Salesforce 自体が会社として知見を持っていたり、熱量の高いユーザーコミニティを持っている為、Salesforce の使い方にかかわらず、自社の営業課題など様々な課題解決のサポートをしてくれる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
金額が高い。
我々のようなスタートアップであり、単価の安い商材を扱っている会社だと、1ユーザーあたり2万円弱、なにかとオプションで課金されてしまうのは中々辛い。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
以前はデータがしっかりと追えていなかったので、課題発見、現状理解にあたり感覚的な部分がどうしても強かった。Salesforce を導入することで営業の進捗状況が可視化され、担当ごとに成果が追えるので、データ・ドリブンの営業チームを作ることができた。
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