生成AI機能
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製品の良いポイント
顧客・商談・活動履歴をクラウドで一元管理でき、検索や参照が容易になり情報共有と意思決定を迅速化します。
ダッシュボードやレポートで進捗やパイプラインを可視化し、売上予測や会議のデータ基盤として活用できます。
カスタムオブジェクトやAppExchange連携などで業務に合わせた拡張や設定が可能で、柔軟な運用を実現します。
課題解決に役立ったこと
名刺や商談履歴の一元化でナレッジが蓄積され、引継ぎや部署間連携が容易になり継続的な対応が可能になります。
商談フェーズやパイプラインの可視化で予実管理や分析が効率化され、早期に改善策を立案しやすくなります。
活動履歴やToDo管理により対応漏れが減り、案件管理の精度向上と営業の生産性改善に寄与します。
どのような人におすすめか
営業担当や拠点が多い組織で情報共有と案件管理の標準化を図りたい場合に適しています。
自社業務に合わせたカスタマイズや他システム連携を重視する成長企業や拡張を求める組織に向いています。
管理者配置や要件定義、運用ルールを整備して長期的に運用する意思がある組織で最大効果が期待できます。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
会社毎の接点履歴、商談状況などが共有できる。レポート、グラフ作成もできるので営業の達成状況も販促の状況も可視化できる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
カスタマイズでできるかもしれませんが、親子関係以上の、グループ関連会社などの情報も分かりやすく見えると良いと感じます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業担当の移り変わりがあっても履歴がのこるので引き続きが比較的容易。活動の可視化がしやすくデータ取得がしやすいです。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
設定が柔軟なので、自社の実態に合わせて項目を設定し、営業活動・CS活動を管理することができる。商談のヨミはもちろん、各施策やアクションもカテゴリを管理しながらデータを残しておけば振り返りが常に可能に。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
機能そのものに関しての改善点というよりも自社の設定上の都合で不便なことが多いのが実情。UIがもっとわかりやすいと良いなと思いつつ、これもLightningにしたら解決するのかも。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
ビジネスプロセスへの組み込みさえうまくいってしまえば、データの面から活動をモニタリングできるので非常にメリットがある。ダッシュボードさえ見ていればチームの活動進捗は丸わかりだし、今月どのくらいまで数字が伸びるかもイメージできる。ただし、この状態を作り上げるまでの設計力が非常に重要。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
とにかく最初の設計が全てだと思います。
非公開ユーザー
人材｜システム分析・設計｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客情報の管理において、自社のコールセンター運用に必要な項目を設定できること。ローデータを掃き出したり分析ツールとしても活用できること。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
カスタマイズした項目がそれぞれどのページに遷移するのかがイマイチ分かりにくい。機能過多のため、どの情報を引き出すときにはどれ、といったインデックスが欲しい
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
エクセルに頼っていた顧客情報の管理が一元化され、チーム内で可視化することができた。
また、顧客へのサポート対応の分析なども、カテゴリー別で行えるので業務課題を明確にすることができた。
非公開ユーザー
広告・販促｜総務・庶務｜20-50人未満｜IT管理者
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
項目の設定など細かなカスタマイズが管理者で可能な点。やりたいこと、見たい指標、キャンペーンに応じた成果などどんどん追加していく事が可能で、レポートもある程度理解できれば自在に出せる。
ビューの変更やUIの変更も可能なのでカスタマイズの幅は広い。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
やりたいことはできるが、日本人的な感覚ではない（？）ので慣れが必要。理解できる管理者が数名いれば問題ないと思う。
また携帯アプリは完全に「空き時間に操作する用」で細かな数字管理はできない。携帯でもレポートの充実があればなおよいのではないかと思う。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
CRMツールとして顧客管理。複数拠点でここに管理していた顧客・担当・案件を一括で管理でき、項目別のメルマガ配信などからリード発掘も可能となった
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
やりたいことが決まっているのであれば強いツールとなるが、なんとなくで導入するとやれることが多すぎで確実にとん挫する。
非公開ユーザー
その他製造業｜資材・購買職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
営業として、利用しているケースが多いと思われるが、購買の決裁ツールとして、利用している。操作性も高く、利用しやい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
社内的な設定の問題であるかもしれないが、コードの紐付けがされていないため、コピーして、貼り付ける等を実施している。バグがあり、一部、改善出来ないエラーが発生する。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
カスタマイズも実施しやすく、営業ツールだけでなく、購買のツールとしても、活用できる。今までのシステムからの置き換えができ、機能も充実した。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
CRM,SFAとしての利用ではなく、購買部門のツールとして、導入しているが、充分、活用できる。また、全社での利用が出来れば、社内の情報共有が図れる。
内田 大貴
株式会社SUPER STUDIO｜ソフトウェア・SI｜プロジェクトマネージャ｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
自由度が高いため、設計したい形の表の可視化が可能です。
営業サポートも来訪してくれますので、しっかりとしたサポートを行ってくれています。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
正直、全くリテラシーが無い人には優しくないですね笑
データの紐付き方を考えた上で登録していく必要はあるため、
将来的な設計を事前にしておく必要がるかと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
自社機能の導入率、プランの比率など、今までエクセルやスプレッドシートでまとめていたものが、
salesforceへの入力によって表化がかなり楽になりました。
非公開ユーザー
不明｜その他専門職｜不明｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
・今まで定量的に見えなかった営業案件の進捗・確度・金額を全社で見える化できる点。ダッシュボードによる分析も容易
改善してほしいポイントは何でしょうか？
・親会社・子会社の関係性や、企業名相違による登録重複。これが正しく是正されないため、案件の重複登録が続いてしまう
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
・営業成績の見える化と、今後狙うべきセグメント・金額・傾向がわかり戦略立案が可能になった
・グローバルで案件を共有することで、全社で画一的な営業管理が可能になった
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
入力したデータをそれぞれシェアしながら営業状況を整理できる。これまで属人化し、見えなかった情報がさまざまな切り口で見ることができ、営業戦略に活かせる。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
入力の手間が大きい。他システムとの連携や、Web上にある情報を自動取得して、営業をかけた方がいい会社や人をサジェストしてくれるような機能があると嬉しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
属人化していた案件情報やお客様情報を共有でき、余計な手間隙をかけずに営業活動に専念できるようになった。
福井 慎也
株式会社リンクアンドモチベーション ｜経営コンサルティング｜宣伝・マーケティング｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客管理といえばセールスフォース 。これまでの管理方法では無駄が多かったが、商談件数、状況、マーケティング施策との連動など使いやすい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
新画面で使い慣れてることと、昔の画面で使い慣れてることがあり、現在どちらとも使用している。新画面ですべて使いやすくなっていると嬉しい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理により、営業マネジメントの工数削減、マーケティング施策の効果検証、営業でのヌケモレなどが削減されました。
Akihiro Iryo
つづく株式会社｜ソフトウェア・SI｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
社内の顧客管理、営業進捗管理、一部プロジェクト管理などが集約できます。エクセルやスプレッドシートだと案件数が増えてきたときに肥大化して、業務が回らなくなる一方で、salesforceであれば問題なく管理/進捗確認/営業アドバイスができます。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
機能があまりにも豊富なため、目的に応じて利用する範囲を絞り込む必要があります。また、ドキュメントも読みづらい（英語を直訳したような内容）ので、最初に躓きやすいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
個々の顧客の営業進捗や、過去の営業アクションの記録から、次に何をすべきか、どの案件がHOTなのかを即座に判断できるようになった。→取りこぼしの減少
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