生成AI機能
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
投稿日：
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客情報の一元管理ができる。セールスフォースアカウントを持っている社員なら顧客情報を更新、確認がサクッとできる。
案件によってタッチする人が変わるクライアントの場合情報を残せることによって助かる場合がある。
カスタムできる部分も多く、マーケティングの目線でもBtoB企業の場合は重要なツールである。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
項目の変更を以前やろうとしたとき、初めて触ったこともあり、わかりづらかった。
ヘルプセンターも体感的に見づらい気がする。専門用語を知っていれば問題ないのかもしれない。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
お客さんごとの契約の詳細、重要な情報が残せることで部署を跨いでの情報確認が容易になった。
gmailとの連携もエビデンスとして残せるのが楽。
紙でなにか記録しておく必要がなくなる。
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