非公開ユーザー
不動産売買｜その他一般職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
カスタマイズができる
CRMツールで利用
良いポイント
不動産会社での利用なのでオーナーさんの訪問時に利用できるようにカスタマイズしています。直近で見込みがありそうな方ごとに項目を作成することができたり、PDFもアップロードできたり、投稿をchatworkなどと連動できるので、その日の進捗状況もZohoを確認しなくてもchatworkの通知で確認できるのも良いです。そのオーナーさんの詳細情報など全てZoho内で解決して作成や閲覧できるので便利です。
改善してほしいポイント
顧客情報を登録する際に最大項目数が決まっているため、詳細を多く入れようと思ってもどれかを減らしたりしなくてはいけないので項目数の制限がなくなればもっと良いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
実際に訪問するオーナーさんを一覧でまとめたり、そのオーナーさんの住所もプロットで地図に落とし込めるので訪問するのがすごく楽になりました。不在でも不在の項目で絞れたり、半年以上訪問していない方など期間を決めてアラート設定もできるので訪問漏れもなくなりオーナーさんと頻繁にコミュニケーションがとれるようになりました。
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非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
低コストで使いやすい
CRMツール,MAツールで利用
良いポイント
Salesforceほど万能ではないが、この価格でここまでの機能があれば十分だと感じています。また、カスタマイズしやすいのもGoodポイント。
改善してほしいポイント
アップデートによる突然のUI変更は地味に困ります。
また、カスタマーサポートも弱いが価格で見れば妥当かなと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客管理と営業の活動管理に使っています。ダッシュボドやレポートで簡単に現在地が把握できるのでPDCAは早くなりました
検討者へお勧めするポイント
自分でカスタマイズできるのでその時の企業や組織の規模に合わせて管理項目を変更できるので小規模事業者に特におすすめです
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非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜不明｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
過去のやりとりまで見れるので、接点を持ちやすい！
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・過去のIS記録が見れる
その理由
・過去のIS記録が見えることで、前回の担当者がどのような会話をしているのかが一目でわかるので、改めて顧客にコミュニケーションをスムーズにとることができます。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・顧客リストの編集のしやすさ
その理由
・顧客リストで編集のボタンを押してから編集できるものと、できないものに分かれているので、そこは統一してもいいのではないかと思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・前任担当とやり取りをせずとも、どんなやり取りをしたのかが分かる。
課題に貢献した機能・ポイント
・前の担当者が顧客と過去にどんなお話をしたのかが記録に残すことができるので、わざわざ確認しなくとも、どんな話をしてきたのか分かるのが良い。
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非公開ユーザー
株式会社池田工務店｜総合（建設・建築）｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
低コストでカスタマイズ性が高いSFA／CRMツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
住宅会社のため、新規顧客のリード管理とオーナー顧客のCRMを両方可能なツールを探していたところ、ZohoCRMにたどり着きました。
低コストなのにカスタマイズ性が非常に高く、他のツールではなかなかできないタイトルの変更や選択肢の増加など、自由自在にカスタマイズができます。また、リード顧客から既存顧客にステータスを変更する際にも、引き継ぐ項目をカスタマイズできる点も良かったです。
通知に関しても、新規顧客との接点間隔やオーナー顧客の定期点検、誕生日など様々なアラート設定ができて抜け漏れ防止に役立っています。
改善してほしいポイント
デフォルト項目でいくつか非表示にできないものがあるので、それも非表示にできると最高です。
また、顧客名を選択する際に直接入力で検索ができる機能があると良いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
抜け漏れ防止です。
定期点検だけならカレンダーで管理できますが、一定期間コンタクトをしていない顧客や、ご家族の誕生日などがアラート設定できるので、SFAツールとしてもCRMツールとしても優れていると思います。
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非公開ユーザー
人材｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
アイディア次第でなんでもできる便利ツール
CRMツールで利用
良いポイント
ZOHOを導入するまではスプレッドシートにて顧客管理を行なっていましたが、管理する顧客数と従業員数も増えてきたので、他社と比較して安いという理由だけでZOHO CRMを導入しました。
実際に使ってみるとカスタマイズ性が非常に高く、基本機能で対応できない場合は、関数（コード）を打ち込むこともでき、自分達が実現したいことは基本的に全て実装することができました。
まだ全ての機能を使いこなせているわけではないですが、
気に入ってる機能TOP5：
1 . CSVデータをほぼワンクリックでインポート可能
（見込み企業リストを外部から購入している場合はこの機能が便利になります）
2. 企業リストにある番号から社用携帯に着信があった場合、企業名（担当者名）を着信時に表示する機能
（ZOHO CRMアプリ必須）
3. ZOHO上で作成したWEBフォームを自社サイトやLPに埋め込んで直接リードの獲得が可能
4.タスク機能とanalyticsを使って誰がどの業務にてビハインドしてるかを一元管理可能
5.操作ログの閲覧機能（会社の資産である顧客データの改竄/エクスポートを防げる）
（設定でエクスポート禁止にもできる）
改善してほしいポイント
基本的に満足しているので、そこまで改善していただきたい点はないですが、強いて言うなら、
・わからないことがあった時に、気軽に問い合わせできる日本語窓口がないのがたまに困ります。
（英語が分かれば、海外のコミュニティ(help.zoho)で検索したり、質問することも可能ですが..）
・姓名の表示順番を設定していても、場所によっては逆に表示されます。
・ZOHOから英語の営業電話たまに来ます。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
商談ログを残すことができるので、過去の反響に再度アプローチする際に、前任がどのような話をいつしたか確認でき、同じ提案を短いスパンで行なってしまうというミスをなくすことができました。
また、検索フィルターを自分で作ることができ、数ある顧客の中から自分の狙った層にのみアプローチすることができるので、営業からの評判も良いでっす
検討者へお勧めするポイント
コスパ良く色々管理したいベンチャー企業におすすめです！
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菅 一行
株式会社クロスメディア・マーケティング｜放送・出版・マスコミ｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
使えば使うほど数字も意識して営業センスも上がる
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・ダッシュボードやレポートを作って自分やチームの数字や活動を可視化
・
その理由
・組織で出したい全体数字よりも、チーム単位や個人単位の状態をまずは把握できるから、自分がほしいレポートを作ってまずはひとつひとつを納得して話ができる
・
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・出版、メディア関係で項目が複雑であり、見積・請求書関係の機能を使い切れていない。これはこちらの問題なのですが。
・
その理由
・見積、請求書は結局別のソフトで作っている。
・
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・チームが多いため、他部署の営業部の動きが見える。
見込み・顧客へのアプローチ中がわかり以前のような連絡のダブリなどがなくなった
課題に貢献した機能・ポイント
・活動履歴の入力への意識化ができて良い
検討者へお勧めするポイント
このようなCRMを導入のする場合、結構現場（営業部）からのヒアリングをしない（もしくは営業部が協力しない）ことがあるが、結局使うのが営業部なので営業責任者が導入に一番かかることをおすすめします。「Zoho CRMの教科書」という書籍を参考にしてもいいと思います。あと導入前にチームで理想の管理方法を共有してからさがしたほうがいいです。
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三谷 健一
株式会社ヒラメキカンパニー｜情報通信・インターネット｜ITコンサルタント｜20人未満｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
利用画像確認
顧客に関わる全ての情報を集約できる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客接点を全て一元管理することが出来ます。さらにZohoの各サービスと連携することで、見積・請求やプロジェクト管理までもCRMを中心として管理できるようになります。料金的にも導入しやすい価格帯にあるのではないかと思います。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
日本語化で気になる部分があり、業務に影響を与えるほどではありませんが、導入の障壁にはなると思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業活動を記録していくことで、数年ぶりに連絡があったお客様であっても過去の商談・メールのやりとり・見積りや請求の流れなどを検索1つで簡単に呼び出すことができ、失注や商談漏れが少なくなりました。
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非公開ユーザー
リース・レンタル｜総務・庶務｜20人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
バックオフィス業務がクリエイティブになる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
・コスパの良さ
・他アプリケーション連携（42以上）によるノンコストで営業・業務拡大ができる
・機能追加が早い
これに限ると思います。
CRMツールって何？何ができるの？という状態から導入しましたが、結果として
・顧客情報・書類を探す時間カット
・個別連絡のしやすさ
・タスク管理のしやすさ
・取引管理のしやすさ
などなど、かなり効果が派生しています。
導入して使ってみたら、バックオフィス業務のほとんどが実は「探す」時間だった。
なんてことに気づきます。情報が集約されるので、探す手間がまずはカットできます。
次に情報がフロント（営業）〜バックオフィスまで情報が一本化されるため、俯瞰視野でマーケティングでき、またそのツールがノンコストで追加できることが良いポイントだと思います。
バックオフィス業務が効率化できて、いつの間にかマーケティングのことができるようになっていた。
そんな嬉しいツールです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
・英語メニューがちらほら
どうしても本社、本サービス展開が世界レベルなので、日本語化していない場所、拙い翻訳部分があります。
慣れてしまえば英語でそのまま使えるようにはなりますが、日本語対応ツールが増えてくる可能性を願ってます。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
・バックオフィス業務の時間がクリエイティブな時間になった
バックオフィス管理業務は書類を中心に様々に追われがちですが、整理をして情報をCRMに登録すると、結構「探す時間」「教える時間」「書類を作成する時間」がほとんどだった、ということに気づきました。
「探す時間」：CRM情報登録で社内共有ができる、pdfも取引先情報に添付できる
「教える時間」：業務フローを図示しておける（情報のステータス管理ができる）
「書類を作成する時間」：明細登録したらそこからpdf作成もできる。いちいち他ソフトに入力し直しがいらない
時間のコストカットができて、さらに社内情報共有のスピードが上がったこと、いちいち社内メールで共有情報を送る必要がなくなったことも大きいです。
DM/DL、個別フォローなども簡単にできるようになった結果、サポートが営業案件を取ってくる、なんてことも発生するようになりました。
他のZohoアプリケーションとの連携も簡単で広げやすく、コスト対効果の高い嬉しい基幹システムだと思います。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
「情報を探す時間」に追われているなら、導入一考の価値ありです。
ただし、Zoho はかなりシステムが多数あります。
まずはCRM、というよりは「業務の全体図を一回確認し直し」をしてから、CRMを入れるのか、それとも他をいれていくのか、を検討した方が、検討しやすいかもしれません。
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製品の良いポイント
レビュー設問の「製品の良いポイント」の項目を要約しています。