生成AI機能
1
非公開ユーザー
経営コンサルティング｜ITコンサルタント｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
特別なコーディングでの設定を除いて、直感的に設計・設定が可能なので、企業独自の管理したい内容を導入できます。SFAとしての管理はもちろん、プロジェクト原価管理や、プロジェクトの収支管理等も行えるため、Salesforce Sales Cloudを使えば、他のツールとの重複管理を減らすことができます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Lightningに更新されてから、ページ遷移時のリロード待ち時間が長いことがストレスにはなります。その間、Salesforceのキャラクターが出てくるのは、一瞬期は逸れますが。それさえなければ言うことなしです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Salesforce Sales Cloudを導入することで、複数でのエクセル管理が無くなりました。一番の課題解決は、月末に向けての売上実績・予測や、月次収支、クライアント別収支等を、レポート機能を活かしてリアルタイムで見れるようになりました。確実に、事務的な管理工数が一気に減らせることができました。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforceは価格は張りますが、営業メンバーが10人を超えてくるなら全体の情報集約ツールとして非常に優れています。毎日の活動日報登録、chatterを生かした情報共有、Sansanとの顧客情報連携等も優れているので、営業事務的役割の工数削減もできますし、何よりも営業メンバーがリアルタイムで把握できることも多いため、営業系の部署にはお勧めです。
